中國電信4G環(huán)境下的優(yōu)劣勢分析和未來競爭出路

2013年12月4日，工業(yè)和信息化部為貫徹落實《國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見》要求，依據《中華人民共和國電信條例》，本著“客觀、及時、透明和非歧視”原則，按照《電信業(yè)務經營許可管理辦法》，向中國移動、中國電信和中國聯通公司頒發(fā)“LTE/第四代數字蜂窩移動通信業(yè)務（TD-LTE）”經營許可，至此4G牌照正式發(fā)放。

4G牌照的發(fā)放預示著4G時代的正式到來。4G相比于3G的區(qū)別在于：一、速度上，3G是2G速率的10倍，4G是3G速率20倍；二、承載上，2G只能承載簡單的短彩信業(yè)務；3G可以承載大量的數據業(yè)務，而4G則可承載所有的移動互聯網業(yè)務；三、內容上，2G的只能進行語音應用，3G可以開展上網和APP的應用，4G則可以展開大數據的應用、智能家庭和物聯網的應用及新技術的應用；四、商用上，2G受限于語音應用；3G推動了移動互聯網的開端，4G則促進移動互聯網和物聯網的深入發(fā)展；五、技術上,2G是第二代無線蜂窩電話通訊協(xié)議；3G是第三代無線蜂窩電話通訊協(xié)議；4G是第四代無線蜂窩電話通訊協(xié)議；2G是以無線通訊數字化為代表，能夠進行窄帶數據通訊。3G主要是在2G的基礎上發(fā)展了高帶寬數據通信，并提高了語音通話安全性。4G是集3G與WLAN于一體并能夠傳輸高質量視頻圖像以及圖像傳輸質量與高清晰度電視不相上下的技術產品。

在4G新技術的推動下，在移動互聯網的趨勢下，4G業(yè)務的開展將會改變國內移動通信市場正逐漸趨向平衡的市場發(fā)展趨勢。3G時代的市場競爭改變了中國移動一家獨大的局面，但是隨著4G業(yè)務的開展，三大電信運營商又將回到了同一起跑線上，電信行業(yè)格局將得到重新布局。4G時代的市場競爭將會更加激烈：一是來自己于電信運營商間的競爭；二是廣電加入到行業(yè)的競爭當中；三是虛擬運營商的價格戰(zhàn)和客戶戰(zhàn)；四是電信產業(yè)鏈間的相互競爭，如運營商自制品牌手機與手機制造商間形成競爭；五是移動互聯網0TT企業(yè)與電信運營商之間的業(yè)務之爭，如兩馬的公司與運營商在語音業(yè)務、短彩信業(yè)務和內容業(yè)務的競爭。

在4G充分競爭的市場下，電信運營商應如何清晰自己在4G環(huán)境中的優(yōu)劣勢，并基于4G的優(yōu)劣勢來制定相應的競爭策略以應對未來的挑戰(zhàn)就變得十分的重要。

一、           中國電信4G的優(yōu)勢

1、優(yōu)勢的轉換

4G時代,因為中國電信的制式問題和遲遲沒有獲得FDD牌照,中國電信在發(fā)展4G過程中必然受到影響,但中國電信可以采取傳統(tǒng)優(yōu)勢來轉變成為競爭效能的策略來應對其它兩大電信運營商的優(yōu)勢:在通信方面,利用原來WCDMA的全覆蓋優(yōu)勢,大力發(fā)展4G用戶;在上網方面,使用寬帶無線Wifi取代4G上網(中國移動就曾在其3G網絡質量不佳時大力發(fā)展WIFI以推動用戶的上網需求,從美國的WIFI使用率遠超過4G的使用率可以發(fā)現這個方法可行),因為中國電信Wifi熱點已達百余萬個，完勝其它兩家運營商,中國電信用戶可應用由Wifi熱點、3G網絡、4G網絡補充、100M光纖家庭無線Wifi等組合成的網絡組合，從而讓客戶體驗到一個更為舒適的，無縫連接的移動互聯環(huán)境。

