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在最牛逼的時(shí)候，很多人以為會(huì)一直牛逼下去。

其實(shí)，牛逼的種子是在困難的時(shí)候發(fā)芽的，危機(jī)的導(dǎo)火索恰恰是在牛逼的時(shí)候點(diǎn)燃的。

哈佛教授麥克奈爾提出的一套理論，就證明了這一點(diǎn)。

這套理論叫零售商業(yè)的輪轉(zhuǎn)假說(shuō)。新型商業(yè)機(jī)構(gòu)初期都是“三低”（低地位、低毛利、低價(jià)格），如果成功，就會(huì)改善設(shè)施，提供更多服務(wù)，就會(huì)增加費(fèi)用，強(qiáng)制價(jià)格提高，結(jié)果都會(huì)與它所替代的商業(yè)機(jī)構(gòu)一樣，成為“三高”（高地位、高毛利、高價(jià)格），直至新的商業(yè)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)。這就是零售商業(yè)的輪轉(zhuǎn)假說(shuō)。

我把輪轉(zhuǎn)假說(shuō)稱(chēng)為零售業(yè)的宿命。那么，電商能逃脫零售業(yè)的宿命嗎？

零售商業(yè)的另一條宿命是業(yè)態(tài)共存。當(dāng)一種商業(yè)形態(tài)從“三低”向“三高”轉(zhuǎn)化過(guò)程中，會(huì)出現(xiàn)新的替代商業(yè)，有人稱(chēng)之為商業(yè)革命。

然而，商業(yè)有平衡作用，因?yàn)樾碌摹叭汀鄙虡I(yè)出現(xiàn)，原商業(yè)機(jī)構(gòu)向“三高”的轉(zhuǎn)化會(huì)變慢、停止甚至下降，于是，形成了不同商業(yè)形態(tài)共生的局面。所以，零售商業(yè)沒(méi)有革命，只有創(chuàng)新和共生，沒(méi)有一種處于壓倒性優(yōu)勢(shì)的零售商業(yè)。

因?yàn)榧?，所以有宿?/span>

輪轉(zhuǎn)假說(shuō)是一個(gè)猜想，還是有一套商業(yè)邏輯？

雖然名為假說(shuō)，其實(shí)是很直白的商業(yè)邏輯。

商業(yè)宿命的邏輯是什么？就是集中商業(yè)的悖論。悖論就是自相矛盾，左右為難。好壞都因?yàn)樗?/span>

傳統(tǒng)商業(yè)，都是集中商業(yè)。集中商業(yè)，越大越好，人氣足。這是商業(yè)的邏輯之一。

集中商業(yè)，必然帶來(lái)對(duì)稀缺資源的爭(zhēng)奪，比如優(yōu)質(zhì)地段，比如貨架。對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的爭(zhēng)奪，必須推升成本。成本推升到一定階段，必然帶來(lái)商業(yè)輪轉(zhuǎn)。這是商業(yè)的邏輯之二。

兩個(gè)邏輯相互矛盾，這就是商業(yè)宿命的邏輯。因?yàn)槭倾Ｕ?，所以沒(méi)解，只能是宿命。

商業(yè)增加最快的成本是什么？不是商業(yè)設(shè)施成本，不是人力成本，不是供貨成本。因?yàn)樵O(shè)施成本、人力成本和供貨成本是全社會(huì)同時(shí)增加的。

增加最快的商業(yè)成本是房租，或稱(chēng)級(jí)差地租。優(yōu)質(zhì)地段總是稀缺的，對(duì)優(yōu)質(zhì)地段的爭(zhēng)奪，導(dǎo)致房租增加很快。所以，商業(yè)輪轉(zhuǎn)，從“三低”向“三高”轉(zhuǎn)化不可避免。

傳統(tǒng)商業(yè)，解決“三低”向“三高”轉(zhuǎn)化的有效方法是開(kāi)辟新的商圈。正如前幾年中國(guó)的商業(yè)地產(chǎn)快速增長(zhǎng)一樣。

以萬(wàn)達(dá)為例。萬(wàn)達(dá)在全國(guó)建“城市綜合體”，往往選擇地價(jià)較低的地段。由于開(kāi)發(fā)“城市綜合體”，快速引入大量人口，為商圈形成創(chuàng)造客流。再通過(guò)戰(zhàn)略合作的商業(yè)機(jī)構(gòu)，形成新商圈。

