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劉凌峰:用EXCEL進(jìn)行敏銳的財(cái)務(wù)分析
2016-01-20 5930
對(duì)象
財(cái)務(wù)人員
目的
提升財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的能力
內(nèi)容

EXCEL進(jìn)行敏銳的財(cái)務(wù)分析

課程背景:

財(cái)務(wù)部門就是企業(yè)的“信息中心”,各種經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)都會(huì)匯總到財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部門不僅要做到“事后監(jiān)督”,還要做到“事前控制”。 財(cái)務(wù)人員在日常的各項(xiàng)收支、審核、結(jié)算工作中不容得有半點(diǎn)差錯(cuò)。在企業(yè)數(shù)據(jù)量越來(lái)越大的今天,如何做到快速、準(zhǔn)確、直觀的披露企業(yè)的各方面經(jīng)營(yíng)狀況?這是財(cái)務(wù)人員面臨的新課題。

課程目標(biāo):

         本課程根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)工作流程,從數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)呈現(xiàn)等六個(gè)方面,由淺入深地進(jìn)行進(jìn)行講解,為財(cái)務(wù)人員建立規(guī)范化處理數(shù)據(jù)思維,在實(shí)際工作中能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化處理各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),大幅降低制作各種財(cái)務(wù)報(bào)表的難度,同時(shí)提高工作效率和工作質(zhì)量。

適合人員:

  • 經(jīng)常需要從系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù),生成各式報(bào)表的財(cái)務(wù)人員;

  • 經(jīng)常需要從同事工作簿中匯總數(shù)據(jù),生成各式報(bào)表的財(cái)務(wù)人員;

  • 經(jīng)常要為EXCEL報(bào)表而加班的財(cái)務(wù)人員;

  • 希望EXCEL自動(dòng)更新數(shù)據(jù),自動(dòng)生成報(bào)表的財(cái)務(wù)人員;

  • 希望掌握EXCEL更多技巧,提高工作效率的財(cái)務(wù)人員

學(xué)員基礎(chǔ):

         經(jīng)常使用EXCEL,會(huì)EXCEL常見(jiàn)函數(shù),會(huì)使用公式和數(shù)據(jù)引用進(jìn)行計(jì)算

課程優(yōu)勢(shì)

  • 不僅僅講授Excel技巧,更告訴您每種Excel技巧適用的場(chǎng)合,碰到實(shí)際問(wèn)題如何從各種技巧中選擇最有效、最簡(jiǎn)單的方法 

  • 課程中講解Excel各種技巧所舉的實(shí)例都來(lái)自于實(shí)際的財(cái)務(wù)實(shí)踐,很多可能就是困惑您很久的問(wèn)題,掌握我們的方法會(huì)令您有豁然開(kāi)朗的感覺(jué)

  • 有很多時(shí)候,Excel表格的設(shè)計(jì)或技巧的使用,并不僅僅體現(xiàn)您對(duì)Excel的熟練程度,更重要的是您對(duì)數(shù)據(jù)的來(lái)龍去脈、管理層對(duì)數(shù)據(jù)的要求的理解。

  • 本課程不僅教會(huì)您如何使用各種不同的Excel技巧,更讓您理解為什么要這樣設(shè)計(jì)表格、為什么要使用這個(gè)Excel功能等等,讓您既“知其然”,亦“知其所以然”

課程安排:

         3小時(shí)/  4


課程大綱:

課次

主題

主要內(nèi)容

備注

課程1

為精準(zhǔn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做準(zhǔn)備

快速獲取海量數(shù)據(jù)

l  從系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù)到EXCEL中

l  從不同工作簿中匯總數(shù)據(jù)

l  從不同工作表中匯總數(shù)據(jù)

對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行合規(guī)性清理

l  快速剔除表格中不符合要求的數(shù)據(jù)

l  快速刪除重復(fù)的數(shù)據(jù)

l  快速刪除多余的空白行

快速比對(duì)兩張表格的異同之處

l  不同工作表中數(shù)據(jù)的對(duì)比

l  輕松審核數(shù)據(jù)的“來(lái)龍去脈”

l  鏈接數(shù)據(jù)的審核及處理技巧

財(cái)務(wù)單據(jù)的設(shè)計(jì)與規(guī)范要求

l  如何控制財(cái)務(wù)單據(jù)只能在指定單元格輸入數(shù)據(jù)

l  如何控制財(cái)務(wù)單據(jù)只能輸入指定范圍數(shù)據(jù)

l  如何將其他部門填寫的數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總

 

