高鵬鶴老師簡(jiǎn)介

? 講師背景：

– 律聯(lián)資本研究院合伙人

– 曾任某證券公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理

– 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)特聘講師（聽課人數(shù)約25萬(wàn)）

– 中國(guó)政法大學(xué)MBA實(shí)踐指導(dǎo)老師

– 擔(dān)任多家上市公司、新三板公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)

– 證券上市保薦代表人

– 英國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師ACCA

– 中國(guó)政法大學(xué)碩士研究生

– 高老師擁有將近二十年上市IPO、并購(gòu)重組、新三板掛牌、財(cái)稅籌劃、投融資方面的工作經(jīng)驗(yàn)，曾就職于國(guó)際最大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之Ernst & Young安永國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所、河南農(nóng)開基金（中信與河南財(cái)政廳合資的第一只農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金）、天風(fēng)證券并購(gòu)融資總部、網(wǎng)信證券投資銀行部等，參與建行、工行“A+H”上市審計(jì)，主持或參與合眾思?jí)?、山水文化、東湖高新、廣濟(jì)醫(yī)藥、鄭州煤電等多家上市公司并購(gòu)重組募集資金項(xiàng)目，主持或參與湖北省級(jí)平臺(tái)聯(lián)投集團(tuán)“千億戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、牡丹江開發(fā)區(qū)平臺(tái)“投融資戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、武漢新芯集成電路等資本運(yùn)作，主持或參與多個(gè)項(xiàng)目上市、新三板掛牌工作，主持或參與多只產(chǎn)業(yè)基金和并購(gòu)基金的設(shè)立、募集、投資、管理、退出，擁有豐富的并購(gòu)重組及公司資本運(yùn)作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

【后續(xù)增值服務(wù)】

推薦更多中介機(jī)構(gòu)：課后可根據(jù)企業(yè)行業(yè)特征，免費(fèi)推薦最有經(jīng)驗(yàn)，最有職業(yè)操守的券商、會(huì)計(jì)師、律師等上市中介團(tuán)隊(duì)。

上市前期策劃服務(wù)：課后可應(yīng)邀到學(xué)員企業(yè)實(shí)地走訪，派駐專業(yè)團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)調(diào)研，幫助企業(yè)找出上市重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題，穩(wěn)步有把握的推進(jìn)籌劃工作。

董秘、財(cái)總?cè)瞬排囵B(yǎng)：課后學(xué)員企業(yè)可派出優(yōu)秀后備梯隊(duì)人才參加常年舉辦的董秘及財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)操研修班，幫助企業(yè)高效低成本的培養(yǎng)出屬于自己的資本人才。

【課程時(shí)間】6小時(shí)

【課程大綱】

第一章  新三板概覽

（一） 什么是上市？

（二） 上市的好處

（三） 上市的重大意義

（四） 上市的優(yōu)缺點(diǎn)比較

（五） 不適合上市的企業(yè)及案例

（六） 企業(yè)上市的三種方式之一：首次公開發(fā)行上市IPO

（七） 企業(yè)上市的三種方式之二：借殼上市

（八） 企業(yè)上市的三種方式之三：SPAC

（九） 企業(yè)上市的三種方式之四：新三板掛牌后轉(zhuǎn)板上市

第二章  中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系概述

（一） 中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系簡(jiǎn)介（結(jié)構(gòu)、定位及功能）

（二） 可上可退的資本市場(chǎng)進(jìn)出機(jī)制

（三） 新三板簡(jiǎn)介（定位、關(guān)系、目標(biāo)）

（四） 新三板發(fā)展歷史

（五） 主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所上市條件比較

（六） 科創(chuàng)板的行業(yè)要求、科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

（七） 創(chuàng)業(yè)板的定位、12個(gè)行業(yè)負(fù)面清單

（八） 新三板掛牌分層（基礎(chǔ)層、創(chuàng)新層、轉(zhuǎn)板上市）

第三章   新三板掛牌流程

（一） 流程概覽

（二） 改制重組

（三） 制作材料

（四） 掛牌審查

（五） 股份掛牌

（六） 詳細(xì)流程

（七） 時(shí)間表

（八） 掛牌費(fèi)用

（九） 中介機(jī)構(gòu)

