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駿君:京東入股途牛:旅游O2O軍備競(jìng)賽開(kāi)始
2016-01-20 22511

5月8日,剛剛經(jīng)歷了17家旅行社集體斷供風(fēng)波的途牛收獲了5億美元大紅包。這輪融資由京東以3.5億美元領(lǐng)投,弘毅資本、DCM、攜程、淡馬錫和紅杉資本跟投,加上之前京東5000萬(wàn)美元的入局,京東以27.5% 的占股比例成為途牛第一大股東。


這是近年來(lái)中國(guó)在線旅游領(lǐng)域單筆最大的投資,但除資本之外的東西更值得注意:“根據(jù)協(xié)議條款,途牛獲得京東旅行-度假頻道網(wǎng)站和移動(dòng)端的5年免傭金獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán),途牛同時(shí)將成為京東機(jī)票和酒店業(yè)務(wù)的優(yōu)先合作伙伴。借此,途牛將獲得來(lái)自更多的流量入口和廣泛的客戶基礎(chǔ)”。這段披露出的不長(zhǎng)的協(xié)議片段信息量很大,我們可以從中看出途牛旅游O2O布局突圍戰(zhàn)的開(kāi)始,也感到京東一盤(pán)大棋的展開(kāi),但從此旅游O2O也逐漸進(jìn)入巨頭軍備競(jìng)賽狀態(tài)。


一、 途牛旅游O2O的突圍戰(zhàn)


1、 休閑度假游空間大,眾虎伺食,危機(jī)四伏


在線旅游經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展,以機(jī)票、酒店為代表的產(chǎn)品發(fā)展已經(jīng)趨向飽和穩(wěn)定,機(jī)票官網(wǎng)直銷(xiāo)比例增大,南航零傭金機(jī)票時(shí)代的來(lái)臨代表在線旅游標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品已無(wú)先前優(yōu)勢(shì)。而隨著人均GDP提升,人們消費(fèi)升級(jí),生活方式改變,休閑度假游產(chǎn)品將迎來(lái)發(fā)展的黃金期。據(jù)易觀智庫(kù)《中國(guó)在線旅游市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)2014-2017》 顯示,2015年中國(guó)在線旅游市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3523.8億元人民幣,環(huán)比增長(zhǎng)25.9%,其中度假旅游市場(chǎng)在在線旅游市場(chǎng)比重大幅提高。但同時(shí)休閑度假游領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈,尤其在休閑度假出境游領(lǐng)域,所有主要在線旅游公司都虎視眈眈,攜程、去哪兒、阿里去啊、驢媽媽、同程等都在暗暗角力。


2、 途牛虧損增大、成本高企、毛利率低亟待突破


途牛自2014年上市以來(lái),在國(guó)內(nèi)旅游業(yè)惡劣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中壓力不小,在發(fā)展上一直面臨虧損面增大、成本高企、毛利低的壓力。根據(jù)途牛財(cái)報(bào),途牛2014年全年?duì)I收為35億元人民幣,比去年同期增長(zhǎng)81.3%;凈虧損為4.479億元人民幣,其2014年?duì)I收成本為33億元人民幣,營(yíng)收成本占凈營(yíng)收的93.6%。上市后的途牛在運(yùn)營(yíng)、研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)上的投入都增長(zhǎng)了200%以上,尤其是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用更是增長(zhǎng)了293.7%。而其2014年毛利率為6.4%,2013年為6.2%。這個(gè)毛利率水平比眾信的零售度假業(yè)務(wù)和攜程的組團(tuán)度假業(yè)務(wù)毛利率的12%都要低。因?yàn)楸娦藕蛿y程大多從地接社和航空公司直接采購(gòu)產(chǎn)品,而途牛主要是從眾信、凱撒等旅游批發(fā)商手中批發(fā)。這也是前陣子途牛直采資源、低價(jià)促銷(xiāo)以至觸及傳統(tǒng)旅行社利益痛點(diǎn)從而遭到抵制的深層原因。


3、 旅游O2O布局需彈藥充足、資源優(yōu)質(zhì)


