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P2P行業(yè)炙手可熱,近兩年以數(shù)倍的增速飛奔向前,然而卻集體陷入了不賺錢的怪圈,“整個(gè)行業(yè)里盈利只是少數(shù)幾家,現(xiàn)在給你盈利也不敢啊,賺的那點(diǎn)錢要不斷投入進(jìn)去?!?月16日,網(wǎng)貸之家CEO徐宏偉對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者稱,P2P平臺(tái)的獲客成本每年都在成倍的增長(zhǎng)。
近三年,P2P行業(yè)成交額增長(zhǎng)超過(guò)50倍,至2014年末達(dá)2500億;上線的平臺(tái)數(shù)目增長(zhǎng)也遠(yuǎn)超50倍,至2014年末達(dá)1575家。爆發(fā)式增長(zhǎng)面臨同樣殘酷的現(xiàn)實(shí),只拼規(guī)模不賺錢?;ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代的“規(guī)模制勝”導(dǎo)致的惡性競(jìng)爭(zhēng)在這個(gè)行業(yè)里上演,融資或股東加大投入、快速擴(kuò)張成為普遍生存法則。據(jù)融金所董事長(zhǎng)孫明達(dá)預(yù)計(jì),未來(lái)兩三年將逐漸出現(xiàn)收購(gòu)?fù)滩?,部分平臺(tái)將會(huì)淘汰出局。
盈利者廖廖無(wú)幾
一半是海水,一半是火焰。P2P行業(yè)從業(yè)者對(duì)此深有體會(huì),“市場(chǎng)空間很大,不斷吸引后來(lái)者加入;同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)又非常激烈,成本投入很大,根本不賺錢?!鄙钲谝患襊2P創(chuàng)始人說(shuō),P2P行業(yè)陷入了利率價(jià)格戰(zhàn),以及營(yíng)銷推廣大戰(zhàn),目的就是拼搶客戶。
徐宏偉告訴本報(bào)記者,整個(gè)行業(yè)賺錢的很少,目前宣稱略為盈利的平臺(tái),因行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈后續(xù)需要不斷投入,所以很難說(shuō)真正實(shí)現(xiàn)了盈利;此外P2P有風(fēng)險(xiǎn)滯后性,也很難判斷真正進(jìn)入了盈利期。
網(wǎng)貸之家最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2014年網(wǎng)貸行業(yè)平臺(tái)數(shù)目達(dá)1575家,成交量達(dá)2528億元,投資人數(shù)總共為116萬(wàn)人。由此可見(jiàn),整個(gè)行業(yè)持續(xù)高溫,但投資者不溫不火,百萬(wàn)投資者僅相當(dāng)于三線城市的人口數(shù)量。如果平均每家平臺(tái)僅有736個(gè)投資人,而目前大平臺(tái)的投資人數(shù)已高達(dá)數(shù)萬(wàn)人,那么中小平臺(tái)能夠獲得投資人的數(shù)量更加有限,競(jìng)爭(zhēng)激烈可見(jiàn)一斑。
徐宏偉分析稱,P2P平臺(tái)的業(yè)務(wù)端其實(shí)很多公司盈利了,但首先整個(gè)平臺(tái)推廣費(fèi)用投入很大,造成整個(gè)行業(yè)絕大部分都在虧損。其次,給投資者收益比較高,一般都在15%左右,這部分成本支出很大。但這是一個(gè)互相掣肘的情況,普通平臺(tái)如果將投資者收益降到10%,那么又需要砸進(jìn)更多的廣告費(fèi)推廣。
P2P的成本居高不下。目前P2P貸款的利率在23%左右,其中給投資者利率在15%上下,P2P平臺(tái)中間賺取的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用約10%左右。“這其中人工、場(chǎng)地占營(yíng)運(yùn)費(fèi)用三成五,此外還需要數(shù)百萬(wàn)、數(shù)千萬(wàn)甚至一年上億的廣告推廣投入?!睂O明達(dá)稱,目前各家都在燒錢做大規(guī)模,“如果穩(wěn)扎穩(wěn)打,實(shí)實(shí)在在做業(yè)務(wù),可能就會(huì)好多了?!?/p>
目前也有少數(shù)平臺(tái)略微盈利,如融金所、萬(wàn)家兄弟等平臺(tái),“盈利在極少數(shù),這些平臺(tái)之前就是做線下民間金融的,本身?yè)碛锌蛻羧?,風(fēng)控能力又強(qiáng),同時(shí)廣告投入很少?!毙旌陚フJ(rèn)為,現(xiàn)在新興平臺(tái)獲客成本水漲船高,未來(lái)每開(kāi)發(fā)一個(gè)客戶需要更多錢堆砌,而那些草根平臺(tái),之前又沒(méi)有做過(guò)金融的,成本還會(huì)更高一些。
“過(guò)去一兩年獲客成本每人60-80元,現(xiàn)在獲客成本200-300元。未來(lái)一兩年獲客成本可能增至500-1000元?!毙旌陚フf(shuō)。
