市場與產(chǎn)品規(guī)劃

--將研發(fā)與市場有效地銜接起來、避免脫節(jié)

◎ ?課程背景

據(jù)統(tǒng)計95%的新產(chǎn)品在上市9個月后遭遇失敗，如此高的失敗率，不僅嚴重浪費企業(yè)的寶貴資源，更直接影響著企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。如此高的新產(chǎn)品失敗率與產(chǎn)品規(guī)劃有著密不可分的關系，可以說產(chǎn)品規(guī)劃直接影響著新產(chǎn)品的成敗率。

要提升產(chǎn)品規(guī)劃的準確性，就必須解決以下關鍵問題：

¨ ?如何調(diào)動市場、研發(fā)等相關資源，避免市場規(guī)劃與產(chǎn)品規(guī)劃脫節(jié)的問題

¨ ?如何獲取并有效識別市場需求發(fā)展趨勢的問題：準確判斷市場發(fā)展趨勢

¨ ?如何獲取并準確評估技術發(fā)展趨勢的問題：看準技術發(fā)展趨勢，選準主流技術

¨ ?如何有效的細分市場、獲取真實的客戶需求以避免同質(zhì)化競爭：找到真實的差異化需求

¨ ?如何選準目標市場的問題：將市場需求與公司優(yōu)勢匹配起來，做擅長的事

¨

如何規(guī)劃出市場需要的產(chǎn)品及如何有效的打動客戶的問題：踩準市場節(jié)奏、引爆客戶購買

要實現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù)成功，就必須正視和解決這些問題，從源頭的市場與產(chǎn)品規(guī)劃抓起。課程基于國際先進的市場-產(chǎn)品規(guī)劃管理模式和方法，針對中國企業(yè)的實情，總結(jié)出一套適合國內(nèi)企業(yè)的找對市場、找對產(chǎn)品的工具及方法，提升企業(yè)的市場與產(chǎn)品規(guī)劃能力，提升新產(chǎn)品的成功率。

◎ ?客戶反饋

l ?“市場細分及產(chǎn)品戰(zhàn)略制定的工具及方法很實用”—美的制冷

l ?“市場細分、產(chǎn)品賣點提煉等工具及方法都很實用”—格力

l ?“市場細分、市場需求調(diào)研、產(chǎn)品路標規(guī)劃很不錯，收獲頗豐”—海信

l ?“課程實操性很強、工具都很實用”—用友

l ?“市場與產(chǎn)品規(guī)劃模板及方法很實用、很有收獲、很有價值”—新時代健康產(chǎn)業(yè)集團

l ?“實務操作性的內(nèi)容很有指導價值”—山東威高

l ?“很多方法很實用，如市場細分工具及方法”—大唐移動

l ?“理清了規(guī)劃流程，可指導公司產(chǎn)品規(guī)劃的進一步細化與優(yōu)化”—山推工程機械

l ?“市場細分、需求收集、FFAB等工具及方法很實用、收益頗豐”—?？低?

l ?“市場細分與評估、產(chǎn)品規(guī)劃對工作都很有幫助”—國電南京自動化股份

l ?“市場細分、目標市場選擇、FFAB等工具及方法可直接用到工作中去，非常好！”—東風汽車

l ? “市場細分與評估、產(chǎn)品規(guī)劃對工作都很有幫助”—國電南京自動化股份

◎ ?培訓收益

l ?掌握市場分析與評估的方法與工具，提升識別及捕捉市場機會的能力

l ?掌握競爭分析的工具與方法，提升競爭分析、規(guī)避威脅的能力

l ?掌握市場細分工具及方法，提升發(fā)現(xiàn)差異化需求的能力

l ?掌握選擇目標市場的工具及方法，提升“找準目標市場”的能力

l ?掌握市場需求調(diào)研、挖掘及分析工具及方法，提升獲取真實需求的能力

l ?掌握產(chǎn)品路標規(guī)劃的工具及方法，提升找對好賣的產(chǎn)品的能力

l ?掌握產(chǎn)品-市場策略制定工具與方法，提升產(chǎn)品營銷規(guī)劃能力

◎ ?課程特色

內(nèi)容實戰(zhàn)性強―――課程基于國際先進的產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品管理模式和方法，結(jié)合講師自己多個產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃項目的實踐經(jīng)驗，針對中國企業(yè)的實際，總結(jié)出一套適合國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品戰(zhàn)略管理框架、產(chǎn)品戰(zhàn)略制定、產(chǎn)品路標規(guī)劃、新產(chǎn)品策劃以及產(chǎn)品管理的方法和工具。

