本課程針對(duì)證券營(yíng)業(yè)部最重要的存量客戶(hù),提出盤(pán)活的策略及技巧,能幫助學(xué)員迅速掌握存量客戶(hù)的需求及提供合適的服務(wù),進(jìn)而將客戶(hù)的價(jià)值完全發(fā)揮

證券公司存量客戶(hù)盤(pán)活及維護(hù)(2天)

                   (4). 存量客戶(hù)遭受虧損時(shí)的服務(wù)模式

                   (5). 存量客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹客戶(hù)(MGM)

                2. 如何喚醒營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)

                   (1). 休眠戶(hù)投資心理及行為分析

                   (2). 休眠戶(hù)的投資痛點(diǎn)

                   (3). 休眠戶(hù)的投資潛能挖掘

                   (4). 由休眠戶(hù)特質(zhì)分析決定盤(pán)活點(diǎn)

                3.  營(yíng)業(yè)部有效盤(pán)活存量客戶(hù)的步驟及模式

                   (1). 存量客戶(hù)實(shí)施分級(jí)

                   (2). 存量客戶(hù)服務(wù)小組的編組

                   (3). 目標(biāo)設(shè)定及激勵(lì)考核機(jī)制（營(yíng)業(yè)部、客戶(hù)、客戶(hù)經(jīng)理）

                   (4). 與客戶(hù)建立1對(duì)1聯(lián)絡(luò)

 A.見(jiàn)面面談模式

                        B.電話(huà)溝通模式

                        C. Email 模式

                        D. 手機(jī)短信

                        E. 實(shí)時(shí)通信(QQ、WeChat)

                   (5). 舉辦大型客戶(hù)增值活動(dòng)

                        A.講座與大型論壇

    第二部分   營(yíng)業(yè)部如何運(yùn)用財(cái)富管理方法重新盤(pán)活存量客戶(hù)

               1.  財(cái)富管理對(duì)存量客戶(hù)的幫助

                  (1). 財(cái)富管理的基本定義

                   (2).  財(cái)富管理的程序

                   (3). 財(cái)富管理能夠帶給客戶(hù)的利益

              2. 客戶(hù)投資價(jià)值觀(guān)的分析及教育策略

                 (1).  投資價(jià)值觀(guān)的類(lèi)型及扭曲

                 (2).  對(duì)客戶(hù)的理財(cái)再教育是值回票價(jià)的

(3).  理財(cái)教育沒(méi)有最好,只有更好

              3. 如何提供客戶(hù)合適的財(cái)富管理建議書(shū)

                 (1).  從重新認(rèn)識(shí)客戶(hù)開(kāi)始(KYC)

                 (2).  搜集更多客戶(hù)信息并紀(jì)錄

                 (3).  客戶(hù)分層服務(wù)策略執(zhí)行

                  (4).  提供合適的財(cái)富管理建議書(shū)

                 (5).  要求滿(mǎn)意的客戶(hù)轉(zhuǎn)介新客戶(hù)

第四部分.  存量客戶(hù)如何成功挽留及維護(hù)

1.證券客戶(hù)變化分析

  (1).其他行業(yè)方面的競(jìng)爭(zhēng)

               (2).其他投資工具的加入

               (3).服務(wù)以及產(chǎn)品的定位

               (4).多元化的客戶(hù)

             2.  如何做好成功挽留客戶(hù)

              (1).和客戶(hù)之間的氛圍

               (2).查詢(xún)客戶(hù)言外之音

              (3).如何引導(dǎo)客戶(hù)和應(yīng)對(duì)策略

              (4).后續(xù)跟蹤