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銀行零售實(shí)戰(zhàn)營銷專家
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銀行零售實(shí)戰(zhàn)營銷專家

福建,泉州 50 ~ 60 歲
《基于資產(chǎn)配置的客戶KYC概述》 《財(cái)富管理3.0時(shí)代的保險(xiǎn)營銷破局》 《資產(chǎn)配置與法商視角的保險(xiǎn)營銷》 《家族信托與高凈值客戶財(cái)富傳承》 《旺季營銷,“廳堂氛圍+團(tuán)隊(duì)氛圍” 《存款吸收4大創(chuàng)新攻略》
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陳夢依老師  銀行零售實(shí)戰(zhàn)營銷專家

35 年+零售銀行與財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
曾任國有銀行網(wǎng)點(diǎn)主任、支行行長
曾任國有銀行私人銀行中心財(cái)富顧問主管
現(xiàn)任國有銀行分行私人銀行中心副總經(jīng)理
國有銀行總行級財(cái)富管理內(nèi)訓(xùn)講師 
中國保險(xiǎn)行業(yè)壽險(xiǎn)管理師

【講師資質(zhì)】
金融理財(cái)師(AFP)
美國注冊財(cái)務(wù)策劃師 ( RFP )
工銀安盛福建分公司高級顧問
中國保險(xiǎn)行業(yè)壽險(xiǎn)管理師
35年銀行零售經(jīng)營管理工作經(jīng)驗(yàn)
20年銀行營銷力提升與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
11年網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及支行行長經(jīng)營管理經(jīng)歷
300余場1600余課時(shí)銀行營銷課程培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
國有銀行“總行級”內(nèi)部兼職培訓(xùn)講師、團(tuán)隊(duì)營銷導(dǎo)師

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
陳老師具有35年國有銀行零售業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),長期專注零售業(yè)務(wù)營銷經(jīng)營,有著豐富的客戶拓展維護(hù)、銷售、經(jīng)營、管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),在擔(dān)任私人銀行財(cái)富顧問期間管理客戶資產(chǎn)近70億
課程 更多>>
[陳夢依]《大額保單與家族信托營銷實(shí)戰(zhàn)》
《大額保單與家族信托營銷實(shí)戰(zhàn)》課程大綱 一、引言 o 授課主題:大額保單與家族信托營銷實(shí)戰(zhàn) o 主講人介紹:陳老師 o 課程目的:提升學(xué)員在大額保單與家族信托方面的營銷能力,打造高端金融營銷力 二、當(dāng)前市場形勢分析 1. 2025開門紅的不利因素 o 基金市場、保險(xiǎn)市場、理財(cái)產(chǎn)品現(xiàn)狀分析 o 客群枯竭與財(cái)富顧問激情問題 o 銀行財(cái)富管理三個(gè)時(shí)代 o 1.0時(shí)代:理財(cái)產(chǎn)品銷售為主 o 2.0時(shí)代:
2025-04-24
[陳夢依]保險(xiǎn)營銷配置實(shí)戰(zhàn)技巧全流程
陳夢依老師保險(xiǎn)營銷配置實(shí)戰(zhàn)技巧全流程(2-3天) 【課程背景】 在中國“保險(xiǎn)”是所有金融從業(yè)人員又愛又恨的一個(gè)項(xiàng)目。愛它的高傭金、高收益,恨它的被污名化、難以攻克。。。 隨著國民所得逐步升高, 中產(chǎn)階級以上至高凈值人士、甚至超高凈值人士,開始意識到“保險(xiǎn)”對家庭資產(chǎn)配置的不可或缺性,每一個(gè)人都需要保險(xiǎn)。這讓所有的金融銷售, 三方財(cái)富公司、銀行, 從機(jī)構(gòu)到個(gè)人, 無不前仆后繼的想要搶食這塊市場大餅
2025-04-24
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