陳竹友企業(yè)戰(zhàn)略管理思考之33：無錫尚德，非賣不可嗎？ 陳竹友 一． （新能源+高科技+行業(yè)老大+市場藍(lán)海）÷金融危機(jī)=無錫尚德的“冬天”？昨天，2008年1月10日。各大主要媒體的財(cái)經(jīng)欄顯要位置上，突然出現(xiàn)一則題為《前首富施正榮“過冬”，無錫尚德可能裁員30%》報(bào)道。報(bào)道稱“在金融危機(jī)之下，這個(gè)（注：無錫尚德）曾經(jīng)創(chuàng)造出中國首富的太陽能設(shè)備制造企業(yè)開始迄今為止大規(guī)模的裁員。此次裁員將裁掉近4000人，而目前工廠部分生產(chǎn)線也已陷于停產(chǎn)狀態(tài)。”該篇報(bào)道還透露，與無錫尚德同樣處于光伏新能源行業(yè)的另外兩家國際知名公司“日本夏普公司和美國光伏電池制造商First Solar都有意收購無錫尚德”。作為中國最大的、也是全球排名第二的光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)，無錫尚德為什么如此不堪一擊？作為高科技行業(yè)、新能源行業(yè)并擁有核心技術(shù)優(yōu)勢和核心競爭優(yōu)勢的中國第一家在美國主板上市的民營，無錫尚德抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力為什么如此之弱？作為擁有絕對實(shí)力打造并可望成為中國光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”、飆起世界新能源行業(yè)大旗的無錫尚德，為什么在一夜之間潰不成軍？作為兩天前（1月8日）才剛剛為“全球單體最大的太陽能建筑正式并網(wǎng)發(fā)電，900兆瓦太陽能組件項(xiàng)目竣工、高效太陽能電池制造基地項(xiàng)目奠基、國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心授牌和銀團(tuán)貸款項(xiàng)目簽約等儀式”剪彩完畢的無錫尚德，為什么在兩天之后的股票市值卻“縮水80%”，損失過百億美元？作為兩年以前的2006年1月13日5點(diǎn)才剛剛誕生的中國首富、個(gè)人億產(chǎn)超過186億元人民幣，遠(yuǎn)超過2005年中國首富榮智健和胡潤百富榜2005年“榜主”黃光裕的無錫尚德CEO施正榮，為什么在今天突然被宣布“資金嚴(yán)重緊缺”？作為“海歸派”企業(yè)家的代表人物、擁有博士后學(xué)歷背景和擁有行業(yè)核心技術(shù)等雙重背景的施正榮和他統(tǒng)領(lǐng)的無錫尚德，為什么會“突然”面臨經(jīng)營瓶頸？作為基本處于沒有對手的產(chǎn)業(yè)“藍(lán)?！敝?，具有高增長、高潛力、高附加值、市值又被嚴(yán)重低估的概念績優(yōu)股的無錫尚德，倒底出現(xiàn)了什么問題？如果一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)里的龍頭企業(yè)，在金融危機(jī)的大背景下突然倒閉或被對手收購，這在今天不是什么新聞，至少不能算“令人震驚”的新聞；如果一個(gè)經(jīng)營不善、過度擴(kuò)張，或者戰(zhàn)略決策失誤的企業(yè)，在金融危機(jī)背景下出現(xiàn)經(jīng)營困難或資金鏈斷裂，這也不能算是什么新聞；如果一個(gè)借實(shí)業(yè)經(jīng)營之名，行資本運(yùn)作或商業(yè)投機(jī)之實(shí)的企業(yè)，在金融危機(jī)背景下突然出現(xiàn)股票大跌、資本杠桿失衡或者面臨重組、被兼并和被收購。。。。。。這也不算是什么新聞。但無錫尚德不是。他也不屬于上述任何一類企業(yè)。如果說無錫尚德已經(jīng)擁有了包括“新能源+高科技+行業(yè)龍頭+市場藍(lán)?！钡仍趦?nèi)的一應(yīng)俱全的優(yōu)勢都無法逃過金融危機(jī)的話，請問中國還有哪類企業(yè)仍有生存的希望？中國又還有什么企業(yè)所擁有的優(yōu)勢可以超過尚德并能安全渡過危機(jī)的浩劫？