第四章  新三板掛牌重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題

（一）法律問(wèn)題

1   股權(quán)清晰

2   出資問(wèn)題

3   國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)改制

4   公司治理

5   資產(chǎn)權(quán)屬

6   控股股東與實(shí)際控制人

7   業(yè)務(wù)重組與主營(yíng)業(yè)務(wù)變化

8   違法違規(guī)

9   獨(dú)立性

10  同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

11  關(guān)聯(lián)交易

（二）財(cái)務(wù)問(wèn)題

1   總體要求

2   申報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的一般事項(xiàng)

3   會(huì)計(jì)處理問(wèn)題

4   財(cái)務(wù)真實(shí)性問(wèn)題

5   財(cái)務(wù)規(guī)范性問(wèn)題

6   盈利相關(guān)問(wèn)題

（三）行業(yè)問(wèn)題

（四）信息披露問(wèn)題

（五）其他問(wèn)題

第五章  新三板企業(yè)的融資發(fā)行

（一） 新三板股票公開發(fā)行的主要事項(xiàng)

（二） 定向發(fā)行

（三） 掛牌同時(shí)定向發(fā)行

（四） 量身打造資本運(yùn)作方案

（五） 持續(xù)融資

（六） 一條龍服務(wù)

（七） 好故事的框架

（八） 定位：打造與眾不同的故事

（九） 協(xié)助企業(yè)制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

（十） 私募融資

（十一） 定價(jià)與銷售

第六章  北交所發(fā)行上市的條件、負(fù)面情形、相關(guān)的重點(diǎn)問(wèn)題

（一）北交所發(fā)行上市的條件

      1  主體與規(guī)范性條件

      2  財(cái)務(wù)條件（四選一）

      3  公眾性等要求

（二）北交所發(fā)行上市的負(fù)面情形

（三）與發(fā)行條件有關(guān)的重點(diǎn)問(wèn)題及對(duì)策

      1  上市標(biāo)準(zhǔn)的理解與適用

      2  經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性

      3  獨(dú)立持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力

      4  重大違法行為

      5  行業(yè)相關(guān)要求

      6  財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量

      7  審計(jì)截止日后的信息披露

      8  業(yè)績(jī)大幅下滑

      9  承諾事項(xiàng)

     10  轉(zhuǎn)貸

     11  與上市公司監(jiān)管規(guī)定的銜接

第七章  企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)前需要調(diào)整和規(guī)范的主要事項(xiàng)

（一）頂層資本運(yùn)作架構(gòu)設(shè)計(jì)

（二）零稅負(fù)的稅務(wù)籌劃架構(gòu)

（三）打造、傳遞動(dòng)人的資本市場(chǎng)故事

（四）提煉商業(yè)模式

（五）制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

（六）整體產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì)調(diào)整

（七）公司治理結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

（八）董事會(huì)的構(gòu)成

（九）高管團(tuán)隊(duì)

（十）員工安排

（十一）業(yè)務(wù)調(diào)整

（十二）賬務(wù)調(diào)整

（十三）法律調(diào)整

第八章  企業(yè)啟動(dòng)新三板掛牌、轉(zhuǎn)板上市前應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備

（一）心理準(zhǔn)備

（二）組織準(zhǔn)備

（三）業(yè)績(jī)準(zhǔn)備

（四）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范、資料齊備

（五）法律資料準(zhǔn)備

（六）制度建設(shè)準(zhǔn)備

（七）引進(jìn)戰(zhàn)略投資者（若需）

（八） 股權(quán)激勵(lì)（如需）

第九章  企業(yè)掛牌、上市后要做的工作

（一）規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格遵循治理結(jié)構(gòu)和治理制度

（二）持續(xù)經(jīng)營(yíng)，保值增值，回饋股東

（三）使用好募投資金

（四）做好戰(zhàn)略規(guī)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)）、戰(zhàn)略執(zhí)行、戰(zhàn)略調(diào)整

（五）資本運(yùn)作與市值管理（分紅、回購(gòu)、增發(fā)新股、發(fā)行債券、并購(gòu)重組、分拆上市、投資產(chǎn)業(yè)基金）

（六）做好內(nèi)幕信息制度管理，不做內(nèi)幕交易

（七）做好信息披露（所有宣傳只有董秘一個(gè)出口，所有信息披露不得早于公告）

（八）投資者關(guān)系管理

（九）輿情管理

（十）危機(jī)公關(guān)