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金融講師

上海 40 ~ 50 歲

1. 金融行業(yè)資格考試培訓(xùn)：在東方華爾主講CHFP理財(cái)規(guī)劃師三級、二級考試課程在美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會主講 RFP個(gè)人理財(cái)、基金分析與投資等課程在智慧教育，陸家嘴金融培訓(xùn)學(xué)院主講全國基金從業(yè)資

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加拿大魁北克大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

12年知名金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)

國際會計(jì)師持證香港證券從業(yè)資格

豐富的金融培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

在某國際知名外資金融機(jī)構(gòu)從事多年風(fēng)險(xiǎn)控制、產(chǎn)品培訓(xùn)、私人銀行業(yè)務(wù)，精通各類金融產(chǎn)品和工具。有豐富的實(shí)戰(zhàn)銷售經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)一線理財(cái)經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)。

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[劉一]企業(yè)家私人財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理: 1. 太子奶案例解析 2. 公司章程的風(fēng)險(xiǎn) 3. 公司出資的風(fēng)險(xiǎn) 4. 對新注冊資本登記制度的誤讀 5. 抽逃資金的風(fēng)險(xiǎn) 6. 購買皮包公司的風(fēng)險(xiǎn) 7. 銷毀會計(jì)資料的風(fēng)險(xiǎn) 8. 虛開增值稅發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn) 9. 企業(yè)名義購房 10. 家業(yè)與企業(yè)不分 11. 提供個(gè)人連帶擔(dān)保 12. 違規(guī)注銷公司的風(fēng)險(xiǎn) 13. 小馬奔騰案例的完整解析; 2018-04-01

[劉一]服務(wù)成交 --- 高凈值客戶營銷: （一）高凈值客戶財(cái)富管理的專屬定義與服務(wù)范圍（二）高凈值客戶畫像與理財(cái)經(jīng)理市場定位（三）高凈值客戶金融服務(wù)模式的變遷（四）高凈值客戶的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)與金礦深度（五）高凈值客戶的商業(yè)化經(jīng)營與專業(yè)化服務(wù) （六）高凈值客戶檔案整理與日志管理（七）客戶關(guān)系路線圖與需求管理（八）“按圖索驥”鎖定客戶（九）高凈值客戶的“點(diǎn)” 帶動高凈值客戶身后的“面” （十）培訓(xùn)式高凈值客戶鎖定模式（十一）目標(biāo); 2018-04-01

[劉一]公募基金定投營銷: （一）巴菲特的十年之毒（二）跑輸對應(yīng)指數(shù)的主動型基金的比例（三）巴菲特9次公開推薦指數(shù)型基金（四）指數(shù)型基金的三個(gè)優(yōu)勢（五）為什么指數(shù)型基金長期可以上漲呢？（六）三種定投核心獲利模式（七）長期收益率最高的資產(chǎn) （八）復(fù)利的力量你能體會到嗎？（九）財(cái)富積累的一個(gè)公式（十）1%基金費(fèi)率差異的長期后果（十一）如何計(jì)算定投基金的復(fù)合收益率？（十二）恒指千萬資產(chǎn)積累案例分析（十三）定; 2018-04-01

[劉一]私募基金資管產(chǎn)品營銷實(shí)戰(zhàn): 第一部分私募資管產(chǎn)品基礎(chǔ)知識（一）私募基金重點(diǎn)條例解讀（二）《中華人民共和國基金法》核心條款解讀（三）私募基金與基金子公司、信托、資管計(jì)劃的異同第二部分金融產(chǎn)品銷售核心技能（一）私募基金銷量滯后的原因解析（二）客戶的錢在哪里？（解讀資產(chǎn)管理市場的大環(huán)境）（三）客戶在哪里？（接觸客戶模式解析）（四）理財(cái)經(jīng)理的市場定位和自身定位（五）金融產(chǎn)品銷售最核心技能 ---; 2017-09-22

[劉一]大額保單實(shí)操: （一）高凈值家庭的煩惱分析篇，即市場需求（二）大額保單綜合概述篇；（安全性、保險(xiǎn)法解析、保險(xiǎn)原則等）（三）大額保單與債務(wù)隔離篇（四）大額保單與婚姻財(cái)富管理篇（五）大額保單與家族財(cái)富傳承篇（六）大額保單與稅收籌劃篇（七）大額保單與健康風(fēng)險(xiǎn)管理篇（八）大額保單與私人信托篇（九）境外大額保單營銷篇（香港、美國）（十）大額保單綜合案例分析篇; 2017-09-18

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熱門領(lǐng)域講師: 互聯(lián)網(wǎng)營銷互聯(lián)網(wǎng) 新媒體運(yùn)營短視頻電子商務(wù) 社群營銷抖音快手新零售網(wǎng)絡(luò)推廣領(lǐng)導(dǎo)力管理技能中高層管理中層管理團(tuán)隊(duì)建設(shè) 團(tuán)隊(duì)管理高績效團(tuán)隊(duì) 創(chuàng)新管理溝通技巧執(zhí)行力阿米巴 MTP 銷售技巧品牌營銷銷售大客戶營銷經(jīng)銷商管理銷講門店管理商務(wù)談判經(jīng)濟(jì)形勢宏觀經(jīng)濟(jì) 商業(yè)模式私董會轉(zhuǎn)型升級股權(quán)激勵(lì) 納稅籌劃非財(cái)管理培訓(xùn)師培訓(xùn) TTT 公眾演說招聘面試人力資源非人管理服裝行業(yè) 績效管理商務(wù)禮儀形象禮儀職業(yè)素養(yǎng) 新員工培訓(xùn) 班組長管理生產(chǎn)管理精益生產(chǎn) 采購管理易經(jīng)風(fēng)水供應(yīng)鏈管理國學(xué) 國學(xué)文化國學(xué)管理國學(xué)經(jīng)典易經(jīng) 易經(jīng)與管理易經(jīng)智慧家居風(fēng)水國際貿(mào)易

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