戰(zhàn)略管理，管理咨詢，管理培訓(xùn)，培訓(xùn)課程，職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)，管理咨詢師培訓(xùn)無錫尚德：在這個(gè)冬天里，你應(yīng)該可以成為一個(gè)例外。無錫尚德：在這個(gè)冬天里，你為什么不能夠成為一個(gè)例外？二、 無錫尚德做了什么？打開無錫尚德公司網(wǎng)站的首頁，在“公司介紹”欄目里寫著這樣的文字：“無錫尚德太陽能電力有限公司是一家全球領(lǐng)先的專業(yè)從事晶體硅太陽電池、組件，硅薄膜太陽電池和光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)、制造與銷售的國際化高科技企業(yè)。。。。。。2007年尚德公司總產(chǎn)能將超過500兆瓦，產(chǎn)量超過300兆瓦，銷售收入超過100億元，名列世界光伏行業(yè)第二。” 研究無錫尚德的發(fā)展歷程和成長歷史，我們可以清晰地看出他們的戰(zhàn)略路徑和發(fā)展思路。為便于大家更直接地了解，我們節(jié)選了無錫尚德太陽能電力有限公司《電力產(chǎn)能規(guī)劃圖》，同時(shí)筆者根據(jù)公開的資料繪制了無錫尚德《公司戰(zhàn)略發(fā)展路徑圖》，透過此兩份圖表相信讀者可以清晰是看出無錫尚德的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略步驟。 圖一：無錫尚德電力產(chǎn)能發(fā)展規(guī)劃（資料來源：無錫尚德公司網(wǎng)站） 在圖一的原始網(wǎng)址中，無錫尚德給這個(gè)圖表的注釋是：“尚德公司將抓住可再生能源發(fā)展的有利機(jī)遇，保持快速發(fā)展的勢頭，保持年均60% 以上的增長率，從2008年起真正成為全球光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。” 戰(zhàn)略管理，管理咨詢，管理培訓(xùn)，培訓(xùn)課程，職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)，管理咨詢師培訓(xùn)無論是圖表所表達(dá)的含義，還是文字所表達(dá)的內(nèi)涵，都明確無誤地透露出無錫尚德對公司未來發(fā)展的信心和對自我無限期許的雄心壯志。 圖二：無錫尚德戰(zhàn)略發(fā)展路徑（資料來源：陳竹友整理） 圖二中把無錫尚德的發(fā)展分成了三大階段，簡述如下： 第一階段：起步階段。 2001年，施正榮博士從澳大利亞學(xué)成回國，“用世界一流的速度和水準(zhǔn)創(chuàng)建了尚德公司”。 2002年9月，尚德公司第一條10兆瓦太陽電池生產(chǎn)線投產(chǎn)，“產(chǎn)能相當(dāng)于此前四年全國太陽電池產(chǎn)量的總和，一舉將我國與國際光伏產(chǎn)業(yè)的差距縮短了15年”。 2004年以前，無錫尚德生產(chǎn)產(chǎn)能不超過100兆瓦，年銷售額不超過2億美元。 這一階段的無錫尚德和中國其他普通的公司沒有區(qū)別，唯一不同的是他們所處的行業(yè)屬于典型的高科技和新能源產(chǎn)業(yè)。進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的壁壘很高，首先必須擁有絕對的專業(yè)技術(shù)（這個(gè)技術(shù)在國內(nèi)幾乎是一片空白），其次需要足夠的資本，第三這一產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品銷售市場全面在國外，尤其是歐洲國家。這三個(gè)條件缺一不可，特別是第一個(gè)條件幾乎阻擋了所有中國資本的進(jìn)入。無錫尚德的董事長施正榮憑借其在國外14年的專業(yè)背景和自已的技術(shù)優(yōu)勢，輕松地占有了這個(gè)行業(yè)“先行者”的位置。同時(shí)由于國外市場的藍(lán)?？