商業(yè)宿命的邏輯，就這樣形成了：因?yàn)榧?，所以總有稀缺資源。為了爭(zhēng)奪稀缺資源，就會(huì)競(jìng)相出高價(jià)，出高價(jià)的結(jié)果必然抬高成本。這是商業(yè)宿命的邏輯。

商業(yè)設(shè)施的建筑成本，不因地段而有差別。但房租是有差別的，房租的差別是因?yàn)閷?duì)稀缺資源的爭(zhēng)奪引起的。所以，最終決定商業(yè)成本的不是實(shí)體成本，而是非實(shí)體成本。

有人說(shuō)，目前最危險(xiǎn)的資源是商業(yè)地產(chǎn)，因?yàn)殡娚坛霈F(xiàn)了。電商剛興起時(shí)，是“三低”商業(yè)。

電商會(huì)逃過(guò)宿命嗎？

電商崛起，還是因?yàn)椤叭汀?。“三低”的原因，營(yíng)銷(xiāo)的說(shuō)法是砍掉了流通成本。

這是所有新型商業(yè)崛起的共同邏輯，只是說(shuō)辭不同而已。總而言之，是為“三低”合理的理由。

電商是集中的商業(yè)嗎？目前看來(lái)是的。電商的集中度，比線下更高。

既然電商是集中的，那么一定有對(duì)稀缺資源的爭(zhēng)奪，成本的上升是因?yàn)閷?duì)稀缺資源的爭(zhēng)奪提高的。

哪怕電商的實(shí)際成本真的為零，但只要有稀缺資源，一定會(huì)把成本抬高到引發(fā)新的商業(yè)形態(tài)產(chǎn)生為止。

電商最稀缺的資源是什么呢？是屏幕資源。因?yàn)闆](méi)有指向的消費(fèi)者，一定是打開(kāi)第一屏，第一屏就是最稀缺的資源。

無(wú)論是平臺(tái)電商，如阿里系，還是垂直電商，如京東，他們最稀缺的資源都是屏幕資源。因此，必然引起對(duì)屏幕資源的爭(zhēng)奪。這與平臺(tái)電商和垂直電商的商業(yè)模式?jīng)]關(guān)系，但收費(fèi)形式可能有差別。

電商成本一定會(huì)增加。電商最后的成本是多少，與電商的實(shí)際成本沒(méi)有關(guān)系，只與稀缺資源的爭(zhēng)奪有關(guān)。

可以這么說(shuō)，哪怕某種商業(yè)的所有成本為零，最后一定會(huì)因?yàn)橄∪辟Y源的爭(zhēng)奪而產(chǎn)生成本，并且成本直追有成本的商業(yè)。

電商的輪轉(zhuǎn)周期

集中的商業(yè)，一定會(huì)從“三低”走向“三高”，電商也不例外。

如果電商逃不過(guò)商業(yè)宿命，那么它的輪轉(zhuǎn)周期是多長(zhǎng)呢？這個(gè)判斷，決定了馬云與王健林賭注的結(jié)局。

傳統(tǒng)新型商業(yè)的輪轉(zhuǎn)周期比較長(zhǎng)，主要是商業(yè)地產(chǎn)高到一定階段，人們會(huì)開(kāi)發(fā)更多的商業(yè)地產(chǎn)。也就是說(shuō)，通過(guò)開(kāi)發(fā)更多的商業(yè)地段，平衡了對(duì)稀缺資源的爭(zhēng)奪。所以，傳統(tǒng)商業(yè)的輪轉(zhuǎn)周期比較長(zhǎng)，可以高達(dá)幾十年。

電商的輪轉(zhuǎn)周期有多長(zhǎng)，取決于是否有手段平衡和分流。萬(wàn)達(dá)不斷建設(shè)新商圈，就起到了對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)的客源分流和成本平衡作用。

電商有客源分流和成本平衡的手段嗎？電商的數(shù)量在增長(zhǎng)，但主要電商的占有率和絕對(duì)額上升很快，所以，截止目前，電商還沒(méi)有起成本平衡作用的替代對(duì)象。

