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田家廣:《高端客戶子女教育規(guī)劃》
2016-01-20 17073
對象
銀行、保險、證券、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)個人客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、個人理財顧問
目的
子女是我們的希望和未來,如何教育子女是門學(xué)問,也是客戶最愿意了解和傾聽的。比如李嘉誠先生的精神傳承、錢氏家族的家訓(xùn)傳承、洛克菲勒家族的財富傳
內(nèi)容
一、中國不同社會階層家庭生活最大的困難——子女教育費用太重 二、家庭子女教育需求分析 1、良好的教育對人生的重大意義 2、教育費用逐年增長:增長率遠遠超過物價上漲 3、高等教育金的特性:“三剛”特性 三、國內(nèi)高等教育體系 1、教育程度與收入的關(guān)系 2、我國高等教育升學(xué)率為什么連年上升 3、未來子女就業(yè)是學(xué)歷重要,還是能力重要 四、子女教育管理流程 1、了解家庭成員結(jié)構(gòu)及財務(wù)狀況 2、確定自己對子女的教育期望 3、估算子女教育費用 4、選擇子女教育管理工具 五、子女教育資金的來源 1、教育貸款、獎學(xué)金等主要來源 2、留學(xué)貸款及出國留學(xué)政策對比 六、子女教育管理的原則:十六字箴言 七、子女教育管理的主要工具對比 1、教育儲蓄的優(yōu)缺點分析 2、教育保險的優(yōu)勢分析 3、基金定投的優(yōu)缺點分析 4、其他教育管理工具:債券、股票、子女教育信托等
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