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廖志偉:阿里被指陷入移動端瓶頸 華爾街調(diào)低股價
2016-01-20 8769

新浪微博:@電商培訓師廖志偉

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本周,中國阿里巴巴集團公布了上市之后的第一份財報,之后華爾街分析師紛紛對其業(yè)務和不足進行了分析,認為其陷入移動端創(chuàng)收的某種短期困境中。連日來,華爾街金融機構和分析師紛紛調(diào)低了阿里巴巴的目標股價。

阿里巴巴第三財季的利潤,超出了分析師預期,但是其收入增幅為40%,達到42億美元,收入未達到部分分析師預期。

阿里巴巴的零售總額增長了49%,高達1270億美元,其中移動設備占到了42%。不過,外媒分析稱,阿里巴巴在移動端廣告創(chuàng)收方面不盡如人意。

在公布財報之后,周四阿里巴巴股價暴跌了8.8%,周五股價繼續(xù)出現(xiàn)了小幅下跌。

摩根大通銀行將阿里巴巴的目標股價從122美元調(diào)低為117美元。該機構的分析師阿姆斯(DougAnmuth)在調(diào)研報告中指出,阿里巴巴第三財季的業(yè)績,將對股價產(chǎn)生負面影響,由于PC端和移動端的轉化率低于預期,阿里巴巴的收入和分析師平均預期值相差了5%。

阿姆斯分析師認為,阿里巴巴今天的處境和當年的百度有些類似。當年,當百度開始推動移動端創(chuàng)收時,廣告主原意為移動廣告支付的價格首先出現(xiàn)了下滑,然后才上升。

他表示:“我們預期,阿里巴巴的廣告創(chuàng)收計劃將會沿襲百度移動創(chuàng)收計劃晚期的軌跡,未來點擊率和報價都會增長,廣告收入也將增長。”

財報顯示,截至去年底,阿里巴巴的移動活躍用戶為2.65億人,比三季度末期增長了22%。阿里巴巴的活躍買家人數(shù)則為3.34億人。

美國投資銀行PacificCrest,也將阿里巴巴目標股價從127美元調(diào)低為116美元,不過仍然維持了“跑贏大盤”的評級。

該機構的分析師ChengCheng在報告中表示,阿里巴巴的創(chuàng)收計劃弱于預期,不過從長期來看,阿里巴巴平臺對于商戶的價值仍會增長,營收也會增長。

他表示,長期來看,阿里巴巴營收增長幅度,將會和電商平臺價值增長保持同步。

日本野村證券的分析師ChaoWang,也將阿里巴巴目標股價從124美元調(diào)低為119美元,不過仍然維持“買入”評級。


 

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