【課程背景】

自2018年開始，全球經(jīng)濟下滑嚴重，中國公司如何從容應(yīng)對這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，如何在不可抗力面前趨利避害，揚長避短？

嚴峻的國際經(jīng)濟形勢下，中國公司需要拓寬全球上市融資渠道，充分利用全球第八大資本市場——加拿大資本市場的力量，推動企業(yè)自身國際化的進程與融資能力，做大做強民族企業(yè)。

【課程收益】

•  了解海外上市的最新趨勢，剖析中國公司海外上市的機遇與挑戰(zhàn)
•  理解加拿大上市體制，熟悉加拿大IPO準備過程
•  深入解析中國公司在加拿大上市的專門要求
•  明確中國公司加拿大上市的細節(jié)流程

【培訓(xùn)對象】

•   企業(yè)上市主體負責(zé)人：企業(yè)董事長、總經(jīng)理、CEO、CFO等
•   企業(yè)上市服務(wù)專業(yè)人員：律師、審計師、券商、投行等

【課程大綱】

第一章  海外上市對中國公司的機遇及挑戰(zhàn)

第一節(jié)　宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

•   國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境分析
•   國際經(jīng)濟環(huán)境分析

第二節(jié)  中國公司海外上市優(yōu)劣分析

•   海外上市促進企業(yè)國際化發(fā)展
•   海外上市彌補經(jīng)營資金壓力
•   海外上市利于人才國際化戰(zhàn)略
•   海外上市的風(fēng)險與難點

第二章　 深入了解多倫多證券交易所

第一節(jié)  對于全球：多交所的重要地位

•   多交所與全球其他交易所優(yōu)劣勢分析
•   多交所與全球其他交易所的上市要求對比分析
•   美國概念股為什么青睞多交所

第二節(jié)  對于中國：多交所的實際價值體現(xiàn)

•   多交所適合哪些行業(yè)企業(yè)上市
•   中國概念股在多交所的歷史表現(xiàn)與未來

第三章  中國公司在多倫多上市的專門要求

第一節(jié)　中國公司上市相關(guān)的潛在風(fēng)險

•   公司管理與治理風(fēng)險
•   與財務(wù)報告有關(guān)的風(fēng)險
•   資本結(jié)構(gòu)復(fù)雜性引起的風(fēng)險
•   與公司所有權(quán)及經(jīng)營能力有關(guān)的風(fēng)險

第二節(jié)　中國公司多倫多上市程序中的專門要求

•   中國公司與多倫多交易所舉行‘上市預(yù)備會議’
•   公司管理層資格和公司治理
•   多交所對擬上市公司啟動高管及企業(yè)背景調(diào)查
•   多交所對審計師進行資格審查
•   披露控制和程序的充分性以及財務(wù)報告的內(nèi)部控制
•   多交所對擬上市公司進行資本結(jié)構(gòu)審查
•   多交所對擬上市公司進行所有權(quán)及經(jīng)營能力相關(guān)的法律事務(wù)審查
•   多交所對保薦人進行審查

第四章 中國公司加拿大上市的具體流程

第一節(jié) 上市前的私募融資

•   私募融資的關(guān)鍵點把控
•   商業(yè)計劃書的打造與價值展現(xiàn)
•   如何選擇匹配的融資機構(gòu)

第二節(jié) 中國公司加拿大上市的流程  

•   海外上市的時機選擇
•   如何選擇合適的服務(wù)機構(gòu)
•   如何建立內(nèi)部上市團隊及外部咨詢團隊
•   公司結(jié)構(gòu)梳理與問題規(guī)避（架構(gòu)合理、財務(wù)合規(guī)）