浙江區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新

王傳寶 教授

時(shí)長(zhǎng)：0.5天?？筛鶕?jù)客戶要求調(diào)整課綱

課程提綱：

一、浙江區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策與浙江產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

1、浙江區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2、浙江十四五規(guī)劃解讀：遠(yuǎn)景目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)體系規(guī)劃、主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)政策

——主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

——主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)（傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)+高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)）+新興產(chǎn)業(yè)+未來(lái)產(chǎn)業(yè)

3、浙江省十四五幾個(gè)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)相關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃

（1）浙江省全球先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)“十四五”規(guī)劃

（2）《浙江省高端裝備制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》規(guī)劃解讀

（3）浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳2021年4月14日印發(fā)《浙江省石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》

（4）浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)2021年4月8日印發(fā)《浙江省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》

（5）2023年7月25日寧波市人民政府印發(fā)《寧波市加快打造“361”萬(wàn)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案（2023—2027年）》

4、“八八戰(zhàn)略”解讀

5、2021-2024年浙江“新春第一會(huì)”

6、三個(gè)“一號(hào)工程”解讀：

——數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新提質(zhì)“一號(hào)發(fā)展工程”、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升“一號(hào)改革工程”、

“地瓜經(jīng)濟(jì)”提能升級(jí)“一號(hào)開(kāi)放工程”

（1）數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新提質(zhì)“一號(hào)發(fā)展工程”

A.2023年3月31日全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新提質(zhì)“一號(hào)發(fā)展工程”大會(huì)在杭州召開(kāi)。

B.透視浙江數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新提質(zhì)“一號(hào)發(fā)展工程”政策體系

全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新提質(zhì)“一號(hào)發(fā)展工程”大會(huì)召開(kāi)以后，省委、省政府迅速成立工作專班并制定出臺(tái)《實(shí)施方案》，省發(fā)展改革委、省經(jīng)信廳、省科技廳、省商務(wù)廳、省市場(chǎng)監(jiān)管局分別制定8大攻堅(jiān)行動(dòng)子方案，11個(gè)市迅速行動(dòng)，結(jié)合實(shí)際制定各地實(shí)施方案，構(gòu)建起“1+8+11”省市一體的政策體系。

——《浙江省數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新提質(zhì)“一號(hào)發(fā)展工程”實(shí)施方案》主要政策解讀

C.11個(gè)市分別制定行動(dòng)方案：杭州、寧波為例

D.浙江實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新提質(zhì)“一號(hào)發(fā)展工程”，堅(jiān)持“跳出浙江發(fā)展浙江”

（2）營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升“一號(hào)改革工程”

A.全省營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升“一號(hào)改革工程”大會(huì)召開(kāi)

B.落實(shí)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升“一號(hào)改革工程”，浙江這樣干

C.浙江發(fā)布18條措施為企業(yè)減負(fù)降本

D.推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升“一號(hào)改革工程”，浙江出招17條

——2023年3月，省經(jīng)信廳印發(fā)《深入推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升“一號(hào)改革工程”助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干舉措》。文件包括5大方面，共17項(xiàng)工作舉措。

E.營(yíng)商改革破難攻堅(jiān)，寧波“劍指”八大聚力

——寧波 “劍指”八大聚力，分別是聚力企業(yè)綜合服務(wù)改革、聚力構(gòu)建親清政商關(guān)系、聚力產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)優(yōu)化、聚力打造科技創(chuàng)新生態(tài)、聚力國(guó)際化一流營(yíng)商環(huán)境、聚力考評(píng)指標(biāo)進(jìn)位、聚力打造標(biāo)志性成果及聚力制度變革創(chuàng)新。

F.寧波市減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 關(guān)于《進(jìn)一步做好寧波市減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作助力營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升“一號(hào)改革工程”實(shí)施方案》

（3）“地瓜經(jīng)濟(jì)”提能升級(jí)“一號(hào)開(kāi)放工程”

A.2023年5月29日下午，浙江全省“地瓜經(jīng)濟(jì)”提能升級(jí)“一號(hào)開(kāi)放工程”大會(huì)

B.2023年5月29日召開(kāi)的全省“地瓜經(jīng)濟(jì)”提能升級(jí)“一號(hào)開(kāi)放工程”大會(huì)，吹響了浙江開(kāi)放提升的沖鋒號(hào)，明確了任務(wù)書(shū)、作戰(zhàn)圖和時(shí)間表。

