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銀高峰:看公司:阿里巴巴PK亞馬遜,誰能贏?
2016-01-20 6253
如果說市值的變化反映了投資者對(duì)公司前景的看好程度,那為何在短短半年時(shí)間內(nèi),阿里巴巴會(huì)迅速從高峰跌落,而競(jìng)爭(zhēng)者亞馬遜為何能在持續(xù)虧損的狀態(tài)下繼續(xù)受追捧?
5月7日阿里巴巴發(fā)布上一財(cái)年財(cái)務(wù)報(bào)告的同時(shí),宣布了重大人事調(diào)整,原阿里巴巴COO張勇接替陸兆禧出任集團(tuán)CEO,同時(shí)退位的還有,王堅(jiān)、邵曉鋒、曾鳴和王帥。關(guān)于阿里人事調(diào)整的意圖,各方分析頗多,普遍認(rèn)為是在上市之后,富有的創(chuàng)始高管們已經(jīng)不再能夠肩負(fù)起再創(chuàng)阿里巴巴下一個(gè)高峰的重任,因此馬云亟需扶植更有沖勁的新一代高管。
 
這一分析不無道理,阿里巴巴的確迫切需要改變上市以來股價(jià)的頹勢(shì),挽回投資者的芳心。自上市至今,受假貨風(fēng)波、營(yíng)收增速放緩、高管換帥等影響,阿里市值已經(jīng)跌去近1000億。而同期eBay和亞馬遜的股票卻受投資者追捧,特別是亞馬遜,已經(jīng)從年初的300美元每股上漲到430美元,漲幅驚人,要知道,亞馬遜在2015年第一季度仍然虧損。
 
如果說市值的變化反映了投資者對(duì)公司前景的看好程度,那為何在短短半年時(shí)間內(nèi),阿里巴巴會(huì)迅速從高峰跌落,而競(jìng)爭(zhēng)者亞馬遜為何能在持續(xù)虧損的狀態(tài)下繼續(xù)受追捧?作為全球兩大電商巨頭,兩者之間有何差異,未來在全球電商的競(jìng)爭(zhēng)中,誰將勝出?我們從阿里巴巴和亞馬遜在業(yè)務(wù)模式的對(duì)比上能否看出端倪?
 
戰(zhàn)略布局:阿里投資更廣泛,亞馬遜更聚焦
 
首先從主營(yíng)業(yè)務(wù)上看,兩者的側(cè)重點(diǎn)有所不同。亞馬遜的零售商基因更濃,它的業(yè)務(wù)觸角也主要是圍繞在零售周邊進(jìn)行擴(kuò)張,如其手機(jī)等硬件業(yè)務(wù)的重要作用就是為Prime服務(wù),以更便捷的流程方便客戶從各個(gè)入口進(jìn)行下單;而其看似偏離零售主業(yè)的視頻流媒體業(yè)務(wù),其實(shí)是它的另一種無形商品;它的搬運(yùn)機(jī)器人、無人機(jī)送貨等,則是在零售的下游。行業(yè)——物流方面的布局。
 
而看阿里,它涉及了B2B、B2C、C2C、C2B業(yè)務(wù),但都是以平臺(tái)模式進(jìn)行運(yùn)作,自己并無直接的零售業(yè)務(wù),它的營(yíng)收來源是靠收“過路費(fèi)”和“廣告費(fèi)”,因此它相較于亞馬遜,是一個(gè)輕資產(chǎn)公司。而它的投資也更廣泛,我們看到它上市之前令人眼花繚亂的并購戲碼,做視頻的優(yōu)酷,做瀏覽器的UC,做打車的快的,做媒體的新浪微博,甚至搞足球的恒大,都是它投資并購清單上的一員,甚至有些人直呼看不懂阿里的戰(zhàn)略。
 
業(yè)務(wù)模式:阿里輕亞馬遜重,后者護(hù)城河更高
 
從業(yè)務(wù)范圍看,亞馬遜更加聚焦,更像是一個(gè)零售商,他現(xiàn)在開始布局實(shí)體零售店也是佐證,未來它會(huì)成為線上版的沃爾瑪,它的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將是沃爾瑪?shù)葌鹘y(tǒng)零售商(沃爾瑪?shù)鹊碾娚虡I(yè)務(wù)也開始發(fā)力,與亞馬遜競(jìng)爭(zhēng))。
 
而阿里則是更純粹的電商平臺(tái)公司,只搭臺(tái)子不唱戲,主要任務(wù)是引流。因此它會(huì)不顧一切地參與到中國互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中來,花重金拿下各個(gè)流量入口,如打車、社交媒體、視頻娛樂等。
 
