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陳毓慧:陳毓慧老師推薦:基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)該怎么算
2016-01-20 8960
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銀行培訓(xùn)師陳毓慧老師推薦:基金轉(zhuǎn)換是指基金投資者將所持有的基金品種在同一家基金公司內(nèi)部做轉(zhuǎn)換。通過(guò)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),基金公司可以盡量避免客戶(hù)的流失,而投資者也可以節(jié)省費(fèi)用和時(shí)間。盡管每一家基金公司所設(shè)的基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率是不同的,但在計(jì)算方法上大同小異。

 

  一般情況下,每家基金管理公司都會(huì)規(guī)定旗下各基金之間的轉(zhuǎn)換費(fèi)率,而不同類(lèi)別基金之間的轉(zhuǎn)換費(fèi)率往往是有差異的。

 

  若投資者欲將手中的10000份基金A轉(zhuǎn)換為基金B,那么他可以使用基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)將基金A直接轉(zhuǎn)換為基金B。在不同的費(fèi)率設(shè)定之下,該投資者最終獲得的基金B的份額計(jì)算公式:

 

  直接轉(zhuǎn)換情況1

 

  設(shè)某基金公司設(shè)定旗下的基金A向基金B的轉(zhuǎn)換費(fèi)率為R,且T日基金A、B的單位凈值分別為VaVb。那么在T1日,該投資者將獲得基金B的份額為:

 

  基金B的份額數(shù)=10000*Va*1-R/Vb

 

  基金公司收取的手續(xù)費(fèi)=10000*Va*R

 

  直接轉(zhuǎn)換情況2

 

  設(shè)該公司基金A的贖回費(fèi)率為Sa,基金AB的申購(gòu)費(fèi)率分別為BaBb,且T日基金A、B的單位凈值分別為VaVb。那么在T1日,該投資者將獲得基金B的份額為:

 

  當(dāng)Bb>Ba時(shí),基金B的份額數(shù)=10000*Va*1-Sa/[1Bb-Ba*Vb];

 

  當(dāng)Bb<=ba時(shí),基金b的份額數(shù)=10000*va*1-sa/Vb;

 

  基金公司收取的手續(xù)費(fèi)為:

 

  當(dāng)Bb>Ba時(shí),

 

  公司收取的手續(xù)費(fèi)

 

  =10000*Va*S10000*Va*1-Sa/[1Bb-Ba*Vb]*Vb*Bb-Ba;

 

  =10000*Va*SaBb-Ba/1Bb-Ba;

 

  當(dāng)Bb<=ba時(shí),

 

公司收取的手續(xù)費(fèi)=10000*Va*Sa;

 

【服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家-------陳毓慧老師團(tuán)隊(duì)在銀行業(yè)主要培訓(xùn)課程】:

    1. 《銀行:轉(zhuǎn)怒為喜----客戶(hù)抱怨投訴處理技巧》(2-4天)

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    3. 《銀保產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧》(2-4天)

    4. 《銀行理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略與方法》(2-4天)

    5. 《銀行對(duì)公大客戶(hù)關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)技巧》(2-4天)

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    9. 《銀行柜面人員:服務(wù)溝通禮儀與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧》(2-4天)

    10. 《銀行對(duì)公柜員:優(yōu)質(zhì)服務(wù)溝通禮儀與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧》(2-4天)

    11. 《銀行大堂經(jīng)理(負(fù)責(zé)人):現(xiàn)場(chǎng)管理與主動(dòng)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技巧》(2-4天)

    12. 《銀行大堂經(jīng)理:主動(dòng)服務(wù)溝通禮儀與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧》(2-4天)

    13. 《銀行行長(zhǎng):網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型時(shí)期的管理藝術(shù)》(2-4天)

    14. 《銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:下屬輔導(dǎo)與員工激勵(lì)技巧》(2-4天)

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      17、《從“合格”到“優(yōu)秀”-新員工傳幫帶技巧》(24天)

      18、《銀行信貸經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理技巧》(24天)

       

      【服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家-------陳毓慧老師團(tuán)隊(duì)在銀行業(yè)主要培訓(xùn)咨詢(xún)項(xiàng)目】:

  1. 銀行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目

  2. 銀行優(yōu)質(zhì)服務(wù)項(xiàng)目

  3. 銀行理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目

  4. 銀行TTT培訓(xùn)項(xiàng)目(輸出銀行相關(guān)的20-40個(gè)課程及素材)

  5. 銀行投訴處事疑難客戶(hù)應(yīng)對(duì)服務(wù)項(xiàng)目

  6. 從“合格”到“優(yōu)秀”-新員工傳幫帶項(xiàng)目

     

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