C.聚焦“兩條鏈” ，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)韌性新躍升

D.建設(shè)一批浙商為主體的境外產(chǎn)業(yè)園區(qū)

F.寧波市商務(wù)局等9部門(mén)關(guān)于印發(fā)《寧波市推進(jìn)“地瓜經(jīng)濟(jì)”提能升級(jí)“一號(hào)開(kāi)放工程”促進(jìn)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)力效益行動(dòng)實(shí)施辦法》的通知，2024年2月6日發(fā)文

G.《寧波市推進(jìn)“地瓜經(jīng)濟(jì)”提能升級(jí)“一號(hào)開(kāi)放工程”促進(jìn)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)力效益行動(dòng)實(shí)施辦法》政策解讀

7、浙江省“十項(xiàng)重大工程”

A.2023年浙江省“十項(xiàng)重大工程”

B.2024年浙江兩會(huì)《政府工作報(bào)告》提出，以三個(gè)“一號(hào)工程”為總牽引，深入實(shí)施“十項(xiàng)重大工程”

C.代表委員熱議浙江2024年10張重點(diǎn)“施工圖” 10張重點(diǎn)“施工圖”再度成為代表委員特別關(guān)注的焦點(diǎn)。

D.王浩省長(zhǎng)在2024年“415X”先進(jìn)制造業(yè)集群培育工程、世界一流強(qiáng)港和交通強(qiáng)省建設(shè)工程部署推進(jìn)會(huì)上強(qiáng)調(diào) 全力推進(jìn)“十項(xiàng)重大工程”取得新突破為全省高質(zhì)量發(fā)展增添強(qiáng)大新動(dòng)能

E.2024年3月，浙江省發(fā)改委、省“十項(xiàng)重大工程”總專班發(fā)布2023年“十項(xiàng)重大工程”典型經(jīng)驗(yàn)做法，總結(jié)推廣各地各部門(mén)創(chuàng)新推進(jìn)“十項(xiàng)重大工程”的好經(jīng)驗(yàn)好做法。

8、浙江2024年“8+4”經(jīng)濟(jì)政策體系

（1）“8+4”是什么

（2）8個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域政策包

（3）4張要素保障清單

（4）2024年“8+4”政策有何特色

（5）寧波市接續(xù)出臺(tái)擴(kuò)需求強(qiáng)動(dòng)能提質(zhì)效“73條政策”，即2024年“8+4”經(jīng)濟(jì)政策

9、浙江近期主要促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

——科技、產(chǎn)業(yè)集群、專精特新、民營(yíng)、外資外貿(mào)外企、招商、金融扶持，加快打造浙江特色現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系等政策

（1）結(jié)合思維導(dǎo)圖學(xué)習(xí)講話精神：總書(shū)記在中共中央政治局第十一次集體學(xué)習(xí)時(shí)講話精神解讀

（2）支持企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化政企協(xié)作

（3）2024年2月，寧波正式印發(fā)《寧波市加快推進(jìn)新型工業(yè)化行動(dòng)綱要》

（4）浙江不斷健全人才發(fā)展政策體系

（5）關(guān)于招商與外資外貿(mào)

（6）關(guān)于金融支持

A.寧波入選2023年中央財(cái)政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)名單

B.2023年全市金融工作思路（今年沒(méi)有公布，去年有參考價(jià)值，加上最新政策）

C.國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局召開(kāi)2024年工作會(huì)議

D. 2024年3月22日下午市委金融辦召開(kāi)全市金融辦系統(tǒng)年度工作會(huì)議

（7）浙江促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策

——“更要關(guān)心民營(yíng)企業(yè)飛得累不累”

（8）中共浙江省委

浙江省人民政府關(guān)于印發(fā)《浙江省促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》的通知，發(fā)布日期：2023-11-28

——文件共32條，簡(jiǎn)稱“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)32條”。其中與金融機(jī)構(gòu)直接相關(guān)的，包括：一、提信心增預(yù)期，之，（五）強(qiáng)化金融保障。

（9）寧波出臺(tái)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展“33條”

2023年10月，市委、市政府印發(fā)《寧波市推動(dòng)新時(shí)代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》（簡(jiǎn)稱“33條”）

在融資支持上，實(shí)現(xiàn)三個(gè)“確保”。即確保新發(fā)放民營(yíng)經(jīng)濟(jì)貸款占新發(fā)放企業(yè)類(lèi)貸款比重不低于50%、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款占全部制造業(yè)貸款比重不低于40%、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速高于全部貸款增速。