瞻滓约爸袊a(chǎn)的成本優(yōu)勢，使他們迅速地完成了企業(yè)最初起步，并輕松快速地渡過了企業(yè)的嬰兒期、獲取了企業(yè)快速成長的主動權(quán)。 第二階段：鞏固階段。 從2005年開始，3年后無錫尚德從一個(gè)名不見經(jīng)轉(zhuǎn)的公司一舉成為中國首富、光伏行業(yè)的領(lǐng)頭羊、最具成長力的高科技公司。。。。。 2005年圣誕節(jié)的前一天。無錫尚德在西方國家一片狂歡聲中在紐約證交所成功上市。一年后無錫尚德的產(chǎn)能從150兆瓦增長至270兆瓦，增幅為80%。 2006年4月，無錫尚德簽約了北京鳥巢太陽能光電項(xiàng)目，從而進(jìn)入中國光伏行業(yè)的主流視野和主流市場； 2006年7月，無錫尚德與美國MEMC公司簽訂了10年總額達(dá)60億美元的硅材料供貨合同，從而獲得了行業(yè)內(nèi)“擁硅為王”的資源控制權(quán)；2006年8月，無錫尚德耗資1.6億-3億美元，完成了對日本MSK公司的百分之百控股。日本MSK公司是全球領(lǐng)先的光伏電池制造商——無錫尚德的首次跨國并購，吹起了中國光伏企業(yè)跨國產(chǎn)業(yè)大整合的沖峰號； 2006年，無錫尚德凈收入達(dá)5.989億美元，同比增長165%。 2007年3月，無錫尚德在青海投資的4500噸多晶硅項(xiàng)目開工，標(biāo)志著無錫尚德可望一舉擺脫對產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料的依賴，并完成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈核心資源和核心技術(shù)的全面控制。 3年里，無錫尚德完成了其他企業(yè)有可能30年才能完成的目標(biāo)，銷售收入也“從2005年2.26億美元增長到2007年13.48億美元，年復(fù)合增長率144.2%；凈利潤從2005年3060萬美元增長到2007年1.71億美元，年復(fù)合增長率136.5%；產(chǎn)量2002年10MW到2007年540MW”。其目標(biāo)直接2008年的1000MW！同時(shí)，無錫尚德憑借其雄厚的資金實(shí)力迅速完成了其產(chǎn)業(yè)鏈的整合并擺脫對上游資源的依賴。 第三階段：發(fā)展階段。2008年3月，無錫尚德與韓國東洋制鐵化學(xué)株式會社簽定了6.31億美元多晶硅供應(yīng)合約，這表示無錫尚德尚未生產(chǎn)的青海多晶硅項(xiàng)目已經(jīng)擁有了長達(dá)7年的固定訂單；2008年4月左右，被無錫尚德收購的下游企業(yè)日本MSK也開始為無錫尚德在日本的市場開拓打響了第一槍，在日本正式開賣太陽能光伏電池； 幾乎同時(shí)，無錫尚德向意大利的Socovoltaic系統(tǒng)公司供應(yīng)用于BIPV系統(tǒng)研發(fā)、制造所需要的230MSK光伏玻璃板，這標(biāo)志著無錫尚德的產(chǎn)品開始進(jìn)入薄膜太陽能電池領(lǐng)域；2008年7月，無錫尚德向媒休公布他們的5年研發(fā)計(jì)劃，預(yù)計(jì)在“5年內(nèi)將太陽能發(fā)電成本降至1元/千瓦時(shí)”?！捌洹摆ね跣恰奔夹g(shù)的光電轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)提升到18%以上”。這一研發(fā)計(jì)劃標(biāo)志著無錫尚德將利用其技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢開始大幅度降低成本，并將這一高科技產(chǎn)品逐漸向大眾過渡，最終實(shí)現(xiàn)普遍化、公眾化、民生化。并為開發(fā)具有巨大潛力的國內(nèi)市場和產(chǎn)業(yè)國際化壟斷做好充分的準(zhǔn)備。 