講座類課程：

圖一：在第三方財富管理機構(gòu)的千萬資產(chǎn)管理人（管理客戶資產(chǎn)過千萬的績優(yōu)業(yè)務(wù)員）論壇擔任講師和研討點評嘉賓。主要通過講授綜合家庭財富管理課程，將機構(gòu)的產(chǎn)品融匯貫通到理財知識當中，以便于在展業(yè)過程中有理論的支撐，而不再是單純通過信任發(fā)展客戶。

圖二：在泛華金控集團深圳分公司進行《邁向獨立理財師之路》專題分享，保險代理人要轉(zhuǎn)變簡單銷售的策略，樹立“精品化”意識，提高職業(yè)技能，成為理財顧問，主動服務(wù)客戶需求，增加客戶滿意度，邁向獨立理財師之路。