寧波銀行機(jī)構(gòu)將創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展。

（10）寧波2024，政府工作報(bào)告——重點(diǎn)做好十方面工作

（11）2021-06寧波市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)《寧波市推進(jìn)企業(yè)“四上”行動(dòng)方案》

（12）總部經(jīng)濟(jì)壯大根莖

（13）寧波未來(lái)發(fā)展的他山之石：省委常委會(huì)向杭州發(fā)出了“四問(wèn)”，杭州如何回答

10、思考：商業(yè)銀行如何針對(duì)性開(kāi)展業(yè)務(wù)，提供精準(zhǔn)金融服務(wù)

——結(jié)合國(guó)家規(guī)劃，浙江規(guī)劃、政策，寧波各種規(guī)劃、政策，特別是金融相關(guān)政策

——服務(wù)于國(guó)家和地方大力扶持政策鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，針對(duì)性開(kāi)展業(yè)務(wù)，提供精準(zhǔn)金融服務(wù)

（1）案例：寧波市中心支行出臺(tái)27條金融支持意見(jiàn)助力寧波高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕先行市

（2）中行寧波市分行：加快金融創(chuàng)新助力高質(zhì)量發(fā)展

（3）金融助力新引擎，興業(yè)銀行寧波分行為中小微企業(yè)融資賦能

——興業(yè)銀行寧波分行以寧波市加快打造“361”萬(wàn)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案為指引，重點(diǎn)布局“五大新賽道”，圍繞“汽車(chē)”“光伏”“綠色石化”“磁性材料”等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群，依托分行轄內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)、“專精特新”企業(yè)客群，主動(dòng)對(duì)接相關(guān)中小微企業(yè)，制定專項(xiàng)金融服務(wù)方案，有效解決中小微企業(yè)融資的難點(diǎn)痛點(diǎn)。

二、新形勢(shì)、新政策背景下商業(yè)銀行如何業(yè)務(wù)創(chuàng)新服務(wù)浙江區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展

1、從兩會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議關(guān)于“金融精準(zhǔn)擴(kuò)張”看政策支持產(chǎn)業(yè)方向和相關(guān)支持政策，思考商業(yè)銀行下階段金融、產(chǎn)業(yè)端該如何開(kāi)展工作

（1）做好5篇大文章。

（2）做好5篇大文章，金融科技居首

（3）金融科技讓金融業(yè)從“粗放”走向“精準(zhǔn)”

（4）深圳經(jīng)驗(yàn)：服務(wù)實(shí)體，資金與企業(yè)精準(zhǔn)對(duì)接

（5）金融“活水”精準(zhǔn)澆灌實(shí)體：擴(kuò)總量

瞄重點(diǎn) 降成本

（6）2024年4月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《統(tǒng)籌融資信用服務(wù)平臺(tái)建設(shè)

提升中小微企業(yè)融資便利水平實(shí)施方案》（國(guó)辦發(fā)〔2024〕15號(hào)）——對(duì)功能重復(fù)或運(yùn)行低效的地方融資信用服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行整合，原則上一個(gè)省份只保留一個(gè)省級(jí)平臺(tái)，市縣設(shè)立的平臺(tái)不超過(guò)一個(gè)

2、防范風(fēng)險(xiǎn)、做好風(fēng)控的基礎(chǔ)上，大力開(kāi)展業(yè)務(wù)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

3、提供精準(zhǔn)金融服務(wù)，特別是要做好“五篇大文章”

（1）科技金融

（2）綠色金融

（3）普惠金融

（4）養(yǎng)老金融

（5）數(shù)字金融

4、根據(jù)浙江發(fā)展戰(zhàn)略和主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向針對(duì)性開(kāi)展業(yè)務(wù)，提供精準(zhǔn)金融服務(wù)

——傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)

——高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

——新興產(chǎn)業(yè)

——未來(lái)產(chǎn)業(yè)

——現(xiàn)代服務(wù)業(yè)

5、發(fā)現(xiàn)新賽道：政策鼓勵(lì)的科技、綠色、新能源、新材料等

6、發(fā)現(xiàn)未來(lái)的爆發(fā)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)新的投資產(chǎn)業(yè)、投資領(lǐng)域

7、思考：如何服務(wù)浙江產(chǎn)業(yè)集群

——提供產(chǎn)業(yè)鏈金融、供應(yīng)鏈金融服務(wù)

