客戶：中國人壽 地點：廣東省 - 佛山 時間：2013/3/12 0:00:00 隨著老百姓收入的增長，全金融理財需求日益突出，這就促使金融從業(yè)人員需要率先走出“只懂一門”的窘境，拓寬知識視野，放眼全局。站在客戶的角度，以理財服務(wù)作為切入點，切實為客戶解決理財生活中所遇到的各種問題，從而實現(xiàn)理財產(chǎn)品銷售的目的。這樣做不僅解決了客戶的問題，而且可實現(xiàn)銷售的持續(xù)性與穩(wěn)定性。 讓理財經(jīng)理掌握下列內(nèi)容： 掌握挖掘客戶理財需求的技巧 掌握金融產(chǎn)品在理財中的作用，并與客戶實際需求相結(jié)合 掌握保險在家庭四小規(guī)劃中的作用 掌握宏觀經(jīng)濟形勢分析，并挖掘投資型保險銷售契機 掌握稅收基本政策，了解其中的保險優(yōu)惠政策，運用保險產(chǎn)品進行稅收籌劃 掌握財產(chǎn)分配與傳承的基本內(nèi)容，與保險產(chǎn)品的部分功能相結(jié)合 掌握理財規(guī)劃工具與流程