銀行培訓(xùn)師陳毓慧老師推薦：3月2日至3日，中國(guó)證券交易和技術(shù)大會(huì)暨中國(guó)ETF及指數(shù)投資峰會(huì)在上海舉行，多位與會(huì)嘉賓聚集一堂就交易技術(shù)、指數(shù)投資、QDII發(fā)展等問(wèn)題交流意見(jiàn)。

　　貝萊德集團(tuán)全球ETF研究和策略總監(jiān)Deborah Fuhr指出，ETF在中國(guó)將有更大的發(fā)展空間。目前，美國(guó)有65%的機(jī)構(gòu)使用ETF指數(shù)化投資工具，而在亞洲這一數(shù)據(jù)要低得多，只有三分之一的機(jī)構(gòu)在運(yùn)用ETF，中國(guó)ETF市場(chǎng)潛力巨大。

　　其后，來(lái)自中國(guó)金融行業(yè)的幾位專家著重就中國(guó)ETF發(fā)展情況發(fā)表意見(jiàn)。銀華基金QDII基金經(jīng)理周毅指出，在全球范圍來(lái)看，尋求被動(dòng)投資工具時(shí)，機(jī)構(gòu)投資者選擇范圍有ETF、指數(shù)基金及期貨市場(chǎng)等。在中國(guó)由于機(jī)構(gòu)參與國(guó)內(nèi)期市較難，因此ETF成為重要選項(xiàng)。目前國(guó)內(nèi)衍生品有限，而較好的指數(shù)都已經(jīng)被瓜分，未來(lái)ETF必然是重要發(fā)展方向，尤其是有創(chuàng)新的ETF，將為投資者提供更加專業(yè)與精細(xì)化的產(chǎn)品。此外，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的LOF基金，由于其既可在二級(jí)市場(chǎng)買賣又可申購(gòu)贖回，可以視為普通基金與ETF基金的一個(gè)中間過(guò)渡品種。周毅還指出，目前QDII投資海外市場(chǎng)時(shí)，在投資團(tuán)隊(duì)資源有限的情況下借道國(guó)外ETF是可取之策。

　　與會(huì)嘉賓還探討了最新的QDII發(fā)展趨勢(shì)及其對(duì)中國(guó)的影響。信誠(chéng)基金QDII基金經(jīng)理劉儒明指出，QDII是分散投資風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)良工具，第一批QDII出海時(shí)由于缺乏經(jīng)驗(yàn)大都選擇投資港股市場(chǎng)，其后投資新興市場(chǎng)、成熟市場(chǎng)、全球市場(chǎng)的QDII逐漸出現(xiàn)，為投資者提供了多樣化選擇。來(lái)自中海信托的負(fù)責(zé)海外市場(chǎng)的人士則認(rèn)為，海外投資中資產(chǎn)配置的貢獻(xiàn)占投資回報(bào)的85%左右，而且國(guó)外基金產(chǎn)品的絕對(duì)收益與相對(duì)收益兩個(gè)概念分得很清楚，QDII的宗旨是分散集中投資的風(fēng)險(xiǎn)，這些關(guān)于QDII的理念還需要對(duì)國(guó)內(nèi)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期的教育。

會(huì)上，來(lái)自國(guó)泰君安證券的高級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)研究員王虎就目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)作了題為“景氣回落、通脹上行與長(zhǎng)期增長(zhǎng)”的發(fā)言。他指出，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)于2010年11月份處于景氣頂點(diǎn)，而現(xiàn)在則是在頂點(diǎn)后的下行階段。美國(guó)量化寬松政策拉動(dòng)中國(guó)被動(dòng)增長(zhǎng)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要原因。此外，區(qū)別于大眾認(rèn)識(shí)，CPI超預(yù)期增長(zhǎng)主要來(lái)源于非食品構(gòu)成因素的變化，非食品構(gòu)成因素變化與PPI一致，PPI的上漲推動(dòng)CPI上漲。PPI環(huán)比已于2010年12月見(jiàn)頂回落，預(yù)期今年通脹將前高后低，頂點(diǎn)在今年六七月份。加息步入后周期，預(yù)期2011年中之前加息一次，未來(lái)加息空間有限但存準(zhǔn)率仍有上調(diào)空間。

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