（1）重慶出臺(tái)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈金融工作方案

（2）浙商銀行：創(chuàng)新“核心企業(yè)+”數(shù)字供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式，打造“供應(yīng)鏈金融+產(chǎn)業(yè)大腦+未來(lái)工廠”融合新模式

（3）深度融合，靶向賦能：寧波銀行金華分行資金鏈“貸動(dòng)”產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展

（4）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧波分行：促進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展

（5）興業(yè)銀行寧波分行：為產(chǎn)業(yè)園區(qū)金融發(fā)展造血、輸血、活血

（6）發(fā)揮“鏈?zhǔn)健苯鹑趦?yōu)勢(shì)，寧波通商銀行踐行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融擔(dān)當(dāng)

8、思考：金融如何精準(zhǔn)支持浙江和寧波“專精特新”企業(yè)發(fā)展

（1）寧波市建立“四項(xiàng)名單”，金融精準(zhǔn)支持“專精特新”企業(yè)發(fā)展

（2）寧波銀行：強(qiáng)化金融服務(wù)，助力“專精特新”

9、如何服務(wù)輕資產(chǎn)的科技創(chuàng)新企業(yè)

——中國(guó)工商銀行科創(chuàng)企業(yè)金融服務(wù)中心、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行的做法；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧波分行、寧波銀行都成立了科技支行；興業(yè)銀行寧波分行做好科技金融大文章

（1）2018年5月，中國(guó)工商銀行在深圳正式掛牌成立了“中國(guó)工商銀行科創(chuàng)企業(yè)金融服務(wù)中心”（簡(jiǎn)稱“科創(chuàng)中心”），通過(guò)體制機(jī)制創(chuàng)新，設(shè)立專營(yíng)機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)服務(wù)民營(yíng)科創(chuàng)企業(yè)，探索金融支持科技發(fā)展的新路徑和新模式。

（2）深圳建行打造“創(chuàng)業(yè)者港灣”，持續(xù)深化深圳金融創(chuàng)新與改革

（3）數(shù)智賦能，興業(yè)銀行寧波分行為科技金融“疏通血脈”

三、商業(yè)銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)創(chuàng)新與案例研究

（一）商業(yè)銀行如何開(kāi)展汽車(chē)金融業(yè)務(wù)：供應(yīng)鏈金融、服務(wù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

1、把握大勢(shì)，積極研判新的投資機(jī)會(huì)

2、做好行業(yè)研究

3、汽車(chē)行業(yè)變化太快，沒(méi)有一成不變的趨勢(shì)

4、做好盡調(diào)，具體企業(yè)具體分析

5、做好風(fēng)控

6、做好汽車(chē)零部件企業(yè)分類(lèi)，盯住優(yōu)勢(shì)企業(yè)，發(fā)現(xiàn)潛力企業(yè)

7、分散化：跟投；雞蛋不放在一個(gè)籃子里

8、商業(yè)銀行應(yīng)主動(dòng)作為

9、中信銀行汽車(chē)金融業(yè)務(wù)領(lǐng)跑同業(yè)

10、興業(yè)銀行寧波分行：“融資+融智”服務(wù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

（二）商業(yè)銀行助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的案例

1、案例——中國(guó)銀行四川省分行如何助力成渝地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

——思考：如何助力浙江、寧波實(shí)體經(jīng)濟(jì)和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略

2、案例：徽商銀行蕪湖分行如何對(duì)接國(guó)家和安徽“十四五”規(guī)劃，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，服務(wù)企業(yè)融資需求（思考：如何對(duì)接國(guó)家、浙江、寧波“十四五”規(guī)劃）

3、案例：寧波銀行杭州分行十五周年助力外貿(mào)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

（三）“十四五”時(shí)期若干投資方向，可以關(guān)注（盯住相關(guān)企業(yè)或者自投）

1、消費(fèi)升級(jí)特別是服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)貿(mào)易——汽車(chē)、新經(jīng)濟(jì)、醫(yī)藥消費(fèi)等具備較大增量空間

2、基建（大都市圈）和新基建（5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域）

3、高端制造/智能制造

4、科技創(chuàng)新

5、金融服務(wù)

6、其他投資方向

——數(shù)字經(jīng)濟(jì)

——生命健康/醫(yī)療健康

——新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

——人工智能

——關(guān)鍵零部件

——綠色新能源（以新能源汽車(chē)為例）……