銀行培訓師陳毓慧老師推薦：

一、試點期間哪些中小微型企業(yè)可以發(fā)行中小企業(yè)私募債券？

    落實中央金融工作會議“堅持金融服務實體經(jīng)濟”的要求以及國務院“拓寬小型微型企業(yè)融資渠道”的工作部署，深交所今日發(fā)布了《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點辦法》(以下簡稱“《試點辦法》”)。本著謹慎試點、穩(wěn)步推進的原則，試點期間，符合工信部《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》的未上市非房地產(chǎn)、金融類的有限責任公司或股份有限公司，只要發(fā)行利率不超過同期銀行貸款基準利率的3倍，并且期限在1年(含)以上，可以非公開方式發(fā)行中小企業(yè)私募債券。

中小企業(yè)私募債的推出，將為解決中小企業(yè)融資問題提供新的有效途徑，也有望為資本市場創(chuàng)新增加新的內(nèi)容。

二、深交所《中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務指南》包括哪些內(nèi)容？

為了推動中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務順利開展，深交所制定了《中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務指南》，對《試點辦法》框架內(nèi)容作了進一步細化?！对圏c業(yè)務指南》包括八個章節(jié)九個附件，既明確了中小企業(yè)私募債備案登記表、募集說明書及合格投資者風險認知書等材料的內(nèi)容與格式要求，同時還明確了備案、轉(zhuǎn)讓服務及信息披露申請的渠道和程序。

三、中小微型企業(yè)如何向深交所提交中小企業(yè)私募債券備案申請？

中小企業(yè)私募債券的備案申請，由私募債券承銷商通過深交所會員業(yè)務專區(qū)辦理，并以便捷、快速的電子化方式提交。備案申請材料包括備案登記表等十二項文件。

自2012年5月23日起，深交所先以書面形式接受發(fā)行人備案申請，6月中旬會員業(yè)務專區(qū)網(wǎng)站改造及相關(guān)準備工作完成后，深交所將正式啟用電子化渠道接受備案申請。

四、中小企業(yè)私募債券備案登記表包括哪些內(nèi)容？

為了便于發(fā)行人、承銷商申報備案情況，提高備案工作效率，深交所設(shè)計了中小企業(yè)私募債券備案登記表。備案登記表涵蓋了發(fā)行人經(jīng)營范圍、行業(yè)類型、營業(yè)收入以及從業(yè)人數(shù)等相關(guān)信息，還包括擬發(fā)債項的期限、付息方式、風險提示以及投資者保護機制設(shè)計等基本情況，并要求承銷商就私募債備案應履行的相關(guān)責任和義務進行聲明與承諾。

五、深交所備案流程如何設(shè)置？

深交所對承銷商提交的備案材料完備性進行核對，備案材料齊全的，深交所將確認接受材料，并在十個工作日內(nèi)決定接受備案與否；接受備案的，深交所出具《接受備案通知書》。

除了備案流程電子化，深交所還將公開備案過程，主承銷商可以通過深交所會員業(yè)務專區(qū)，實時查詢深交所內(nèi)部備案流程的各項工作進度情況。

六、中小企業(yè)私募債券投資者要具備什么條件？

由于對發(fā)行人沒有凈資產(chǎn)和盈利能力的門檻要求，中小企業(yè)私募債券是完全市場化的信用債券品種，合格投資者應當具備一定的風險識別與承擔能力，充分知悉私募債券風險，依據(jù)發(fā)行人信息披露文件獨立進行投資判斷，自行承擔風險。

深交所接受中小企業(yè)私募債券備案，并不表明深交所對發(fā)行人的經(jīng)營風險、償債風險、訴訟風險以及私募債券的投資風險或收益等作出判斷或保證。

七、中小企業(yè)私募債券投資者適當性管理具體要求和流程是什么？

證券公司應當建立完備的中小企業(yè)私募債券投資者適當性管理制度，確認參與私募債券認購和轉(zhuǎn)讓的投資者為具備風險識別與承擔能力的合格投資者。在接受投資者申請開通私募債券認購與轉(zhuǎn)讓權(quán)限時，應與其簽署《風險認知書》，在合格投資者簽署《風險認知書》的下一工作日，證券公司才能為其開通私募債券認購與轉(zhuǎn)讓權(quán)限。

八、中小企業(yè)私募債券如何進行轉(zhuǎn)讓？

中小企業(yè)私募債券在深交所綜合協(xié)議交易平臺以全價方式進行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓單筆現(xiàn)貨交易數(shù)量不得低于5000張或者交易金額不得低于人民幣50萬元。

試點初期，綜合協(xié)議交易平臺僅接受投資者“成交申報”指令，不接受“意向申報”和“定價申報”指令。私募債券成交價格由買賣雙方在前收盤價的上下30％之間自行協(xié)商確定。

九、中小企業(yè)私募債券信息披露義務人如何進行信息披露？

中小企業(yè)私募債券發(fā)行人、承銷商及其他信息披露義務人，應當按照《試點辦法》的要求及募集說明書的約定履行信息披露義務。試點初期，私募債券信息披露通過深交所會員業(yè)務專區(qū)進行，由主承銷商登錄會員業(yè)務專區(qū)，以電子化方式發(fā)布。合格投資者可以委托會員查詢中小企業(yè)私募債券相關(guān)公告信息。

十、中小企業(yè)私募債券登記、結(jié)算如何辦理？

中小企業(yè)私募債券由中國證券登記結(jié)算公司辦理集中登記，并提供相應的結(jié)算服務，結(jié)算公司為此制定了《中小企業(yè)私募債券試點登記結(jié)算業(yè)務實施細則》，后續(xù)結(jié)算公司將結(jié)合私募債券的特點與市場需求，提供逐筆全額、純?nèi)^戶等靈活的結(jié)算安排，并可提供代收代付等服務。

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