互動、演練授課――通過大量的演練、案例研討和模板解析，加深學員對所學內(nèi)容的理解、培養(yǎng)實際應用能力。

實戰(zhàn)派講師――――講師具有十六年的產(chǎn)品線管理（產(chǎn)品規(guī)劃、開發(fā)、生命周期管理）、市場以及人力資源管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，有過中外知名企業(yè)（華為、網(wǎng)易、安奈特（中國））的工作經(jīng)歷；實際負責過多個“產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃”、“研發(fā)管理”以及“流程優(yōu)化”管理咨詢項目，并獲得客戶的高度認可。

◎ ?課程介紹

?一、產(chǎn)品管理面臨的問題及解決方案

l ?案例分析

l ?產(chǎn)品管理面臨的主要問題

ü 規(guī)劃的指導性差，難以得到有效的執(zhí)行

ü 產(chǎn)品很多，好賣的卻很少

ü 新產(chǎn)品成功率很低

ü 需求抓不準

ü ……

l ?造成產(chǎn)品管理問題的根源剖析

l ?產(chǎn)品管理系統(tǒng)解決方案

l ?產(chǎn)品戰(zhàn)略管理框架

l ?產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃

ü 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃輸入及輸出

ü 產(chǎn)品線構成及其定位

ü 產(chǎn)品平臺路標規(guī)劃

ü 產(chǎn)品路標規(guī)劃

ü 產(chǎn)品市場策略

ü 產(chǎn)品線規(guī)劃及產(chǎn)品線業(yè)務計劃

l ?產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃的五大步驟

ü 識別機會與威脅

ü 市場細分

ü 選擇目標市場

ü 制定產(chǎn)品線業(yè)務戰(zhàn)略/產(chǎn)品戰(zhàn)略及業(yè)務計劃

ü 整合產(chǎn)品線業(yè)務戰(zhàn)略，形成公司級產(chǎn)品戰(zhàn)略

l ?研討：公司常遇到產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃問題及對策

二、市場評估、識別機會與威脅

l ?市場評估的目的

l ?市場評估的主要活動

l ?市場評估的輸入

l ?市場評估的輸出

l ?市場分析與評估

ü 如何收集真實、準確的市場信息（如需求量）

ü 如何識別市場機會

ü 用于市場分析與評估的關鍵問題

ü 市場分析與評估工具

ü 市場分析與評估的方法

ü 演練：市場分析評估

l ?競爭分析

ü 如何識別產(chǎn)品線及產(chǎn)品主要的競爭對手

ü 如何收集到客觀的競爭情報—競爭信息收集途徑及方法

ü 如何從競爭對手的蛛絲馬跡中尋覓戰(zhàn)機--關鍵競爭分析要素（模板及示例）

ü 如何有效的做好競爭分析，真正做到知己知彼—競爭分析工具及方法

ü 產(chǎn)品線之間的競爭關系分析—模板及方法

ü 演練：競爭分析

l ?企業(yè)自身關鍵要素分析工具及方法（要素、

分析模板）

l ?市場評估的關鍵輸出（輸出件及模板）

l ?對業(yè)務/產(chǎn)品線進行排序

三、 ?市場細分、尋找差異化需求

l ?市場細分的目的

l ?市場細分流程及輸出

l ?市場細分的七大步驟

l ?細分市場的工具、模板及方法

ü 市場細分每一步的活動內(nèi)容及工具

ü 市場細分需要哪些人參加

ü 如何有效的組織相關人員進行市場細分

