客戶:大連電力系統(tǒng)中層管理人員
地點:遼寧省 - 大連
時間:2015/6/10 0:00:00
第二模塊 如何理財
理什么財?
1、李嘉誠如何致富
2、個人理財大廈
3、審視自己的人生階段
4、人生八大理財階段
人生理財三大步驟
1、風(fēng)險測試
a、風(fēng)險類型 b、風(fēng)險偏好
2、資產(chǎn)配置-- 合理投放
A 因目標(biāo)選擇投資方式
b 因年齡而選擇投資工具
c 因職業(yè)選定投資模式
3、合理投放--資金保值增值
例1 子女教育金籌劃 (試算將來)
例2 養(yǎng)老金儲備
a 退休費(fèi)用估測
b 養(yǎng)老金的精算(圖表 )
第三模塊 人生財富全面規(guī)劃
實現(xiàn)財務(wù)安全自由方案
1、目標(biāo)
2、分析概況
3、合理配置
白領(lǐng)人士資金如何保值增值、達(dá)成目標(biāo)
1、目標(biāo)
2、分析概況
3、合理配置
4、投資建議
第四模塊 課程回顧