11月25日，全國著名資本運營專家、對外經(jīng)濟貿易大學中國資本運營研究中心主任馮鵬程教授應邀參加“2012年第三屆國家理財規(guī)劃師年會”，并與其他專家一起參與了話題討論環(huán)節(jié)--《金融理財在十二五金融發(fā)展規(guī)劃中的定位和作用》”。

2012年11月25日，由國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書處指導，北京市理財規(guī)劃師協(xié)會、國家理財師俱樂部聯(lián)合主辦，北京東方華爾金融咨詢有限責任公司承辦，和訊理財聯(lián)合主辦、陜西西部網(wǎng)支持的“第三屆國家理財規(guī)劃師年會”在北京召開。本著推動中國金融理財行業(yè)發(fā)展的宗旨，本次年會邀請了三百余位來自金融行業(yè)的專家學者以及全國各地的國家理財規(guī)劃師代表參加了本次大會。

馮教授在與其他兩位專家一起參與的話題討論環(huán)節(jié)當中指出：我國的金融理財事業(yè)方興未艾，各類理財產品不斷推陳出新，對金融理財從業(yè)者的業(yè)務水平和職業(yè)技能來說，是一個極大的挑戰(zhàn)。理財規(guī)劃師不僅需要及其出眾的專業(yè)技能，進行相關專業(yè)課程的培訓；另外，怎樣進行談判，怎樣把握客戶心理，這些主題也應該納入理財規(guī)劃師的培訓課程體系中；最重要的一點，獲得客戶的信任，而且有能力去幫客戶理財，理財規(guī)劃師自身的財富也需要積累到一定的程度。因為只有這樣，理財規(guī)劃師才有可能更深刻的理解客戶的需求和心態(tài)。這個行業(yè)的發(fā)展還是需要國家、政府、理財規(guī)劃師等多方面共同努力，共同推進的。

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