戰(zhàn)略管理，管理咨詢，管理培訓(xùn)，培訓(xùn)課程，職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)，管理咨詢師培訓(xùn)如果一切順利的話，在光伏行業(yè)里，我們將會看到類似格蘭仕一樣將當(dāng)年市場均價(jià)5000元一個(gè)的微波爐降價(jià)到500元左右而成為人們?nèi)粘Ｉ钣闷?，中國甚至于世界未來的家庭、企業(yè)、團(tuán)體，甚至國家電力系統(tǒng)都有可能享受到“只要有太陽，我們就可以生活”的美好時(shí)光。 三、 無錫尚德，危機(jī)起于何處？ 無錫尚德所處的行業(yè)沒有錯(cuò)，光伏行業(yè)是典型的朝陽行業(yè)；無錫尚德?lián)碛械募夹g(shù)沒問題，至少目前仍擁有行業(yè)核心技術(shù)和核心競爭優(yōu)勢；無錫尚德的戰(zhàn)略沒有錯(cuò)，從行業(yè)選擇、資源整合、產(chǎn)業(yè)鏈控制到未來發(fā)展規(guī)劃都非常清晰，甚至可以說幾近完美！那么，無錫尚德的問題出在哪里？是生不逢時(shí)，還是另有他因？我們整理了幾種觀點(diǎn)，供讀者參考：1． 金融危機(jī)影響光伏行業(yè)目前市場主要在歐美國家，此次的金融危機(jī)受影響最大的歐美經(jīng)濟(jì)幾欲崩潰，西方國家的政府財(cái)政頻現(xiàn)危急。光電與普通電價(jià)之間差距數(shù)倍之多，其中的差價(jià)往往由政府補(bǔ)貼。當(dāng)危機(jī)來臨之后，部分西方政府削減或取消了對光電的價(jià)格補(bǔ)貼，從而導(dǎo)致市場需求急速減少和大規(guī)模萎縮，這直接導(dǎo)致了國內(nèi)光伏行業(yè)市場銷售的急劇下降。無錫尚德正是在此浩劫中失去了大量的訂單而出現(xiàn)危機(jī)；戰(zhàn)略管理，管理咨詢，管理培訓(xùn)，培訓(xùn)課程，職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)，管理咨詢師培訓(xùn)2．行業(yè)時(shí)機(jī)過早光伏行業(yè)之所以興起，源于西方國家的環(huán)保概念和可再生能源利用的可持續(xù)發(fā)展觀。目前光電產(chǎn)品的利用和遠(yuǎn)未達(dá)到普及的程度，有限的客戶和市場無法形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)推動力，也尚未形成規(guī)?；档统杀镜幕A(chǔ)。目前光電價(jià)格約在每度4元人民幣左右，而傳統(tǒng)的煤電價(jià)格僅為每度0.5元人民幣，兩者價(jià)差近8倍。如果不能迅速降低光電價(jià)格，戰(zhàn)略管理，管理咨詢，管理培訓(xùn)，培訓(xùn)課程，職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)，管理咨詢師培訓(xùn)光伏行業(yè)的普及將遙遙無期。反之如果光電不能普及，規(guī)?；档统杀竞凸怆姰a(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化就同樣遙不可及。3． 石油跌價(jià)影響由于光電屬可再生能源，其替代的對象是煤、油等不可再生資源，前景看好的前提是煤、油等資源越來越少，從戰(zhàn)略和長期效益來看光伏行業(yè)是最有可能取代傳統(tǒng)能源的。而一旦煤、油等傳統(tǒng)能源、資源的價(jià)格下滑，對光伏行業(yè)的依賴度和新能源開發(fā)的緊迫感會大大降低。當(dāng)今國際石油價(jià)格已從147美元一桶跌到40美元一桶，動力煤價(jià)也從169美元一噸跌到日前的89美元一噸，在這樣慘烈的跌幅下，戰(zhàn)略管理，管理咨詢，管理培訓(xùn)，培訓(xùn)課程，職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)，管理咨詢師培訓(xùn)光伏行業(yè)的上升動力被嚴(yán)重削弱；4． 資金不充裕 有業(yè)內(nèi)人士分析，光電行業(yè)內(nèi)的企業(yè)資金不足是公認(rèn)的事實(shí)。僅中國可以說得出名字的光電企業(yè)資金不足和資金欠缺的企業(yè)至少占總數(shù)的80%。