這兩者的模式各有優(yōu)劣,亞馬遜的重資產(chǎn)模式導(dǎo)致它至今不盈利,而阿里的輕資產(chǎn)模式使得它的盈利狀況非常靚麗。但亞馬遜的重資產(chǎn)也構(gòu)筑了其他競(jìng)爭(zhēng)者難以企及的門檻,與阿里更加類似的eBay已經(jīng)在于亞馬遜的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸敗退下來,未來亞馬遜作為線上零售業(yè)霸主的地位難以撼動(dòng)。阿里巴巴則試圖通過把住各個(gè)互聯(lián)網(wǎng)入口,建立自己的護(hù)城河,但目前來看,“跑冒滴漏”現(xiàn)象嚴(yán)重,微信這個(gè)超級(jí)核彈不知何時(shí)就可能給阿里帝國致命一擊。
 
全球戰(zhàn)略:阿里巴巴蹣跚起步,亞馬遜攻城略地
 
在全球電商版圖中,亞馬遜幾乎占據(jù)了主要國家的頭把交易,在美國、加拿大、歐洲五國(英、法、德、意、西)這幾個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,亞馬遜都是首選的電商平臺(tái),在日本,亞馬遜則正與日本本土電商巨頭樂天焦灼對(duì)壘。唯一出師不利的就是在中國,目前所占的份額微不足道,實(shí)難與阿里高達(dá)百分之七八十的份額較高下。但亞馬遜中國在歷經(jīng)了十余年不溫不火的發(fā)展后,從2014年開始似乎找到了感覺,借著中國自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略的東風(fēng),亞馬遜推出了“全球購”項(xiàng)目,依托其歐美站點(diǎn)的強(qiáng)大貨源和物流實(shí)力,在跨境電商進(jìn)口這一新興領(lǐng)域獲得了極高的關(guān)注度。
 
而阿里巴巴的全球電商業(yè)務(wù)速賣通則避開了亞馬遜的鋒芒,主要發(fā)力于俄羅斯、南美等新興市場(chǎng)國家,發(fā)展速度也很快,但在歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)的認(rèn)可度仍然不高,其在速賣通平臺(tái)上的賣家主要以中國本土賣家為主,本質(zhì)上仍然是一個(gè)以中國貨源為根本的出口跨境電商,在目標(biāo)國當(dāng)?shù)氐谋就粱潭确浅5停浒l(fā)貨地、物流倉儲(chǔ)等,都是以中國為基地,遠(yuǎn)未達(dá)到亞馬遜全球布局的廣度和深度。
 
因此,從全球化角度來看,阿里雖然已經(jīng)赴美上市,實(shí)現(xiàn)了在資本層面的全球化,但在實(shí)體運(yùn)營(yíng)方面,阿里仍然是一個(gè)地地道道的中國公司,其跨境B2B、B2C業(yè)務(wù)本質(zhì)上仍然沒有走出國門;而亞馬遜則在歐美主要經(jīng)濟(jì)體取得了霸主地位,其運(yùn)營(yíng)、物流等都相當(dāng)本土化。
 
從以上兩者的對(duì)比我們可以看出,阿里和亞馬遜雖然同是電商公司,但戰(zhàn)略取向完全不同,輕資產(chǎn)的阿里獲得更好的利潤(rùn)率,但也埋下了護(hù)城河不夠牢靠的隱患,身后的重資產(chǎn)公司京東、亞馬遜中國等在消費(fèi)者“重價(jià)不重質(zhì)”的消費(fèi)習(xí)慣改變后,很可能逐漸蠶食阿里在電商領(lǐng)域的份額。
 
而在國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域,由于亞馬遜在各大主要國家的領(lǐng)先地位,阿里還談不上與亞馬遜直接競(jìng)爭(zhēng)。因此,阿里在本質(zhì)上仍然是中國互聯(lián)網(wǎng)公司,一家非常熟稔于中國國情并擁有卓越運(yùn)營(yíng),而且剛好有一個(gè)魅力CEO的中國公司,投資者給它高達(dá)2000億美元的市值,看重的也是它的中國業(yè)務(wù)。而亞馬遜則是更全球化的一家跨國企業(yè),在除了中國市場(chǎng)以外的幾乎全部市場(chǎng)都取得了驕人成績(jī)。從這個(gè)角度看,阿里與亞馬遜的PK中各有千秋,互有勝負(fù),兩者的攻城戰(zhàn)還將繼續(xù)(據(jù)最新消息,阿里已秘密投資號(hào)稱能挑戰(zhàn)亞馬遜的新興電商Jet.com)
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