一、財富管理的基本概況

1、 財富管理的概念

2、財富管理的定位： 利潤獲取與存款消耗

3、 財富管理的核心競爭力

4、 財富管理的方法論

5、不確定性條件下的決策理論

二、財富管理的框架

1、 客戶體系

2、 產(chǎn)品體系

3、 客戶關(guān)系管理體系

4、 渠道體系

三、財富管理的產(chǎn)品體系

1、理財類產(chǎn)品

2、 公募基金類產(chǎn)品

3 、保險類產(chǎn)品

四、 財富管理的營銷組織

1、 客戶管理

 2、營銷隊伍管理

 3、營銷活動管理