由于光伏行業(yè)的產(chǎn)品銷售市場絕大部分都在國外，即使中國政府有意給予相關(guān)的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，這種補(bǔ)貼也只會變成對國外用戶的補(bǔ)貼，中國企業(yè)根本得不到相應(yīng)的實(shí)惠。而中國的光伏行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)又幾乎無一例外地全都在國外主板上市，當(dāng)西方國家出現(xiàn)金融危機(jī)會，股票市值嚴(yán)重縮水，持股的機(jī)構(gòu)的大量拋售對中國企業(yè)來說無疑于雪上加霜。象無錫尚德就遭遇了對沖基金連續(xù)數(shù)月的瘋狂拋售，從而使尚德的股票市值縮水達(dá)80%。5． 內(nèi)需市場幾乎空白 中國光伏行業(yè)的銷售市場國外占了98%，中國內(nèi)需市場僅占2個(gè)百分點(diǎn)左右。兩者距大的懸殊使得中國政府的救助是心有余而力不足，對于企業(yè)來說，戰(zhàn)略決策絕不是簡單的“雞蛋與籃子”的問題，而是只有一個(gè)籃子的不可選擇。即使在中國長期的能源規(guī)劃中把中國的可再生能源消費(fèi)量訂在能源消費(fèi)總量的15%的高比例、新能源投資總額定在高達(dá)1800億的高水平，也是2020年的事情。遠(yuǎn)水解不了近渴，無錫尚德們都不可能坐等12年。四、 無錫尚德，非賣不可嗎？時(shí)至今日，賣掉企業(yè)仿佛是無錫尚德唯一的選擇。時(shí)至今日，賣掉企業(yè)也仿佛是水道渠成的事情。從國有股全面退出無錫尚德的那一刻起，無錫尚德被賣掉或被外資收購就仿佛已經(jīng)被消除了障礙。無論是虎視眈眈的日本夏普，還是伺機(jī)已久的First Solar公司，這時(shí)候收購無錫尚德的股票或購買無錫尚德的股權(quán)都是最好不過的時(shí)機(jī)。那么，無錫尚德真的到了非賣不可的地步了嗎？如果還有轉(zhuǎn)機(jī)的話，無錫尚德的轉(zhuǎn)機(jī)在哪里？以下僅從宏觀方面粗略建議，如有可能的話希望能對無錫尚德的決策者有所借鑒。在這個(gè)寒冷的冬天里，我們真誠地希望“上帝保佑”！1． 戰(zhàn)略調(diào)整：筆者竊以為無錫尚德尚未到非賣不可的地步，無錫尚德的裁員計(jì)劃也是非常正確和完全有必要的。面對訂單的急劇萎縮、資金的大幅縮水，無錫尚德必須立即做出明智的選擇。這一戰(zhàn)略調(diào)整的前提是既保存自已的實(shí)力，又不丟失原有的市場份額；既保證企業(yè)的安全生存，又牢牢控制企業(yè)的核心技術(shù)能力和競爭優(yōu)勢不被削弱。而要滿足這些條件的戰(zhàn)略調(diào)整方向必須是：先生存、再發(fā)展。無錫尚德現(xiàn)階段的戰(zhàn)略方向應(yīng)該也必須從“發(fā)展戰(zhàn)略階段”調(diào)回到“生存戰(zhàn)略階段”（如圖二所示），只不過這時(shí)候的“生存戰(zhàn)略”所要考慮的不再是起步和積累，而應(yīng)該是“減負(fù)”和“節(jié)支”。圍繞這兩條戰(zhàn)略調(diào)整主線所展開的一切有效措施都是可考慮的、可執(zhí)行的和可使用的。2．求助政府：無錫尚德不是普通的企業(yè)，無錫尚德也不代表“落后的生產(chǎn)力”，無錫尚德更不是“資本運(yùn)作出來的企業(yè)”。憑著無錫尚德的行業(yè)地位、技術(shù)權(quán)威、行業(yè)影響力以及國家、地方的影響力，無錫尚德能否成為美國的“底特律”，不僅取決于政府的態(tài)度，更取決于無錫尚德自身的爭取。無錫尚德應(yīng)該盡快利用一切可能的機(jī)會、一切可以利用的資源向政府求助，以取得政府、機(jī)關(guān)、銀行、媒體、政策，甚至大眾輿論的支持，以獲取政府的政策支持、銀行的資金支持、媒體的輿論支持，以及民眾的心理支持。畢竟無錫尚德不是“不爭氣的阿斗”，無錫尚德也不是“三鹿”、“蒙牛”和“匯源果汁”。