課程2

利用函數(shù)快速計(jì)算財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

財(cái)務(wù)表格使用函數(shù)的規(guī)范

l  絕對(duì)引用和相對(duì)引用的操作方法

l  利用命名地址更高效地實(shí)現(xiàn)公式計(jì)算

對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行日期相關(guān)計(jì)算函數(shù)

l  求系統(tǒng)當(dāng)前日期:Today()、Now()

l  對(duì)日期進(jìn)行分割:Year()Month()、Day()、Hour()

l  對(duì)日期進(jìn)行拼接:Date()

對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行文本相關(guān)計(jì)算函數(shù)

l  對(duì)文本進(jìn)行截取的Left()、Right()Mid()函數(shù)

l  數(shù)值轉(zhuǎn)文本:Text()

l  對(duì)文本進(jìn)行測(cè)量:Len() 、Find()

財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)常用函數(shù)

l  對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行截?。篒nt()、Round()、Roundup()、Rounddown()

l  數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì):Countblank()、Large()、Small()

對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行條件判斷再運(yùn)算函數(shù):

l  條件判斷:If()、Iferror()

l  條件統(tǒng)計(jì):Sumif()、Sumifs()、Countif()、Countifs()

查找引用數(shù)據(jù)函數(shù):

l  無(wú)敵查找匹配數(shù)據(jù)的VLOOKUP()

l  匹配數(shù)據(jù):Index()

財(cái)務(wù)人員法寶:投資計(jì)算函數(shù)

l  求利率:Rate()

l  求投資回報(bào)率:Irr()

 

課程3

對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析

大數(shù)據(jù)表格的管理

l  如何實(shí)現(xiàn)從海量數(shù)據(jù)中抽取符合條件的數(shù)據(jù)?

l  如何將大數(shù)據(jù)表格轉(zhuǎn)換為“EXCEL 2007表”進(jìn)行管理

l  如何對(duì)大數(shù)據(jù)表進(jìn)行折疊與展開(kāi)查看數(shù)據(jù)

自動(dòng)根據(jù)不同條件,設(shè)置不同顏色提示

l  如何快速在海量數(shù)據(jù)中標(biāo)示出高于/低于某個(gè)值的數(shù)據(jù)

l  如何快速在海量數(shù)據(jù)中標(biāo)示出最大/最小的數(shù)據(jù)

l  如何快速在海量數(shù)據(jù)中標(biāo)示出重復(fù)的數(shù)據(jù)

l  如何快速在海量數(shù)據(jù)中標(biāo)示出發(fā)生日期在今天\本周的數(shù)據(jù)

l  如何利用圖標(biāo)將數(shù)據(jù)趨勢(shì)標(biāo)示出來(lái)

海量數(shù)據(jù)表格的特殊操作方法

l  快速定位到指定行、列或項(xiàng)目數(shù)據(jù)

l  快速選擇所需的行列或區(qū)域

l  快速比對(duì)表中的某兩行數(shù)據(jù)

l  快速比對(duì)兩個(gè)工作表數(shù)據(jù)的差異

l  快速比對(duì)兩個(gè)工作簿數(shù)據(jù)的差異

l  自動(dòng)比對(duì)當(dāng)前版本數(shù)據(jù)與上一版本數(shù)據(jù)的差異

 

課程4

超越財(cái)務(wù)報(bào)表,實(shí)現(xiàn)更高層次的財(cái)務(wù)輔助決策

選擇圖表的步驟

l   決定你的信息

l   確定相對(duì)關(guān)系

l   選擇圖表形式

圖表的規(guī)范操作

l   為你的數(shù)據(jù)選擇合適的圖表類型

l   確定圖表的數(shù)據(jù)源

l   美化圖表的“三招二式”

EXCEL圖表關(guān)系與類型

l   成分相對(duì)關(guān)系 

l   項(xiàng)目相對(duì)關(guān)系 

l   時(shí)間序列相對(duì)關(guān)系(條形圖) 

l   時(shí)間序列相對(duì)關(guān)系(折線圖) 

l   時(shí)間序列相對(duì)關(guān)系(組合圖表) 

l   頻率分布相對(duì)關(guān)系 

l   相關(guān)性相對(duì)關(guān)系 

高效圖表操作技巧

l   向圖表追加數(shù)據(jù)系列

l   向?qū)I(yè)圖表要“模板”

l   將圖表放在單元格中的“迷你圖”