l ?案例講解，如何利用市場細分工具及方法進行市場細分

l ?如何識別與驗證一個潛在的細分市場

l ?市場細分示例

l ?演練：市場細分

l ?如何描述一個細分市場

l ?如何進一步收集細分市場的真實需求—市場調(diào)研

ü 市場調(diào)研的關鍵步驟

ü 市場調(diào)研核心點1：如何選對市調(diào)對象

ü 市場調(diào)研核心點2：如何設計有效的問題

ü 市場調(diào)研核心點3：如何獲取客戶的真實需求（案例分析）

ü 市場調(diào)研核心點4：如何挖掘客戶的核心需求（內(nèi)心深處的需求）

ü 市調(diào)案例分析

ü 市調(diào)的問題點剖析

l ?需求分析與轉(zhuǎn)化

ü 從客戶需求到市場需求的關鍵步驟

ü 如何鑒別客戶需求的有效性

ü 如何識別及取舍一些矛盾的需求

ü 如何將客戶需求轉(zhuǎn)換成市場需求

ü 如何抓住市場的核心需求

ü 客戶需求分析模板示例

四、 ?組合分析、選準目標客戶/市場

l ?組合分析的目的：選對目標市場

l ?組合分析的輸入

l ?組織分析的輸出

l ?組合分析步驟

l ?組合分析/目標市場選擇工具及方法--SPAN

ü SPAN模型應用的假設

ü 市場吸引力評估工具及方法

ü 產(chǎn)品競爭力評估工具及方法

ü SPAN分析模型應用舉例

ü SPAN分析的缺點分析

ü 企業(yè)缺少相應的數(shù)據(jù)怎么辦

l ?組合分析/目標市場選擇工具及方法--FAN

ü 財務（FAN）分析工具及方法

ü FAN分析工具應用舉例

l ?SPAN與FAN工具組合應用舉例

l ?演練

五、 ?制定產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務計劃、保障產(chǎn)品戰(zhàn)略落地執(zhí)行

l ?制定產(chǎn)品線戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務計劃

ü 產(chǎn)品線業(yè)務戰(zhàn)略制定過程

ü 戰(zhàn)略制定要考慮的關鍵因素及輸入

ü 整合并重新審視前期的分析與評估結(jié)果

ü 如何明確企業(yè)戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標

ü 如何確定戰(zhàn)略價值（工具及方法）

ü 如何定位市場價值--產(chǎn)品價值賣點提煉工具及方法

ü 演練：產(chǎn)品賣點提煉

ü 如何制定產(chǎn)品線戰(zhàn)略

ü 產(chǎn)品線戰(zhàn)略演示

ü 如何制定產(chǎn)品線業(yè)務計劃-產(chǎn)品線業(yè)務計劃模板及應用方法講解

ü 如何制定產(chǎn)品線市場策略—市場產(chǎn)品策略模板

ü 如何制定產(chǎn)品線產(chǎn)品路標規(guī)劃-產(chǎn)品路標模板及工具

ü 如何控制好產(chǎn)品路標的節(jié)奏

ü 路標規(guī)劃案例分享（如何讓一個“失敗”的產(chǎn)品“起死回生”）

l ?整合產(chǎn)品線規(guī)劃、形成公司級產(chǎn)品戰(zhàn)略

ü 投資組合決策標準

ü 誰來進行投資決策評審

ü 如何進行投資組合處理

ü 如何處理跨產(chǎn)品線的客戶需求

ü 公司級產(chǎn)品平臺規(guī)劃

ü 公司級產(chǎn)品路標規(guī)劃

ü 公司產(chǎn)品戰(zhàn)略演示

六、如何有效的進產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃、保障有效的產(chǎn)品規(guī)劃操作起來

