【課程大綱】

第 一 篇     可視化儀表板相識，一見傾心

一、        

了解可視化儀表板的概念及功用

商業(yè)智能儀表板或儀表板，Business Intelligence Dashboard，簡稱BI

Dashboard或Dashboard。儀表板用于展示各種可視化數(shù)據(jù)的一個圖表報告，其組成部分包括各種可視化圖表、圖標、數(shù)據(jù)等，具備動態(tài)交互效果。它能夠?qū)⒎爆崗?fù)雜的數(shù)據(jù)通過可視化的信息圖表表達出來，讓人一目了然。近年來，儀表板已經(jīng)成為標準的商業(yè)工具，為了滿足這一需求，也涌現(xiàn)出許多的儀表板解決方案?？梢暬腄ashboard報告能讓領(lǐng)導(dǎo)在極短的時間內(nèi)獲得相關(guān)業(yè)務(wù)的信息結(jié)果，而不是通過枯燥無味的數(shù)據(jù)去尋找自己想要的信息結(jié)果。因此，越來越多的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對員工的要求也越來越高了，Dashboard必將成為未來工作報告的一種趨勢。

二、        

可視化儀表板的設(shè)計思路

1.        

懂業(yè)務(wù)懂財務(wù)是設(shè)計可視化儀表板的基礎(chǔ)

2.        

確定儀表板使用和閱讀的目標用戶是誰以及他們的真實需求

根據(jù)用戶的真實需求去思考應(yīng)該創(chuàng)建什么類型的儀表板？儀表板中需要哪些關(guān)鍵性指標？通過這些指標能夠表達什么樣的觀點并引起用戶的觸動？通過這個儀表板能否給企業(yè)和管理者帶來價值？

3.        

確定儀表板的布局結(jié)構(gòu)

常見的布局結(jié)構(gòu)主要分為流程型、關(guān)系型和分組型等，根據(jù)所表達的觀點不同選擇合適類型的儀表板。

4.        

準備各種業(yè)務(wù)和財務(wù)方面的數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進行必要處理和篩選

5.        

使用各種技能尤其是函數(shù)公式進行數(shù)據(jù)計算、表間勾稽及過渡表格的制作

6.        

根據(jù)各種處理后數(shù)據(jù)制作圖表并組合拼裝成儀表板

第 二 篇     可視化儀表板設(shè)計，厚積薄發(fā)

一、        

儀表板設(shè)計原則

1.        

保持頁面簡潔明了

（1）  

不要過分堆積數(shù)據(jù)和圖表

（2）  

去掉那些華麗的格式，顏色使用要節(jié)制

（3）  

清除圖表上的多余元素和格式

（4）  

盡量限制儀表板在一頁

2.        

確保布局合理

重要信息放在儀表板上最容易被注意的區(qū)域。如何合理布局各個小的圖表，如何做到合理利用空間并顯得整潔大方。建議在實際動手制作前，在一張白紙上畫下布局草圖。

3.        

聚焦用戶需求

（1）          

確定儀表板的用戶是誰

（2）          

確定用戶關(guān)注哪些財務(wù)指標

二、        

構(gòu)建儀表盤所需的數(shù)據(jù)模型

1.        

數(shù)據(jù)模型的結(jié)構(gòu)：數(shù)據(jù)層、分析層和展示層

數(shù)據(jù)模型的一個重要概念就是把數(shù)據(jù)分層：數(shù)據(jù)層、分析層和展示層，其最基本的觀點是用不再是令人煩躁的方式將你的數(shù)據(jù)用一種特別的方式展現(xiàn)出來。

2.        

構(gòu)建數(shù)據(jù)模型所必需的常用函數(shù)

（1）          

VLOOKUP、HLOOKUP、LOOKUP等查詢類函數(shù)

（2）          

SUMIF、SUMIFS、SUMPRODUCT、COUNTIF、COUNTIFS等求和計數(shù)類函數(shù)

（3）          

INDEX、INDIRECT、OFFSET與MATCH等引用類或定位類函數(shù)

（4）          

CHOOSE、IF、IFERROR等選擇判斷類函數(shù)

3.        

構(gòu)建儀表板所需的常用功能

（1）          

利用智能表功能

（2）          

創(chuàng)建動態(tài)標簽：文本框與單元格連接、照相機

（3）          

構(gòu)建儀表板常用的圖表類型

（4）          

數(shù)據(jù)透視表、數(shù)據(jù)透視圖與切片器

（5）          

自定義單元格格式與條件格式

（6）          

內(nèi)置的迷你圖以及錨定單元格的小圖表

（7）          

充分利用數(shù)字格式、單元格以及圖表上的標題和文本標簽

（8）          

表單控件或ActiveX控件為儀表板添加交互按鈕

（9）          

低版本Excel可能需要利用XY CHART LABELS插件

第 三 篇     可視化儀表板實踐，龍姿鳳采

一、        

單元格可視化

（1）          

通過條件格式、自定義格式對單元格進行可視化

（2）          

直接插入迷你圖對單元格進行可視化

（3）          

用REPT函數(shù)和特殊符號對單元格進行可視化

（4）          

插入圖表并使用錨定操作對單元格進行可視化

二、        

函數(shù)和控件制作動態(tài)杜邦分析圖

（1）          

數(shù)據(jù)源布局不同，構(gòu)造杜邦分析圖使用的函數(shù)也不盡相同

（2）          

儀表盤圖的數(shù)據(jù)源構(gòu)造，值得你好好思考

（3）          

常見的儀表盤圖使用的圖表類型是圓環(huán)圖和餅圖進行組合

三、        

各渠道各產(chǎn)品銷量動態(tài)圖表

（1）          

組合框、列表框控件聯(lián)手打造選取器

（2）          

運用INDEX等函數(shù)構(gòu)造圖表的輔助區(qū)域

四、        

構(gòu)建你的儀表板框架

（1）          

使用白紙勾畫你的儀表板草圖

（2）          

使用表格把草圖變成儀表板布局框架

五、        

帶迷你圖的財報儀表板

（1）          

條件格式的圖標集與迷你圖構(gòu)造簡單的儀表板

（2）          

下拉框按年切換，配合VLOOKUP動態(tài)抓取數(shù)據(jù)

六、        

表格可視化式業(yè)務(wù)員業(yè)績KPI分析儀表板

（1）          

經(jīng)典函數(shù)構(gòu)造輔助區(qū)域并按數(shù)值大小排序

（2）          

制作儀表盤圖表

（3）          

條件格式與錨定式圖表共同打造表格可視化式儀表板

七、        

組合控件式銷售分析儀表板

（1）          

插入列表框、復(fù)選框及選型按鈕，并設(shè)置其控制單元格

（2）          

搭建輔助區(qū)域使用相關(guān)函數(shù)構(gòu)造動態(tài)的圖表數(shù)據(jù)源

八、        

切片器式銷售業(yè)務(wù)綜合分析儀表板

（1）          

根據(jù)分析需求制作若干透視表與透視圖，并插入切片器進行控制

（2）          

合理設(shè)計儀表板布局，把切片器與透視圖放到合適的位置

（3）          

設(shè)置好切片器與透視圖的控制關(guān)系

九、        

交互控件式銷售額及毛利分析儀表板

（1）          

插入各種控件，并運用各種匯總、查詢等函數(shù)制作若干匯總表

（2）          

根據(jù)匯總表插入各種需要的圖表類型

（3）          

設(shè)計好儀表板布局框架，把圖片鏈接、控件及圖表放置在合適位置

（4）          

設(shè)置好顏色、字體及標題等

十、        

商務(wù)智能式儀表板，更多的可能更炫的未來