2、寬帶的優(yōu)勢

中國電信相比于中國移動和中國聯通的最大優(yōu)勢在于固網上的優(yōu)勢。在寬帶建設上，電信優(yōu)勢明顯。目前中國電信光纖寬帶已基本覆蓋到國內大中城市，光纖小區(qū)已實現1000M到樓，100M入戶的技術標準。通過寬帶的無縫覆蓋，一方面電信公司把握住了家庭公眾市場的優(yōu)勢競爭地位，另一方面抓住了政企客戶的命門，確保電信公司在政企ICT市場的優(yōu)勢位置；同時對于在移動互聯網時代，未來的物聯網、云計算等新趨勢下中國電信因為掌握了固網的優(yōu)勢，也就掌握了未來發(fā)展的優(yōu)勢。

3、服務器資源

手機上網的速度是用戶選擇電信運營商最為關鍵的因素之一。從專業(yè)角度來講，決定網絡速度的因素是多方面的，其中有兩個因素最為關鍵，關鍵一是連接到用戶終端的傳輸速度，即網絡傳輸速度，另一個關鍵是服務器和骨干網出口端的傳輸速度。在4G時代，服務器和骨干網端的速度將成為多數電信運營商的瓶頸。即便你先擁有了4G的網絡傳輸速度，但在服務器和骨干網傳輸速度慢的話，便會影響整個客戶的上網感知。而在這方面，中國電信的優(yōu)勢明顯。中國電信擁有全國最大的骨干網出口帶寬，同時全國90%以上的互聯網資源服務器架設在電信IDC中心。因而在4G時代，在同樣的理論網速下，電信4G用戶下載和上網的體驗會更接近峰值效果，中國電信的這一優(yōu)勢將直接影響用戶的體驗感知，從而促進其穩(wěn)固和發(fā)展4G用戶。

4、移動的經驗：

    中國電信過去一直在經營固網，2008年整合了中國聯通的CDMA資源后才真正的開展了移動業(yè)務的運營（雖然此前中國電信有運營區(qū)域性的小靈通業(yè)務，但相比于移動網絡的運營來說，小靈通的運營還不算真正的移動經驗）。剛進行移動的運營時，中國電信并沒有什么經驗可言，但中國電信應用了“跟隨創(chuàng)新戰(zhàn)略”，更好地學習中國移動和中國聯通在移動運營上的經驗，無論是渠道運營、營銷策劃和團隊管理等方面都在學習競爭對手的基礎上進行創(chuàng)新，以使中國電信在3G時代的移動業(yè)務經營和發(fā)展并未顯劣勢，而這種移動方面的經驗在4G時代將成為一種難得的經驗，推動中國電信在4G時代進行競爭。

5、網間的結算

雖然中國移動在4G時代有先建網和先應用的優(yōu)勢，但中國電信有網間結算的優(yōu)勢，即中國移動的4G用戶發(fā)展越多，則中國電信可以從中賺的錢就越多。工信部規(guī)定從2014年1月1日起對電信運營商之間的網間結算費用標準進行調整，中國電信的用戶呼叫中國移動手機用戶時，電信、聯通向中國移動支付的網間結算費由現時的每分鐘人民幣0.06元調減至每分鐘人民幣0.04元，其他現行語音網間結算標準維持不變。因為中國移動用戶總數約7.5億以上，而中國電信的移動用戶數約為1.8億。若按新規(guī)實施，這一政策利好中國電信，因為要支付給中國移動的網間結算費將大大減少。調整之后，中國電信的收入將隨之增加。按照2012年的移動網間話務量、彩信及短信的使用量測算，2012年，中國電信的網間結算收入將減少5.6億元，但中國電信對外支出的網間結算費減少了31.4億元，整體收益大幅增長。

6,發(fā)展的時間:

雖然中國移動首先拿到了4G的牌照，從表面上看是對中國電信形成很大的挑戰(zhàn)，但從3G的經驗可以發(fā)現，即使4G商用了并在全國開展業(yè)務，大家也不會在第一時間使用。回看3G時代，從標準提出到形成產業(yè)鏈再到建網提供服務，這個過程可謂是耗資巨大，但當3G業(yè)務推出以后大部分的2G用戶并不賣賬。據官方數字統(tǒng)計，到去年年底，我國的3G網絡普及率才達到了20%，而成為3G普及路上最大的阻礙的，是高昂的網絡費用。未來的4G網普之路，是否也會遇到同樣的難題呢？答案當然是肯定的。網絡價格都是按著回收成本的目的核算出來的。相比3G時代，中國移動投入了更多的成本建網，為了收回成本，將來的資費肯定便宜不了。

二、           中國電信4G的劣勢

1、兼容問題：

4G牌照的發(fā)放最“糾結”的莫過于中國電信。由于其采用的CDMAEV-DO 3G制式并不支持向FDD和TDD進行平滑過渡，中國電信如果選擇建網，就必須新建。這也是中國移動稱不希望TDD由一家運營商來運營，對中國電信“明拉暗拽”的原因。雖然從理論上講，中國電信4G手機用戶在全球范圍都可以進行移動通信，但是由于沒有統(tǒng)一的國際通信標準，中國電信的幾種制式之間彼此互不兼容，給手機用戶帶來諸多不便。中國電信即便在國內開展4G營銷也同樣存在這樣的問題，即3G與4G不兼容，3G與4G的轉換存在必然的問題。而工信部先發(fā)TD-LTE的牌照，后發(fā)FDD-LTE的牌照的過程正說明未來中國電信必須運營兩張4G牌照，而兩個4G牌照從技術上與3G技術并不兼容，這更加加大了中國電信發(fā)展4G的困難。中國電信必須要解決其2G、3G與4G之間的自由轉換和兼容共享的問題，同時也要解決TDD與FDD之間自由切換的問題。

2、終端支持：

因為中國電信CDMA2000制式3G網絡不具備直接向LTEFDD及TD-LTE升級的可能,因此中國電信一方面需要重新建設基站，另一方面需要研發(fā)適應多頻多模的手機終端，終端方面將面臨重要的挑戰(zhàn)。目前國際上的手機生產商和國內手機生產商更多的是基于一種制式來進行生產，國際上的4G手機適合FDD模式，國內生產的4G手機更多適應TDD模式，而在未來中國電信需要手機生產商生產適應CDMA和TDD及FDD多種制式的多模手機，這無論是從研發(fā)的角度還是從生產的角度都需要一定的時間差，這對大力發(fā)展4G的中國電信來說是一個不利的因素。

3、組網成本：

中國電信因為制式的問題必然采取融合組網的方式來進行4G網絡的部署，但融合組網的方式必須增加投資成本、管理成本和維護成本。本來在單一制式下4G網絡的復雜度會比較低，成本控制是最佳的。但因為一方面政策因素導致中國電信必須開展TDD基站的建設，另一方面因為中國電信希望獲得最佳的4G制式，因而又要大力開展FDD基站的建設，故而兩個4G網絡的組網，再加上需要維護原來的一張2G網絡和一張3G網絡，這樣建網成本、運營成本和管理成本就變得十分巨大，必然影響中國電信的移動業(yè)務發(fā)展。因為4G網絡的部署和4G業(yè)務推廣需要巨額的資金投入，這將對中國電信來說會產生巨大的成本壓力，從而使網絡領先的中國移動獲得明顯的競爭優(yōu)勢，這會對中國電信在市場結構的優(yōu)化和競爭水平的提升上產生一定的負面影響。