一些快速發(fā)展的平臺(tái),規(guī)模飆升的背后需要強(qiáng)大的資金支持,要么靠融資燒錢,要么靠股東不斷注資燒錢,甚至靠做資金池自融燒錢。即使強(qiáng)大如P2P“一哥”陸金所,目前也仍未盈利,其注冊(cè)資本從2011年起步時(shí)的4.2億元,增至目前的8.37億元人民幣,規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)需要股東強(qiáng)大實(shí)力來(lái)支撐。
萬(wàn)家兄弟董事長(zhǎng)董博淳則認(rèn)為,“P2P作為剛起步的新興行業(yè),快速發(fā)展期也才一兩年,一般新創(chuàng)企業(yè)3-5年盈利就很不錯(cuò),所以盈利難也算正常。若想較快盈利,給投資者的利率低一點(diǎn),壞賬率控制在可接受范圍,前期推廣成本不能超出成本核算,掌握規(guī)模和盈利的平衡點(diǎn)?!?/p>
大魚(yú)吃小魚(yú)時(shí)代
競(jìng)爭(zhēng)激烈、投入大的P2P行業(yè),整體性盈利還頗為遙遠(yuǎn),“未來(lái)兩年內(nèi)大部分平臺(tái)都還是要投入,大家都在擴(kuò)張,競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的成本消耗比較大?!毙旌陚ヮA(yù)計(jì),P2P行業(yè)要實(shí)現(xiàn)盈利,還要走更遠(yuǎn)的路。
董博淳則認(rèn)為每個(gè)公司追求目標(biāo)不一樣,有的追求規(guī)模,有的追求盈利,所以還是要根據(jù)自身情況去取舍。
孫明達(dá)稱,未來(lái)幾年,P2P行業(yè)將會(huì)大浪淘沙,只有優(yōu)勢(shì)平臺(tái)才能勝出。
“預(yù)計(jì)到2016年左右,可能出現(xiàn)大平臺(tái)吞并小平臺(tái),一些沒(méi)有價(jià)值的平臺(tái)就被淘汰了,或許連被吞并的那一天都等不到?!毙旌陚フJ(rèn)為大量的新平臺(tái)進(jìn)場(chǎng),更加劇了競(jìng)爭(zhēng)。
如果沒(méi)有監(jiān)管政策出臺(tái),P2P平臺(tái)數(shù)還會(huì)大規(guī)模增加,“有可能沖至5000家甚至一萬(wàn)家。但是監(jiān)管政策有可能2015年出來(lái),行業(yè)規(guī)范之后平臺(tái)數(shù)增長(zhǎng)就會(huì)下來(lái),肯定不會(huì)像現(xiàn)在這樣了。”徐宏偉分析,一旦P2P監(jiān)管細(xì)則出臺(tái),有了管理規(guī)定和準(zhǔn)入門檻,新進(jìn)平臺(tái)數(shù)量將會(huì)大減,不合規(guī)平臺(tái)也會(huì)出局,整個(gè)行業(yè)進(jìn)行一輪大洗牌。
有了監(jiān)管才會(huì)有序競(jìng)爭(zhēng),而非現(xiàn)在到了惡性競(jìng)爭(zhēng)的地步,“就如電影《饑餓游戲》里面一樣,生存是你死我活的?!鄙鲜錾钲赑2P創(chuàng)始人說(shuō)。
孫明達(dá)擔(dān)憂的是,如團(tuán)購(gòu)網(wǎng)當(dāng)時(shí)也是不斷地?zé)X,也有兩三千家,后來(lái)一夜之間都沒(méi)有了,“團(tuán)購(gòu)網(wǎng)不需要負(fù)太大的責(zé)任,但是互聯(lián)網(wǎng)金融若失敗,需要承擔(dān)很大的責(zé)任,直接關(guān)系到投資人?!?/p>
P2P平臺(tái)目前火熱程度堪比當(dāng)時(shí)的團(tuán)購(gòu)網(wǎng),但是P2P所代表的民間金融市場(chǎng)需求非常大。徐宏偉分析稱,團(tuán)購(gòu)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化非常嚴(yán)重,P2P的周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于團(tuán)購(gòu)網(wǎng),P2P是金融行業(yè),利率生態(tài)環(huán)境兩者本質(zhì)上不一樣。此外P2P業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)是差異化的,如有的專門做房貸,有的做車貸,有的做中小企業(yè)貸;利率水平也不一樣,有的15%利率,有的10%,吸引的投資人群不一樣?!八?,P2P不會(huì)出現(xiàn)一家獨(dú)大的情況,而是多家并起?!?/p>
無(wú)可爭(zhēng)議的是,未來(lái)P2P馬太效應(yīng)會(huì)更明顯,則強(qiáng)者更強(qiáng),弱者更弱,“時(shí)間夠長(zhǎng)你還長(zhǎng)不大,就會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中淘汰掉。”徐宏偉認(rèn)為,未來(lái)幾年更多平臺(tái)將被洗出局。