l ?產(chǎn)品線管理的組織及其定位與職責

l ?產(chǎn)品線管理的組織示例

l ?產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃的組織方式

ü 產(chǎn)品規(guī)劃團隊定位

ü 產(chǎn)品規(guī)劃團隊的職責

ü 產(chǎn)品規(guī)劃團隊的構成

l ?如何有效運作跨部門產(chǎn)品管理團隊

l ?如何保證產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃過程的進度與質(zhì)量

l ?產(chǎn)品規(guī)劃實施監(jiān)控管理

l ?如何評價產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃及管理工作

l ?產(chǎn)品規(guī)劃關鍵角色及能力培養(yǎng)（真實的

競爭信息獲取、真實的需求獲取、需求分析、產(chǎn)品路標規(guī)劃、技術路標規(guī)劃等）

l ?研討：企業(yè)缺乏相應資源配備怎么辦？

l ?相關專家/骨干人員不參與怎辦辦？

◎ ?講師資歷

任傳宏—— 產(chǎn)品與研發(fā)管理領域的實戰(zhàn)型資深專家

n ?19年的研發(fā)、市場與管理經(jīng)驗，曾在華為、安奈特（中國）、網(wǎng)易等中外知名企業(yè)工作，先

后擔任過軟件開發(fā)工程師、項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、產(chǎn)品線總監(jiān)、管理工程部總監(jiān)、副總經(jīng)理等職務。在市場、研發(fā)等業(yè)務管理及流程管理領域有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

n ?曾參與和負責過通信計費、信息安全、短信網(wǎng)關、無線增值業(yè)務、智能控制等產(chǎn)品的規(guī)劃和研

發(fā)。有實際的產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)及管理經(jīng)驗。

n ?曾在網(wǎng)易負責研發(fā)管理優(yōu)化及推行實施的工作，在華為參與過多個管理優(yōu)化項目。

n ?曾在全國經(jīng)濟類核心期刊《企業(yè)管理》雜志上發(fā)表過多篇管理文章。

n ?豐富的專業(yè)管理咨詢服務經(jīng)歷。曾帶領咨詢團隊為網(wǎng)易、蒙牛、中國電子科技集團第十研究所、

星網(wǎng)銳捷、星網(wǎng)視易、武漢WTD、東阿阿膠、今明后、七色麻、森馬服飾等20多家企業(yè)提供過產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃/研發(fā)管理/流程優(yōu)化變革項目的咨詢服務，并受到客戶的普遍高度認可，由此而受邀負責管理體系的推行，是極少數(shù)正真具有流程推行實戰(zhàn)經(jīng)歷的講師之一；

n ?曾為中國電子產(chǎn)業(yè)集團第十研究所、中國兵器集團、西電集團、中國電信、大唐、四方繼保、

國電南瑞、國電南自、西安西開電氣、科瑞自動化、科陸電子、思源電氣、鄭州日產(chǎn)、鄭州宇通、三全食品、新浪、網(wǎng)易、四川川化集團、中糧集團、新時代健康產(chǎn)業(yè)集團、惠州電信、江蘇省交通科學研究院、深圳長城計算機、康佳、美的、科龍、九陽小家電、生益科技、沃爾核材、陜汽重卡、江鈴汽車、北京奔馳、風帆股份、深圳宇龍計算機、核達中遠通、蘇州金龍、北京易寶支付、國藥、東阿阿膠、蒙牛、陜西化工設計院、北京中創(chuàng)信測、武漢WTD、彩秦彩虹、龍工控股、山東萬杰等1000多家企業(yè)提供過培訓服務。在專業(yè)性和實用性方面受到客戶的高度評價。

n ?部分管理咨詢項目實戰(zhàn)經(jīng)驗：

ü ?負責某電子企業(yè)（上市公司）的產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃及新產(chǎn)品策劃管理優(yōu)化，明確并聚焦了研發(fā)方

向，減少了研發(fā)資源浪費，讓一個失敗的產(chǎn)品“起死回生”，輔導策劃的新產(chǎn)品達到預期目標，新產(chǎn)品的成功率明顯提升；

ü ?負責某醫(yī)藥企業(yè)（上市公司）的產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃與研發(fā)流程體系優(yōu)化咨詢，有效促進了銷售提

升及研發(fā)效率提高，企業(yè)提前一年實現(xiàn)5年戰(zhàn)略目標；

ü ?負責某食品企業(yè)的產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃，避免企業(yè)“錯殺”一條產(chǎn)品線，并有效地促進了銷售業(yè)績