作圖數(shù)據(jù)的組織技巧

l   原始數(shù)據(jù)不等于作圖數(shù)據(jù)

l   作圖數(shù)據(jù)的預(yù)處理

l   將數(shù)據(jù)錯(cuò)行和空行組織

高級(jí)圖表制作

l   瀑布圖表

l   不等寬柱形圖

l   滑珠圖

l   動(dòng)態(tài)圖表

l  利用控件實(shí)現(xiàn)高級(jí)圖表制作

透視表為你打開(kāi)高效財(cái)務(wù)報(bào)表制作之門

l   財(cái)務(wù)報(bào)表制作要求:快、準(zhǔn)、狠

l   用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化思維來(lái)規(guī)范數(shù)據(jù)源,開(kāi)啟方便之門

l   用三秒時(shí)間創(chuàng)建一張財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析報(bào)表

l   掌握透視表基本心法:拖拖拉拉

給數(shù)據(jù)源插上翅膀—數(shù)據(jù)源自動(dòng)擴(kuò)展,報(bào)表自動(dòng)更新

l  理解數(shù)據(jù)透視表的刷新機(jī)制

l  用定義名稱的辦法,讓數(shù)據(jù)源自動(dòng)擴(kuò)展

l  用“表“的方法,請(qǐng)數(shù)據(jù)自動(dòng)擴(kuò)展

l  打開(kāi)文件時(shí),自動(dòng)刷新報(bào)表

讓數(shù)據(jù)飛一會(huì)兒

l   求和、平均、最大、最小樣樣行

l   對(duì)比、環(huán)比、百分比通通行

l   排序、篩選、搜索都拿手

讓報(bào)表數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)

l   準(zhǔn)備高層領(lǐng)導(dǎo)所需的“趨勢(shì)報(bào)表”

l   準(zhǔn)備中層領(lǐng)導(dǎo)所需的“匯總報(bào)表”

l   準(zhǔn)備基層領(lǐng)導(dǎo)所需的“明細(xì)報(bào)表”

打扮數(shù)據(jù)透視表,讓領(lǐng)導(dǎo)更喜歡

l   套用透視表樣式快速化妝

l   自定義樣式打造個(gè)性之美

l   應(yīng)用條件格式,給領(lǐng)導(dǎo)“顏色”看看

從新的角度查看數(shù)據(jù)

l   按年、季度、月、周重新出報(bào)表

l   按固定間距組合新報(bào)表(案例:應(yīng)收款帳齡分析)

l   按自定義分類進(jìn)行組合新報(bào)表

l   按不同的字段分類查看數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)透視表進(jìn)階

l  數(shù)據(jù)透視表的“變形大法”

l  數(shù)據(jù)透視表的“隱藏大法”

l  數(shù)據(jù)透視表的“組合大法”

發(fā)布報(bào)表

l  為報(bào)表創(chuàng)建專業(yè)的封面

l  為報(bào)表設(shè)計(jì)目錄

l  為財(cái)務(wù)報(bào)表打包成一套系統(tǒng)報(bào)表

 

授課講師:

劉凌峰--微軟全球認(rèn)證講師(MCT)、微軟OFFICE金牌講師、商務(wù)部商務(wù)培訓(xùn)網(wǎng)特約講師、工信部認(rèn)證高級(jí)項(xiàng)目管理師,是一名資深微軟講師,曾就職于微軟認(rèn)證高級(jí)技術(shù)教育中心,從業(yè)時(shí)間超過(guò)十年,每年300場(chǎng)以上專業(yè)課程,各種行業(yè)均有涉足,對(duì)數(shù)據(jù)管理及數(shù)據(jù)分析有獨(dú)到的見(jiàn)解和完整的解決方案。

 

秉承“負(fù)責(zé)、專業(yè)、激情”的教學(xué)理念,集理論與實(shí)踐于一體,以課程形式多樣化、專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、課程內(nèi)容實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng),獲得眾多企業(yè)認(rèn)可。

 

