8月23日，據(jù)知情人士透露，德國(guó)初創(chuàng)企業(yè)孵化器Rocket Internet和歐洲最大的在線時(shí)裝零售商Zalando都即將宣布各自計(jì)劃在法蘭克福證交所上市。

銀行業(yè)知情人士稱(chēng)，Rocket Internet和Zalando擬宣布計(jì)劃在9月上旬進(jìn)行首次公開(kāi)募股(IPO)，這將是十多年來(lái)德國(guó)同時(shí)進(jìn)行的兩筆最大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上市交易。

一位參與交易的銀行人士稱(chēng)，目前IPO市場(chǎng)依然非?；钴S，但政治層面的不穩(wěn)定因素仍然存在，例如烏克蘭和伊拉克局勢(shì)，因此所有人都希望盡快推進(jìn)上市。

另?yè)?jù)知情人士此前透露，Zalando和Rocket Internet分別可能將自己約15%的股份拿出來(lái)上市。

銀行人士稱(chēng)，如果發(fā)行規(guī)模過(guò)大，則可能過(guò)多地稀釋現(xiàn)有股東股份，而這也是現(xiàn)有股東希望避免的情況。一位銀行人士稱(chēng)，Zalando尋求融資約9億歐元(約合12億美元)，Rocket Internet則尋求融資約8億歐元。

上述兩家公司均拒絕就此置評(píng)。

一位參與IPO計(jì)劃的銀行人士稱(chēng)，如果這兩家公司真的一起進(jìn)行IPO交易，那將是非常糟糕的事情，因?yàn)檫@意味著兩家公司可能不得不爭(zhēng)搶投資。

不過(guò)，另一位知情人士稱(chēng)，他預(yù)計(jì)這兩家公司將會(huì)吸引不同類(lèi)型的投資者，Rocket Internet對(duì)于科技或者新興市場(chǎng)資金來(lái)說(shuō)更有吸引力，而Zalando則會(huì)吸引那些尋求進(jìn)入歐洲繁榮電商市場(chǎng)的投資者。

一位知情人士稱(chēng)，Rocket Internet計(jì)劃將上市所籌資金用于維持其在那些參與創(chuàng)建的公司中的多數(shù)股權(quán)。

盡管近來(lái)許多高估值科技股遭遇拋售，在一定程度上打擊了投資者的熱情，但今年以來(lái)繁榮的資本市場(chǎng)已推動(dòng)大批電商企業(yè)上市，其中中國(guó)電商巨頭阿里巴巴將很快上市。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)阿里巴巴將融資超過(guò)150億美元，這將是有史以來(lái)規(guī)模最大的科技股IPO交易之一，融資規(guī)模接近2012年Facebook160億美元的IPO規(guī)模。

德國(guó)商業(yè)銀行分析師海克保羅(Heike Pauls)在談及Zalando和Rocket Internet上市計(jì)劃時(shí)表示，投資者對(duì)這兩家公司的股票基本都有興趣。

Zalando 2008年創(chuàng)立于德國(guó)，以銷(xiāo)售鞋類(lèi)起步，之后業(yè)務(wù)拓展至歐洲15個(gè)市場(chǎng)，銷(xiāo)售的鞋類(lèi)和時(shí)尚品牌達(dá)到1500種。

這家公司目前尋求在歐洲市場(chǎng)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，今年第二季度銷(xiāo)售額達(dá)5.2億-5.6億歐元，并實(shí)現(xiàn)了公司有史以來(lái)的首次盈利。

Rocket Internet擬在除美國(guó)和中國(guó)以外的市場(chǎng)建立最大的電商王國(guó)，尋求在非洲、拉美、俄羅斯和亞洲等這些亞馬遜和阿里巴巴尚未掌控全局的市場(chǎng)復(fù)制成功。

Rocket Internet創(chuàng)建于2007年，目前在全球超過(guò)100個(gè)國(guó)家的業(yè)務(wù)已很活躍，其在拉美市場(chǎng)、俄羅斯、非洲分別投資的Dafiti、Lamoda和Jumia等在線電商在2013年為其創(chuàng)造出10億美元收入。除了電商業(yè)務(wù)之外，該公司還創(chuàng)建了各種在線平臺(tái)，其中包括出租車(chē)、肉類(lèi)運(yùn)輸?shù)鹊取?/p>

不過(guò)分析師稱(chēng)，與Zalando不同，Rocket Internet需要向潛在投資者展示其財(cái)務(wù)狀況。德國(guó)商業(yè)銀行分析師保羅稱(chēng)，適時(shí)向投資者拿出具有說(shuō)服力的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是非常重要的。

德國(guó)知名風(fēng)險(xiǎn)投資者薩姆沃(Samwer)兄弟麾下的全球創(chuàng)始人基金對(duì)Zalando和Rocket Internet進(jìn)行了投資，薩姆沃兄弟是這兩家公司的大股東。不過(guò)，Rocket Internet去年出售了在Zalando的直接持股。

這兩家公司還有其他共同投資者，其中包括瑞典投資公司Kinnevik、摩根大通資產(chǎn)管理(JP Morgan Asset Management)和風(fēng)險(xiǎn)投資公司Holtzbrinck Venture。

Holtzbrinck周五宣布，用其在Rocket Internet所孵化企業(yè)的投資置換Rocket Internet 2.5%的股份。這筆交易使得Rocket Internet的估值達(dá)到約44億歐元。