提升；

ü ?負責某安防企業(yè)的產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃，通過實施聚焦戰(zhàn)略，明顯改善了銷售狀況及財務狀況；

ü ?負責某知名品牌服裝企業(yè)（上市公司）的產(chǎn)品研發(fā)及供應鏈流程優(yōu)化及產(chǎn)品線管理組織結(jié)構

優(yōu)化項目，過程返工明顯減少，樣衣評審一次通過率提升10%、供應鏈周期明顯縮短（18%）；

ü ?負責某通信企業(yè)（上市公司）研發(fā)流程體優(yōu)化咨詢、研發(fā)項目管理及研發(fā)人力資源，產(chǎn)品開

發(fā)周期縮短；

ü ?負責某電子公司研發(fā)及供應鏈流程體系優(yōu)化，開發(fā)周期縮短、成本有明顯降低；

ü ?負責某電子研究所的研發(fā)流程體系優(yōu)化，規(guī)范了研發(fā)過程，開發(fā)周期縮短；

ü ?負責某知名牛奶企業(yè)（上市公司）的市場流程體系優(yōu)化，市場一線與總部的溝通效率明顯提

高；

ü ?負責某互聯(lián)網(wǎng)公司（上市公司）流程與組織優(yōu)化管理咨詢，開發(fā)周期縮短、運營明顯效率提

升、研發(fā)人員成長明顯加快；

ü ?負責某醫(yī)藥連鎖企業(yè)流程優(yōu)化，供應鏈周期縮短、缺貨明顯減少；

n ?跨部門的業(yè)務與管理經(jīng)歷、豐富的管理咨詢項目實施與實際推行經(jīng)驗，對產(chǎn)品線管理（從市場、

產(chǎn)品規(guī)劃到研發(fā)和供應鏈）有切身體會和獨到的見解；經(jīng)歷過優(yōu)秀公司從不規(guī)范到規(guī)范管理的發(fā)展歷程，對如何靈活、有效地借鑒優(yōu)秀企業(yè)的管理經(jīng)驗來構建和落實企業(yè)自己的產(chǎn)品規(guī)劃及研發(fā)管理體系有豐富的經(jīng)驗和獨到的方法。

◎ ?部分培訓和咨詢客戶

汽車行業(yè)：廣州日產(chǎn)、鄭州日產(chǎn)、廣本、北方奔馳、長城汽車、通用汽車、神龍汽車、東風汽車、中國重汽、陜汽重卡、一汽轎車、海馬汽車、江鈴汽車、奇瑞汽車、一汽夏利、福田汽車、北京汽車、華晨金杯、長安汽車、柳州汽車、江淮汽車、東風商用車、中興汽車、比亞迪、宇通客車、蘇州金龍、安凱客車、長安客車、中通客車、東風康明斯、濰柴動力等

IT行業(yè)：聯(lián)想集團、清華同方、TCL電腦、記憶科技、研祥智能、國微電子、升騰資訊、方正科技、長城電腦、穗彩科技、北京握奇數(shù)據(jù)、佳訊飛鴻、信利半導體、信利電子、天馬微電子、多彩科技、頂星數(shù)碼、頂星科技、西安蘭科工控、清華比威、華旗資訊、浪潮電子、七喜電腦、神州數(shù)碼、超圖地理、網(wǎng)易、新浪等

通信行業(yè)：中興通訊、大唐移動、大唐電信、星網(wǎng)銳捷、中創(chuàng)信測、格林威爾、京信通信、珠海高凌、海能達通信、深圳宇龍、武漢WTD、西可通信、記憶科技、開發(fā)科技、科健、聚友集團、海南王者天創(chuàng)通信、日海通訊、海格通信、恒寶通光電子、核達中遠通、三星通信、格林威爾、中電華大電子、僑興集團、福建三元達、天融信、中太數(shù)據(jù)、德通微電子等

