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理財規(guī)劃講師課程
謝玉潔
當前宏觀經(jīng)濟環(huán)境下家庭
理財規(guī)劃
創(chuàng)新,家庭理財不變本質(zhì),家庭財富有序傳承
宏觀經(jīng)濟
行業(yè)發(fā)展
家庭
創(chuàng)新
財富傳承
一、課程背景: 管理好家庭財務,是維系一個家庭幸福生活至關重要的問題,因此,家庭理財是每個家庭都不可忽視的重要課題。但是,因為對理財缺乏了解以及對家庭需求及家庭成
謝玉潔
基于人性而理財,與職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃相統(tǒng)籌的
理財規(guī)劃
人生規(guī)劃
職業(yè)規(guī)劃
理財
一、課程背景: 隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,居民家庭中積累的財富越來越多,居民消費儲蓄理念快速轉變,中國居民在個人理財方面的意識越來越強烈,并不斷尋找新的投資渠道以更
饒美霞
年金保險“規(guī)劃”你的人生 ——個人
理財規(guī)劃
篇
開門紅
年金
保險
營銷
課程收益: ? 了解年金險市場及產(chǎn)品特性 ? 明確年金險配置的新視角 ? 準確定位年金保險營銷的方向和關鍵動作 ? 掌握年金險理財八大規(guī)劃的營銷關鍵思路與流程 ?
陳建興
中高端客戶
理財規(guī)劃
中高端客戶
理財規(guī)劃
投資理財
一、理財創(chuàng)富人生 (一)一生幸福的理財目標 (二)掙錢與賺錢 (三)財務安全與財務自由 二、
理財規(guī)劃
八大原則 (一)控制風險,保住本金 (二)風險與收益成正比 (
牛建萍
金融機構 -貴賓服務與個人
理財規(guī)劃
投資理財
【課程大綱】 第一章:新時代背景 一、國際先進國家金融集團服務客戶狀況 二、國內(nèi)VIP客戶的升級 三、競爭激烈的銀行市場現(xiàn)狀 第二章:了解客戶的類型、特點和要求
王春華
像王健林學投資,穩(wěn)賺不賠
資產(chǎn)配置
理財規(guī)劃
風險對沖
投融資
銀行保險
課程大綱: 1、 什么是資配? 2、常見的資配“五大定律” 3、通過人民幣與美元、,美元與黃金的趨勢圖,了解對沖風險的資配問題 資產(chǎn)配置不僅僅是咱們老百姓經(jīng)常說的
牛建萍
家庭
理財規(guī)劃
理論和實戰(zhàn)
財務管理
金融
課程目的: 1、 讓參訓學員學會搜集客戶有關信息,分析相關的數(shù)據(jù)計算,掌握各環(huán) 節(jié)的操作步驟。 2、透過案例分析,了解分項及綜合
理財規(guī)劃
的實務流程,全面地為客戶制
田家廣
《
理財規(guī)劃
實戰(zhàn)技巧》
投資理財
第一部分:揭開投資理財?shù)拇髮W問 投資理財須知的基礎理念 別讓“等有了錢再說”誤了你的“錢程” “勞動致富”就是騙人的! 明明白白理財,輕輕松松生活 積累財富不能靠工
田家廣
《白領的
理財規(guī)劃
》
投資理財
□ 課程背景 改革開放三十年的時間,造就了人民財富的快速增長。而財富的數(shù)量并不能直接決定百姓生活的質(zhì)量和幸福感。如何將增量財富轉化為幸福感,實現(xiàn)更多的人生目標,這就
田家廣
理財規(guī)劃
實務與保險配置
投資理財
□ 課程背景 隨著老百姓收入的增長,全金融理財需求日益突出,這就促使金融從業(yè)人員需要率先走出“只懂一門”的窘境,拓寬知識視野,放眼全局。站在客戶的角度,以理財服務作
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