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資產(chǎn)配置講師授課見證
郝燁
個人理財及
資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置
投資
理財
受邀某金融集團講解個人理財及
資產(chǎn)配置
面對人群：中高凈值理財人士、企業(yè)家 主要內(nèi)容： 1、股市：將多年券商經(jīng)驗分享給各投資者，對常見的后視鏡偏見、黑天鵝效應(yīng)做了詳
郝燁
海外投資及
資產(chǎn)配置
海外
投資
理財
資產(chǎn)配置
受邀某金融集團以及海外移民機構(gòu)講解海外
資產(chǎn)配置
面對人群：中高凈值理財人士、海外移民意向人群 主要內(nèi)容： 1、詳細介紹了海外
資產(chǎn)配置
的重要性和必要性。 2、針對全
朱國鐘
朱國鐘談家庭
資產(chǎn)配置
理論
家庭
資產(chǎn)配置
理論
“為了應(yīng)對收入沖擊和投資回報率的變化，家庭會選擇同時持有債券和股票，并且根據(jù)收入沖擊的大小會調(diào)整
資產(chǎn)配置
”，針對家庭
資產(chǎn)配置
過程中的動態(tài)過程，北京大學光華管理學院
鮑靈光
鮑老師在北大博雅國際酒店為清華大學MBA作 “高凈值人士
資產(chǎn)配置
及稅務(wù)規(guī)劃“的主題分享，受到學員高度贊許！
清華
MBA
資產(chǎn)配置
稅務(wù)規(guī)劃
應(yīng)清華大學經(jīng)管學院之邀請，鮑老師2019年6月2日上午在北大博雅國際酒店為清華大學MBA作 “高凈值人士
資產(chǎn)配置
及稅務(wù)規(guī)劃“的主題分享，受到學員高度贊許！同期分享
鮑靈光
在杭州為五省一市建行保險系統(tǒng)財富管理精英做“BEPS/CRS背景下中國高凈值人士
資產(chǎn)配置
及財富傳承稅務(wù)籌劃”主題分享
杭州
建行保險
財富管理精英
高凈值
資產(chǎn)配置
及財富傳承
稅務(wù)規(guī)劃
2019年6月25日下午，杭州某山莊，鮑老師應(yīng)中國建設(shè)銀行邀請在杭州舉辦的五省一市建行保險系統(tǒng)私人銀行服務(wù)及保險業(yè)務(wù)專業(yè)技能培訓班上為參加培訓的60多位財富管理人
鮑靈光
為華夏銀行蘇州分行個人客戶經(jīng)理們講授“反避稅背景下高客
資產(chǎn)配置
及財富傳承稅務(wù)規(guī)劃”課程
華夏銀行
反避稅
高客
資產(chǎn)配置
財富傳承稅務(wù)籌劃
10月26日上午，鮑老師在蘇州大學給華夏銀行蘇州分行的個人客戶經(jīng)理們作“反避稅背景下高凈值人士投資理財及財富傳承的稅務(wù)規(guī)劃”的主題講座。受到年輕財富管理精英們的高
鮑靈光
再次為建行私人銀行保險業(yè)務(wù)專業(yè)技能培訓班（江西站）學員們分享高凈值
資產(chǎn)配置
稅控籌劃知識與技巧
私人銀行保險業(yè)務(wù)
高凈值人士
資產(chǎn)配置
財富傳承
反避稅應(yīng)對及稅務(wù)規(guī)劃風控
2019年7月23日上午，江西南昌綠地國際會議中心，鮑老師應(yīng)建設(shè)銀行總行邀請再次為9個省市建信系統(tǒng)私人銀行保險業(yè)務(wù)70位客戶經(jīng)理們做了一場“反避稅背景下高凈值人士
粟青
受邀做IPO項目高端分享
IPO
創(chuàng)業(yè)投資
資產(chǎn)配置
2023年5月27日，受深圳海鍶創(chuàng)投和北京沃倫財商的邀請，在長沙給20余名高資產(chǎn)凈值人員和企業(yè)家，做IPO項目高端分享會，受到舉辦方和與會人員的一致稱贊和好評。
牛建萍
職業(yè)經(jīng)理人如何制定家庭規(guī)劃（武漢）
金融
理財
財商
資產(chǎn)配置
2018年10月為武漢中建系統(tǒng)100多人進行理財規(guī)劃的培訓，通過講解理財規(guī)劃的意義和實操方法，參訓在座的學員感到非常受益。
林志煌
《財富管理與
資產(chǎn)配置
》
銷售技巧
銀行保險
投資理財
20240408今天幫平安人壽福州分公司MDRT頂尖業(yè)務(wù)團隊上「財富管理及
資產(chǎn)配置
」課程，果然是尖子隊伍，反應(yīng)積極並且言之有物，不愧是福州No 1,上完課后學員們
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