家電、電子行業(yè)：美的電飯煲、美的空調(diào)、同洲電子、美的制冷、海信集團、海信手機、海爾集團、創(chuàng)維集團、康佳集團、格力電器、TCL王牌、九陽小家電、科龍、步步高、奮達實業(yè)、萬家樂電器、宇順電子、達實智能、捷順機電、科松電子、豪恩電子、同維電子、德賽視聽、德賽電子、航盛電子、廣電運通、賽貝電子、眾望科技、奧克斯空調(diào)、北京人民電器廠、清華同方威視、雷士照明、安科高技術、突破電氣、英飛拓科、高興新、捷順科技、科大訊飛等

電力設備/電力系統(tǒng)：中國電力科學研究院、許繼集團、四方繼保、國電南瑞、西開股份、西安高壓開關、科陸電子、上海海得、華力特設備、上海思源、國電南自、泰豪科技、匯港科技等

電源類：比亞迪、核達中遠通、斯比泰、雄韜電源、皇源電子、伊博電源珠海金電電源、泰坦科技、華德電子、福建科華、信瑞電子、山特電子、湖南瑞翔、中達電通、航嘉、炬力科技

醫(yī)療器械類：邁瑞醫(yī)療、安科高技術、山東萬杰、寶萊特醫(yī)用科技、金科威電子、金士吉祥、藍天科技、理邦精密、邦健電子、山東威高、東軟、復星長征醫(yī)療、萬東醫(yī)療、和佳醫(yī)療等

軟件行業(yè)：用友、金蝶、中軟、明源軟件、易寶支付、絡道科技、遠望軟件、廣聯(lián)達、博芬軟件、中軟、勝利油田軟件、東華集團、綠盟科技等

系統(tǒng)集成商：華勝天成、黎明網(wǎng)絡、鴻波信息、現(xiàn)代計算機、深圳神州數(shù)碼、高陽息等

運營商：廣州移動、惠州電信、中國網(wǎng)通研究院、上海金山電信、上海南匯電信、武漢電信、廣東聯(lián)通、深圳移動、深圳聯(lián)通、東莞聯(lián)通、新鄉(xiāng)聯(lián)通、深大電話、湛江移動、惠州移動、深圳市郵政局、天威視訊、潤迅通信、福建電信科學技術研究院等

服裝行業(yè)：森馬服飾、巴拉巴拉、唐獅服飾、美特斯邦威、九牧王、日播實業(yè)、李寧、羅萊家紡、富安娜、億弘潤實業(yè)、歲孚服裝、億弘潤、南夢服飾、立信染整等

食品飲料行業(yè)：蒙牛集團、三全食品、圣元、河北今明后、太太樂、春發(fā)香精香料、匯源飲料、湖南亞華南山乳業(yè)、太陽神集團、箭牌公司、福建惠泉啤酒、福建雪津啤酒、雅客食品等

金融行業(yè)：中國銀聯(lián)、興業(yè)證券、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、廣州信誠人壽、深圳金融租賃有限公司等

醫(yī)藥行業(yè)：新時代健康產(chǎn)業(yè)集團、國藥科技、匯仁集團、東阿阿膠、石家莊制藥、江西濟民可信、四環(huán)醫(yī)藥、廣藥集團等

地產(chǎn)行業(yè)：招商地產(chǎn)、金地集團等

航空航天及軍工企業(yè)：……（行業(yè)特殊要求，客戶名單保密）

其他類：白云機場、海洋王、四川川化集團、沃爾核材、東經(jīng)控股、中國龍工控股、志卓機械、華運國際物流、生益科技、梅特勒－托利多、金發(fā)科技、鐳目科技、中集集團、辰通智能、西光集團、新永勝環(huán)球制衣、中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心、金發(fā)科技、三瑞醫(yī)療、電大在線、辰通智能、興源鼎新、陽江核電、招商局蛇口工業(yè)區(qū)、中集集團（集裝箱）、白云物流、江蘇省交通科學研究院、萬訊自控、三鑫玻璃集團、元征科技、穩(wěn)健集團、三九醫(yī)貿(mào)、天獅集團、新奧集團、德青源農(nóng)業(yè)、山東?？苹ぜ瘓F、科學出版社等。