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林志煌 2019年度中國(guó)50強(qiáng)講師
臺(tái)灣私人銀行及財(cái)富管理專(zhuān)家
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林志煌:《高凈值客戶(hù)分析及資產(chǎn)配置》
2016-01-20 9855
對(duì)象
證券、銀行業(yè)財(cái)富管理從業(yè)人員
目的
使學(xué)員能掌握高凈值客戶(hù)的投資模式及資產(chǎn)配置原則
內(nèi)容
高凈值客戶(hù)分析及資產(chǎn)配置 第一部分 高凈值客戶(hù)市場(chǎng)分析 1. 什么是高凈值客戶(hù) 2. 高凈值客戶(hù)市場(chǎng)對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度 3. 中國(guó)的高凈值客戶(hù)商機(jī)分析 (1) 高凈值人群概況 (2) 高凈值客戶(hù)群體主要特征 (3) 高凈值客戶(hù)現(xiàn)實(shí)及潛在需求 (4) 高凈值人群金融行為特征 (5) 高凈值客戶(hù)群市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)會(huì) 4. 歐美高凈值客戶(hù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析 5. 臺(tái)灣高凈值客戶(hù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析 第二部分 如何開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)市場(chǎng) 1. 高凈值客戶(hù)目標(biāo)市場(chǎng)及細(xì)分 2. 高凈值客戶(hù)特征及服務(wù)需求分析 3. 高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)的方式 (1). 高凈值客戶(hù)選擇金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn) (2). 高凈值客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的關(guān)鍵因素 (3). 高凈值客戶(hù)可接受的營(yíng)銷(xiāo)模式 (4). 內(nèi)部渠道獲取 (5). 外部渠道獲取 4. 多渠道管理和價(jià)值管理 5. 經(jīng)營(yíng)高凈值客戶(hù)的核心力量 (1). 專(zhuān)業(yè)化客戶(hù)經(jīng)理及客戶(hù)服務(wù) (2). 多元化的客戶(hù)服務(wù)渠道 (3). 多樣化的創(chuàng)新產(chǎn)品 (4). 提供家庭增值服務(wù) 第三部分 資產(chǎn)配置對(duì)高凈值客戶(hù)的重要性 1. 何謂資產(chǎn)配置? 2. 多種資產(chǎn)類(lèi)別的投資 3. 資產(chǎn)配置在全球的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用模式 (1). 戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置 (2). 戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置 (3). 資產(chǎn)配置再平衡 (4). 風(fēng)格資產(chǎn)配置 4. 資產(chǎn)配置是財(cái)富管理成敗的關(guān)鍵 第四部分 如何為高凈值客戶(hù)做好資產(chǎn)配置 1. 全新財(cái)富管理流程的規(guī)劃設(shè)計(jì) 2. 高凈值客戶(hù)的目標(biāo)及需求分析 3. 高凈值客戶(hù)特別需求的對(duì)應(yīng)模式 4. 執(zhí)行資產(chǎn)配置的步驟 (1). 確定客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)屬性的量化數(shù)據(jù) (2). 界定大類(lèi)資產(chǎn)的分布比例 (3). 客觀評(píng)估大類(lèi)資產(chǎn)的配置趨勢(shì) (4). 依據(jù)資產(chǎn)配置比例與券商產(chǎn)品匹配 (5). 定期追蹤及修正 5. 滿(mǎn)意的客戶(hù)才是券商長(zhǎng)期獲利的保證
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