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高凈值客戶講師課程
田密
銀行
高凈值客戶
需求挖掘及營銷維護(hù)能力提升
銀行
高凈值客戶
課程背景： 2023 年世界百年變局加速演進(jìn)，美歐通脹見頂回落，美元加息拐點(diǎn)出現(xiàn)，資產(chǎn)曙光乍現(xiàn)。海外股市普漲 A 股下跌，美債熊市尾部，中債漲幅收斂，原油寬幅震蕩
許愿
許愿老師的《全球視角下
高凈值客戶
（私人）財(cái)富管理之稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與籌劃之道》課程
私人財(cái)富稅務(wù)
高凈值客戶
財(cái)富稅務(wù)
引子（含案例） 第一節(jié) 如何喚醒
高凈值客戶
沉“稅”中的私人財(cái)富。 一、
高凈值客戶
人群的財(cái)富與規(guī)模分析 二、高凈值.................方式分析 三、稅
劉一
服務(wù)成交 ---
高凈值客戶
營銷
高凈值
營銷
（一）
高凈值客戶
財(cái)富管理的專屬定義與服務(wù)范圍 （二）
高凈值客戶
畫像與理財(cái)經(jīng)理市場(chǎng)定位 （三）
高凈值客戶
金融服務(wù)模式的變遷 （四）
高凈值客戶
的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)與金礦深度 （
周于洪
高凈值客戶
的保險(xiǎn)溝通邏輯
高凈值客戶
保險(xiǎn)
溝通邏輯
資產(chǎn)配置
資產(chǎn)保全
避債避稅
演講大綱： 一．高凈值人群保險(xiǎn)需求畫像 二．保險(xiǎn)財(cái)富管理時(shí)代的到來 三．未來財(cái)富管理需要的專業(yè)服務(wù) 四．高端客戶的需求和問題 五．高端客戶的反對(duì)問題與解答 六．優(yōu)
林志煌
《財(cái)富管理背景下券商
高凈值客戶
投資組合管理及全球資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)運(yùn)作》
營銷管理
銷售技巧
投資理財(cái)
營銷管理
銷售技巧
銀行保險(xiǎn)
投資理財(cái)
客戶管理
營銷管理
銷售技巧
投資理財(cái)
銀行保險(xiǎn)
財(cái)富管理背景下券商
高凈值客戶
投資組合管理及全球資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)運(yùn)作 第一部分 財(cái)富管理的基本介紹 1. 財(cái)富管理的內(nèi)涵 2. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品 3. 財(cái)富管理業(yè)
林志煌
《
高凈值客戶
資產(chǎn)配置能力提升》
投資理財(cái)
本課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財(cái)經(jīng)理對(duì)於高端客戶的資產(chǎn)配置專業(yè)能力 ,進(jìn)而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產(chǎn).
高凈值客戶
資產(chǎn)配置能力提升(2天)第
林志煌
《
高凈值客戶
資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理》
投資理財(cái)
高凈值客戶
資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理 第一部分 認(rèn)識(shí)你的
高凈值客戶
(KYC) 1.銀行執(zhí)行KYC的目的 2.銀行KYC政策的四個(gè)重點(diǎn)要素 (1).客戶政策( Customer
林志煌
《
高凈值客戶
分析及資產(chǎn)配置》
投資理財(cái)
高凈值客戶
分析及資產(chǎn)配置 第一部分
高凈值客戶
市場(chǎng)分析 1. 什么是
高凈值客戶
2.
高凈值客戶
市場(chǎng)對(duì)利潤的貢獻(xiàn)度 3. 中國的
高凈值客戶
商機(jī)分析 (1) 高凈值人
湯湯
高凈值客戶
開發(fā)（銀行、信托、證券）
銷售技巧
課程可分為三部分：一、客戶開發(fā)與挖掘；二、客戶洽談與促單；三、客戶維護(hù)與二次開發(fā) 一、客戶開發(fā)與挖掘 通過針對(duì)國內(nèi)
高凈值客戶
研究報(bào)告，分析該群體客戶的興趣偏好點(diǎn)。根
許愿
許愿老師的《建設(shè)工程企業(yè)項(xiàng)目“兩金”風(fēng)險(xiǎn)暨應(yīng)收賬款“管控”之道》課程
兩金
應(yīng)收賬款
引子：穿插案例與背景資料 第一節(jié) 必須掌握建筑企業(yè)的兩金占比居高不下的原因 一、哪些原因會(huì)導(dǎo)...........資金占用的問題 二、建筑企業(yè)的現(xiàn)金利益為何難以得
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