無錫尚德應(yīng)該獲得應(yīng)有的支持---包括筆者和讀者在內(nèi)的，關(guān)注真正的“中國民族企業(yè)”的所有熱心人士的支持！3． 權(quán)衡輕重、保存實(shí)力： 青海的多晶硅項(xiàng)目可以緩建，但不可以放棄；美國MEMC的原材料采購合同可以履行，但付款條件可以修改；日本MSK生產(chǎn)的光伏電池、意大利的Socovoltaic系統(tǒng)材料供應(yīng)等應(yīng)該保持或視日本、意大利的市場銷售情況修整進(jìn)度，但原則是迅速回籠資金；這時(shí)候的“業(yè)務(wù)包分析”對于無錫尚德來說尤其重要，無錫尚德應(yīng)該充分權(quán)衡利弊、輕重、緩急、危機(jī)，從“擁硅為王”、“市場為王”轉(zhuǎn)折到“現(xiàn)金為王”和“生存為王”的重點(diǎn)中去。 戰(zhàn)略管理，管理咨詢，管理培訓(xùn)，培訓(xùn)課程，職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)，管理咨詢師培訓(xùn)4． 不轉(zhuǎn)型過冬：內(nèi)需不是沒有，而是光電的價(jià)格不能被國內(nèi)市場所接受。中國光伏行業(yè)的內(nèi)需消費(fèi)可承受價(jià)格不是機(jī)構(gòu)分析的1元錢一度，而是0.5元甚至更低。當(dāng)國際傳統(tǒng)能源價(jià)格下跌時(shí)，硅材料成本的價(jià)格企求也將順勢而下，無錫尚德有可能做的可能包含以下幾個(gè)方面：4．1開發(fā)適合中國國情的光伏新產(chǎn)品；4．2配合中國“4萬億”基建項(xiàng)目，獲取部分訂單；4．3加快“光伏價(jià)格1元/每度”的技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)移轉(zhuǎn)；4．4順應(yīng)國際新能源原材料下降趨勢，爭取國外現(xiàn)有客戶新訂單；4．5減少現(xiàn)有規(guī)模，降低各項(xiàng)費(fèi)用和成本支出；4．6控制產(chǎn)業(yè)鏈延伸費(fèi)用和擴(kuò)張項(xiàng)目，暫?；蚓徑ㄍ顿Y；4．7內(nèi)部“共渡危機(jī)”4．8外部尋求支持或救助4．9施正榮董事長的“信心比黃金更重要”！。。。。。。 作者： 陳竹友，管理書《企業(yè)成長密碼》作者。中國企業(yè)發(fā)展能力研究中心主任研究員，企業(yè) 發(fā)展能力體系管理咨詢理論創(chuàng)始人，北京大學(xué)管理案例研究中心特聘講師，清華大學(xué)總裁高級研修班客座教授，中國華僑大學(xué)商學(xué)院客座教授，中國職業(yè)經(jīng)理人資格認(rèn)證培訓(xùn)講師、中國管理咨詢師資格認(rèn)證培訓(xùn)講師，上海影響力、北京慧泉天行健、上海德魯克、杭州千匯、深圳確利達(dá)、福建德力、安徽商曌等四十余家著名管理咨詢機(jī)構(gòu)首席咨詢師、培訓(xùn)講師。 專業(yè)領(lǐng)域：企業(yè)戰(zhàn)略管理、品牌管理咨詢、集團(tuán)管控、企業(yè)文化咨詢、區(qū)域經(jīng)濟(jì)等。 主講課程：《企業(yè)密碼-構(gòu)建企業(yè)發(fā)展能力的基因戰(zhàn)略》、《企業(yè)基因戰(zhàn)略-構(gòu)建企業(yè)未來的競爭優(yōu)勢》、《企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者必備的八大能力》、《戰(zhàn)略績效與目標(biāo)管理》、《團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力》、《執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)力》、《管理藝術(shù)與管理文化》以及“中國咨詢師資格認(rèn)證戰(zhàn)略管理系列課程”等。 聯(lián)系方式： e-mail:hmchen007@163.com https://www.51glzx.com