4、滯后的問題

相比于中國移動，中國電信的4G發(fā)展遙遙無期，因為利用共建的部分TDD網絡或租用的TDD網絡想大力發(fā)展4G業(yè)務必然受到網絡覆蓋和對手制約等問題的困惑；而相比于中國聯通來說，中國電信在4G發(fā)展中一樣落后。因為一方面中國聯通可以利用現有的3G升級達到21M以達到4G的效果，同時當工信部發(fā)放了FDD牌照后，中國聯通只需要在原來的WCDMA基站的基礎上升級，便可在較快時間里建設好4G網絡，而中國電信卻需要大量的重新建設FDD網站。故而對中國電信來說，4G滯后發(fā)展的問題必然影響原來在3G時代移動業(yè)務正在上升發(fā)展的態(tài)勢。

5、時間的問題

對中國電信來說，移動業(yè)務的成敗更多地在于FDD的發(fā)放時間。電信行業(yè)營銷專家梁宇亮認為,中國電信現有的基于TDD為中心的組網方式對于市場的競爭毫無優(yōu)勢,必須期待FDD LTE牌照發(fā)放。制式組合的不合理將極大制約中國電信4G發(fā)展,因此FDD LTE牌照發(fā)放時間對中國電信而言至關重要。

三、中國電信4G的競爭出路

對于中國電信來說最郁悶，FDD牌照可遇而不可求，只能面對4G牌照打起了“太極推手”。在4G發(fā)牌之后，中國電信的4G移動業(yè)務品牌也已出爐，名為“天翼4G”。中國電信4G的發(fā)展采取“后發(fā)先至”策略，中國電信希望借助3G的優(yōu)勢實現領先。

　　不過，中國電信3G網絡目前還未盈利，如繼續(xù)投入巨資在全國新建一張4G網絡，無疑壓力巨大。這也在考驗中國電信掌門人王曉初的“政治智慧”。王曉初近日在2012年業(yè)績發(fā)布會上公開表示：“中國電信希望獲得FDD LTE牌照，如果政府部門不發(fā)給FDD LTE牌照，中國電信會考慮向中國移動租用網絡，甚至與其他具備TD技術的運營商共建TDD網絡，因為相信合作較單獨建設更具效率”。

　最糾結的是中國電信，自家的CDMA2000制式的3G網絡無法向FDD-LTE、TD-LTE任何一個方向演進，他橫豎都得重新建網，而3G時期建網的成本還沒有收回，怎么算成本都太大了。壓力山大的中國電信董事長王曉初被迫只得提出向中國移動租借網絡資源，或者共同建網的建議。

　　一方面是成本重壓下對于營收的考量，另一方面則是工信部壓下來的政治任務。

6、中國電信的機會、

4G時代，因為制式的問題，對于中國電信而言，劣勢和挑戰(zhàn)更加明顯。中國電信為應對挑戰(zhàn)和競爭，已啟動了4G網絡設備招標中，包括FDD LTE和TD-LTE兩種基站，計劃投資數百億，試點從原來的4個省份變?yōu)?1個省份。其中TD-LTE占比30%，并在全國42個城市開展TD-LTE規(guī)模網絡試驗，在2014年多模手機應可實現商用。中國電信雖然在制式上和4G上劣勢明顯，但并不想坐以待斃，中國電信將積極制定應對策略以維穩(wěn)移動業(yè)務的市場。在4G時代，中國電信可采取W0戰(zhàn)略（劣勢—機會戰(zhàn)略），開展儲勢防御戰(zhàn)略。一方面電信公司將利用4G大力發(fā)展的外部機會來改造其內部技術帶來的弱點，通過市場競爭慢慢改進網絡的劣勢和終端的劣勢，從而跟上競爭的步伐；另一主面減少內部的弱點同時回避外部競爭進行防御性策略，利用中國電信在寬帶和融合業(yè)務方面的明顯優(yōu)勢，進行針對性的競爭，從而確保中國電信市場上的占有率。

關于中國電信4G時代的未來競爭出路的詳細論述請閱讀下期文章《中國電信4G營銷發(fā)展的六大競爭出路》，文中將從六個方面論述中國電信4G營銷的發(fā)展出路，分別從競爭態(tài)勢、業(yè)務模式、營銷模式、區(qū)域管理、營銷優(yōu)勢和營銷定位進行論述。