雖然途牛面臨不小的競(jìng)爭(zhēng)壓力,但經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,途牛在北京、上海、廣州、深圳等73個(gè)城市已設(shè)立了75家區(qū)域服務(wù)中心。截至2014年年底,途牛已經(jīng)能夠提供120個(gè)國(guó)內(nèi)城市出發(fā)的旅游產(chǎn)品預(yù)訂,包括跟團(tuán)游、自助游、景點(diǎn)門(mén)票、自駕游、酒店、國(guó)內(nèi)機(jī)票等,途??傆?jì)有55萬(wàn)多種產(chǎn)品可供消費(fèi)者選擇。但途牛未來(lái)需要做幾件事以獲得更大的發(fā)展?jié)摿Γ阂皇抢^續(xù)直采資源,優(yōu)化產(chǎn)品與供應(yīng)鏈,以加強(qiáng)對(duì)線下資源的掌控從而提供更符合游客需求的一手產(chǎn)品;二是渠道下沉,做區(qū)域拓展,深入三四線城市,繼續(xù)抓取第一次出境游的潛在客戶;三是提升用戶體驗(yàn)和品牌。而這一切需要有志同道合、資源匹配、財(cái)大氣粗、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的合作伙伴,京東再合適不過(guò)。


二、 京東旅游O2O的一盤(pán)大棋


京東為什么會(huì)花3.5億美元投資虧損4.479億元的途牛?而且作為四大上市旅游公司之一的途牛短期內(nèi)依然將繼續(xù)虧損。要明白這個(gè)問(wèn)題,必須要對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)鏈做深度的了解并深刻理解旅游O2O的落地方式及衍生空間。旅游不僅僅是一條線路那么簡(jiǎn)單,它涉及“食宿行游購(gòu)?qiáng)省绷箢I(lǐng)域,深入生活服務(wù)領(lǐng)域的所有板塊,我們看到的是旅游業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí),但更高層面上則是人們生活水平的全面消費(fèi)升級(jí),這樣的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)數(shù)年不遇。

京東已從最初的標(biāo)品電商發(fā)展到自營(yíng)+平臺(tái),未來(lái)將拓展進(jìn)生活服務(wù)領(lǐng)域全覆蓋。實(shí)物電商的發(fā)展逐漸從高速發(fā)展過(guò)渡到平穩(wěn)發(fā)展期,而以半標(biāo)品、非標(biāo)品為主的生活服務(wù)電商的黃金期剛剛開(kāi)啟,旅游O2O毫無(wú)疑問(wèn)就是屬于這樣的領(lǐng)域,且其天然的整合能力是切入全生活服務(wù)電商的最好入口。京東的投資邏輯是:放眼大的"電商生態(tài)圈",京東通過(guò)投資方式將其產(chǎn)品和服務(wù)帶到京東的平臺(tái)上,為其提供獨(dú)家或者優(yōu)先合作的頻道資源來(lái)服務(wù)京東顧客群,同時(shí),京東提供的巨額投資也幫助其鞏固自己的行業(yè)優(yōu)勢(shì),并擴(kuò)大自有的用戶界面。聯(lián)合途牛,突然卻不意外。


京東近三年來(lái)在O2O領(lǐng)域動(dòng)作頻頻,其線上以技術(shù)手段逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)商品資料庫(kù)、商家后臺(tái)管理系統(tǒng)、全渠道營(yíng)銷(xiāo)工具、會(huì)員俱樂(lè)部、數(shù)據(jù)管理平臺(tái)及開(kāi)放平臺(tái),為大商家提供ERP系統(tǒng),為小商家提供門(mén)店管理系統(tǒng);在線下則大力拓展渠道下沉、以物流體系優(yōu)化供應(yīng)鏈,從而全面切入生活服務(wù)領(lǐng)域,另以金融服務(wù)平臺(tái)服務(wù)全部生態(tài)。而途牛從休閑度假游領(lǐng)域切入,但在渠道下沉、從生活服務(wù)領(lǐng)域挖掘潛在旅游客戶、以金融平臺(tái)服務(wù)客戶、在移動(dòng)用戶上補(bǔ)足短板等需求上與京東O2O大戰(zhàn)略能匹配起來(lái),當(dāng)然實(shí)際效果仍需時(shí)間檢驗(yàn)。

