11月25日，全國著名資本運(yùn)營專家、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國資本運(yùn)營研究中心主任馮鵬程教授應(yīng)邀參加“2012年第三屆國家理財(cái)規(guī)劃師年會(huì)”，并與其他專家一起參與了話題討論環(huán)節(jié)--《金融理財(cái)在十二五金融發(fā)展規(guī)劃中的定位和作用》”。

2012年11月25日，由國家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)秘書處指導(dǎo)，北京市理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、國家理財(cái)師俱樂部聯(lián)合主辦，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司承辦，和訊理財(cái)聯(lián)合主辦、陜西西部網(wǎng)支持的“第三屆國家理財(cái)規(guī)劃師年會(huì)”在北京召開。本著推動(dòng)中國金融理財(cái)行業(yè)發(fā)展的宗旨，本次年會(huì)邀請了三百余位來自金融行業(yè)的專家學(xué)者以及全國各地的國家理財(cái)規(guī)劃師代表參加了本次大會(huì)。

馮教授在與其他兩位專家一起參與的話題討論環(huán)節(jié)當(dāng)中指出：我國的金融理財(cái)事業(yè)方興未艾，各類理財(cái)產(chǎn)品不斷推陳出新，對金融理財(cái)從業(yè)者的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)技能來說，是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。理財(cái)規(guī)劃師不僅需要及其出眾的專業(yè)技能，進(jìn)行相關(guān)專業(yè)課程的培訓(xùn)；另外，怎樣進(jìn)行談判，怎樣把握客戶心理，這些主題也應(yīng)該納入理財(cái)規(guī)劃師的培訓(xùn)課程體系中；最重要的一點(diǎn)，獲得客戶的信任，而且有能力去幫客戶理財(cái)，理財(cái)規(guī)劃師自身的財(cái)富也需要積累到一定的程度。因?yàn)橹挥羞@樣，理財(cái)規(guī)劃師才有可能更深刻的理解客戶的需求和心態(tài)。這個(gè)行業(yè)的發(fā)展還是需要國家、政府、理財(cái)規(guī)劃師等多方面共同努力，共同推進(jìn)的。

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