授課經(jīng)驗(yàn)豐富,風(fēng)格幽默詼諧、邏輯清晰、過(guò)程互動(dòng)、案例生動(dòng),善于引導(dǎo)學(xué)員、啟發(fā)學(xué)員,使其將獲得的知識(shí)轉(zhuǎn)化為工作技能。采用三步教學(xué)法,使學(xué)員加深對(duì)知識(shí)的理解和掌握,學(xué)以致用,深受廣大學(xué)員喜愛(ài)。

 

職業(yè)履歷

1998年起從事電腦教學(xué)工作,不斷總結(jié)教學(xué)方法,改進(jìn)授課方式,曾在多家電腦培訓(xùn)中心任OFFICE講師、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)講師、網(wǎng)絡(luò)管理講師和項(xiàng)目管理講師。多次被邀請(qǐng)為微軟市場(chǎng)活動(dòng)主講嘉賓,主講過(guò)多場(chǎng)微軟新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。

*         20016月,通過(guò)微軟OFFICE辦公專家認(rèn)證,并獲得OFFICE XP講師認(rèn)證。

*         20026月,獲得Macromedia“網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)師”認(rèn)證。

*         200311月,參加微軟OFFICE SYSTEM 2003講師培訓(xùn),并獲得OFFICE 2003講師資格。

*         20046,獲得微軟公司金牌MLC認(rèn)證講師稱號(hào)。

*         2005年8月,參加微軟政府解決方案專家培訓(xùn),并通過(guò)考核。

*         2006年6月,通過(guò)微軟MCSE2003、MCTS認(rèn)證。獲得微軟2007 OFFICE SYSTEM講師資格。

*         2007年4月,獲得微軟全球認(rèn)證講師(MCT)資質(zhì)。

*         2007年6月,通過(guò)人事部“電子商務(wù)師”中級(jí)考試。

*         2008年3月,成為商務(wù)部“商務(wù)培訓(xùn)網(wǎng)”特約講師

*         2009年7月,獲得工信部“高級(jí)項(xiàng)目管理師”高級(jí)職稱。

*         2010年4月,被微軟特聘為OFFICE 2010新產(chǎn)品推廣主講老師。

*         20111月,獲得中華講師網(wǎng)“品牌講師”榮譽(yù)稱號(hào)。

*         20125月,獲得微軟中國(guó)“Office講師面試專家”聘任。

*         20131月,獲得廈門市經(jīng)發(fā)局“中小企業(yè)服務(wù)專家”聘任。

*         20132月,被微軟特聘為OFFICE 2013新產(chǎn)品推廣主講老師。

授課風(fēng)格

豐富的實(shí)踐工作經(jīng)歷,能針對(duì)學(xué)員需求解決實(shí)際工作問(wèn)題,運(yùn)用靈活多樣的互動(dòng)培訓(xùn)方式,幫助學(xué)員全心投入,充分吸收課程內(nèi)容。

表現(xiàn)專業(yè),風(fēng)趣輕松,感染力強(qiáng),善于將理論知識(shí)結(jié)合生活工作實(shí)踐演繹得生動(dòng)易懂,學(xué)員的投入關(guān)注度高,課堂氣氛活躍,效果評(píng)估滿意度高,口碑佳。

所獲微軟部份認(rèn)證

*         Microsoft Certified Systems Engineer: Messaging

*         Microsoft Certified Systems Administrator: Messaging

*         Microsoft Certified Technology Specialist

*         Microsoft Certified Professional

*         Microsoft Certified Trainer

*         Microsoft Certified Business Management Solutions Professional

*         Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist

主要講授課程

*         WORD高級(jí)排版與文檔處理

*         EXCEL數(shù)據(jù)處理與數(shù)據(jù)分析高級(jí)課程

*         使用POWERPOINT展示你的商務(wù)智慧

*         使用OUTLOOK 進(jìn)行時(shí)間和任務(wù)管理

*         企業(yè)信息安全與桌面管理課程

*         基于PROJECT實(shí)現(xiàn)成功項(xiàng)目管理

*         ACCESS數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)

*         VISIO商業(yè)制圖深度解密

*         深入挖掘EXCEL函數(shù)寶藏

*         EXCEL圖表寶典

*         使用數(shù)據(jù)透視表提升商業(yè)潛能

*         24小時(shí)學(xué)會(huì)EXCEL VBA編程

*         PPT成功演示之道揭密

*         職業(yè)經(jīng)理OFFICE高級(jí)成長(zhǎng)研習(xí)營(yíng)系列

 

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