三、 旅游O2O的巨頭軍備競(jìng)賽即將開(kāi)始


途牛在休閑度假游市場(chǎng)市場(chǎng)份額約占20%,處于領(lǐng)先地位,但在線旅游在整個(gè)旅游業(yè)的占比依然很低,僅僅10%左右,不過(guò)這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮蟆8鶕?jù)PhoCusWright的全球和亞太地區(qū)調(diào)查報(bào)告,中國(guó)也已經(jīng)成為了亞太地區(qū)最大的旅游市場(chǎng),到2015年,中國(guó)在旅游預(yù)訂量方面將維持超過(guò)10%的增速。越來(lái)越多旅行者轉(zhuǎn)向使用在線渠道來(lái)進(jìn)行預(yù)訂,在線休閑旅游和非集中管理的商務(wù)旅游的預(yù)訂量增速是整體旅游市場(chǎng)的三倍。中國(guó)的在線旅游滲透率落后于日本、澳大利亞和新西蘭。PhoCusWright中國(guó)在線旅游市場(chǎng)概覽報(bào)告(第六版)指出,2012-2015年間,中國(guó)的在線旅游總預(yù)訂量將翻倍增長(zhǎng),達(dá)到300億美元以上。事實(shí)上旅游O2O已經(jīng)成了兵家必爭(zhēng)之地,BAT都已經(jīng)在積極布局。


所以途牛面臨攜程、去哪兒、同程、驢媽媽在休閑度假游領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)和瓜分。而京東在生活領(lǐng)域的全部局要面對(duì)的則是BAT,以旅游為切入口進(jìn)入生活服務(wù)領(lǐng)域的大好機(jī)會(huì)不僅僅京東看到了,百度、騰訊、阿里也都看到了,百度控股去哪兒,發(fā)力百度直達(dá)號(hào),騰訊投資同程、藝龍,阿里投資百程、窮游、石基、以及自有平臺(tái)去啊都是強(qiáng)勁對(duì)手,但好在騰訊與京東的戰(zhàn)略合作,QQ手機(jī)端、微信的入口給了其競(jìng)爭(zhēng)騰挪空間,如何用好,還需要途牛和京東認(rèn)真謀劃。


從整個(gè)旅游O2O競(jìng)爭(zhēng)格局上簡(jiǎn)單分析可以看出攜程、去哪兒、阿里去啊的布局是平臺(tái)式、而騰訊、阿里、百度、京東更多是將在線旅游嵌在其O2O大戰(zhàn)略中。目前旅游O2O領(lǐng)域存在三大沖突:巨頭入場(chǎng),中小企業(yè)站隊(duì);傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)軍線上速度加快,與在線旅游競(jìng)合關(guān)系加?。辉械漠a(chǎn)業(yè)鏈分工界限和平衡被打破,勢(shì)力范圍在角力中重塑。京東入股途牛后,線上部分BAT、京東、攜程、驢媽媽、同程,線下的旅游O2O布局緊鑼密鼓,中青旅、眾信、萬(wàn)達(dá)、海航、國(guó)旅在旅游O2O也動(dòng)作不斷,可以說(shuō)中國(guó)旅游O2O的巨頭格局已經(jīng)初步形成。


為改變格局,巨頭們未來(lái)仍會(huì)將并購(gòu)整合作為主要手段,預(yù)計(jì)在線旅游的并購(gòu)高峰期即將到來(lái)。在可以預(yù)見(jiàn)的3-5年內(nèi),在資本的推動(dòng)下,在線旅游行業(yè)的陣營(yíng)將更加清晰,競(jìng)爭(zhēng)亦將更加激烈。一場(chǎng)旅游O2O的巨頭之爭(zhēng)軍備競(jìng)賽即將拉開(kāi)大幕。如今的在線旅游行業(yè),巨頭爭(zhēng)奪戰(zhàn)剛剛開(kāi)始,行業(yè)格局初現(xiàn)雛形,未來(lái)的大整合、大改造大幕開(kāi)啟,互聯(lián)網(wǎng)對(duì)旅游業(yè)的改造也剛剛開(kāi)始,但不管怎樣爭(zhēng)奪,消費(fèi)者關(guān)心的是最好的服務(wù)、最好的體驗(yàn),最優(yōu)惠的價(jià)格,能帶給老百姓最大方便,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù)永遠(yuǎn)都有生命力。

(作者:劉照慧)

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