電商最稀缺的屏幕資源，沒(méi)有替代資源，也無(wú)法擴(kuò)展。因此，對(duì)屏幕資源的爭(zhēng)奪將更激烈，屏幕資源的價(jià)格上升速度也將更快。

我曾經(jīng)建議阿里系分拆，像美孚和TA＆T那樣分拆。分拆的結(jié)果是創(chuàng)造更多的“首屏”資源，但估計(jì)馬云不會(huì)這么干。

這意味著電商的輪轉(zhuǎn)周期更短，除非電商更加分散。

誰(shuí)來(lái)輪轉(zhuǎn)電商

按照商業(yè)的輪轉(zhuǎn)假說(shuō)，目前的電商是無(wú)法持久的，除非商業(yè)輪轉(zhuǎn)假說(shuō)不成立?！　?/span>

商業(yè)輪轉(zhuǎn)假說(shuō)，有一個(gè)隱含的前提假設(shè)，即集中化的商業(yè)。因?yàn)橹挥屑谢纳虡I(yè)才存在對(duì)稀缺資源的爭(zhēng)奪。商業(yè)變傳統(tǒng)，不是商業(yè)形態(tài)落后了，罪魁禍?zhǔn)资菍?duì)稀缺資源的爭(zhēng)奪，其它的都是包裝后的營(yíng)銷(xiāo)語(yǔ)言。

也就是說(shuō)，如果電商未來(lái)集中度降低，或者出現(xiàn)分散的商業(yè)，商業(yè)成本真正下降，新的輪轉(zhuǎn)就會(huì)產(chǎn)生。

我認(rèn)為有兩種情況：一種是目前集中性的電商變得更加分散；二是依托去中心化社會(huì)化營(yíng)銷(xiāo)工具的新商業(yè)出現(xiàn)。

分散的商業(yè)，吸引客流的成本更高。比如，某個(gè)企業(yè)獨(dú)立做電商，雖然不存在對(duì)商業(yè)稀缺資源的爭(zhēng)奪，但為了吸引客流要付出更多的傳播成本。所以，此路不通。

社交媒體的出現(xiàn)，有可能改變這種局面。社交媒體能夠定向傳播，定向吸引客流，不再像電商那樣爭(zhēng)奪屏幕資源。

基于互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)，未來(lái)有兩個(gè)方向。一是目前的電商，只是一個(gè)技術(shù)平臺(tái)，不再是流量的主要來(lái)源，流量來(lái)自于社交媒體的定向引流，從而改變爭(zhēng)奪屏幕資源的現(xiàn)象，至少緩解這種現(xiàn)象；二是分散的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)，比如基于微信的“微商城”，社群作為流量來(lái)源。

微商能否成功，我不能判斷，因?yàn)槲⑸讨皇莻€(gè)案。從商業(yè)邏輯看，去中心化的商業(yè)，完全有可能擺脫商業(yè)的宿命。

當(dāng)然，只要是商業(yè)，就一定有成本。沒(méi)有成本的商業(yè)，只是傳播的噱頭，或者是成本的轉(zhuǎn)移。比如，社群傳播和引流，同樣是有成本的。

社交媒體的傳播與引流，與集中商業(yè)的爭(zhēng)奪稀缺資源有不同嗎？雖然都是成本，卻有巨大的差別。對(duì)稀缺資源的爭(zhēng)奪是不可控的，成本不由自己決定，而是由競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手決定。社交媒體傳播的成本，是企業(yè)自己可控的。除非你不愿意自建社交媒體，而是購(gòu)買(mǎi)社交媒體的流量。

目前的電商，仍然未改集中商業(yè)的特征，所以，所謂的商業(yè)革命，只是技術(shù)手段的革命。真正的商業(yè)革命，除非改變了集中商業(yè)的特點(diǎn)，才會(huì)引起商業(yè)邏輯的改變。

如果你在目前的電商時(shí)代缺位了，最好的辦法不是用更大的代價(jià)去追上電商時(shí)代。要從輪轉(zhuǎn)電商的商業(yè)形式入手。

商業(yè)一直在輪轉(zhuǎn)，但商業(yè)的邏輯沒(méi)有變。

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