陳竹友企業(yè)戰(zhàn)略管理思考之36:光伏新能源,中國(guó)絕不能錯(cuò)失良機(jī)
陳竹友
主題:
中國(guó)光伏新能源行業(yè)是目前唯一的一個(gè)與西方差距最小的行業(yè);
中國(guó)光伏新能源行業(yè)擁有世界上最大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未被有效開(kāi)發(fā)和利用,而中國(guó)光伏企業(yè)卻困難重重、四面楚歌;
中國(guó)光伏新能源行業(yè)受限于國(guó)外硅材料供應(yīng)影響程度高達(dá)95%,中國(guó)光伏新能源行業(yè)銷售市場(chǎng)95%在國(guó)外;
中國(guó)光伏新能源行業(yè)供鏈中、上游的兩個(gè)環(huán)節(jié)均有可能陷入被國(guó)外資本控制和壟斷的境地;
中國(guó)光伏新能源行業(yè)內(nèi)的企業(yè)面臨庫(kù)存壓力、生能過(guò)剩、平均開(kāi)工率不足50%的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí);
中國(guó)擁有光伏行業(yè)新能源的主要原材料---硅材料的豐富儲(chǔ)量,卻要受制于西方材料供應(yīng)商;
中國(guó)光伏新能源行業(yè)有可能成為支撐未來(lái)中國(guó)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè),是繼汽車、房地產(chǎn)后的核心產(chǎn)業(yè);
中國(guó)新能源戰(zhàn)略涉及到中國(guó)的能源安全、經(jīng)濟(jì)安全,甚至國(guó)家安全,但中國(guó)對(duì)新能源的扶持政策和支持力度卻嚴(yán)重滯后;
中國(guó)有2萬(wàn)億美元的美國(guó)國(guó)債和4萬(wàn)億人民幣的投資計(jì)劃,中國(guó)新能源行業(yè)卻要向國(guó)外資本融資,正在把“高科技產(chǎn)業(yè)”的光環(huán)轉(zhuǎn)向“血汗加工廠”的國(guó)際定位;
日本和西方國(guó)家早已將國(guó)家補(bǔ)貼和扶持政策向光伏新能源行業(yè)傾斜,而中國(guó)的光伏新能源行業(yè)仍然是自生自滅的“炮灰團(tuán)”。。。。。。
誰(shuí)能成為未來(lái)世界能源的問(wèn)題解決者,誰(shuí)就是未來(lái)世界經(jīng)濟(jì)的霸主!
中國(guó)光伏新能源,能夠把握這次千載難逢的機(jī)遇嗎?
未來(lái)20年里,支撐中國(guó)國(guó)家富強(qiáng)、民族昌盛的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè),一定是能源產(chǎn)業(yè)!尤其是新能源經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。中國(guó)能夠抓住這次千載難逢的歷史機(jī)遇嗎?戰(zhàn)略管理,管理咨詢,管理培訓(xùn),培訓(xùn)課程,職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn),管理咨詢師培訓(xùn)
一。國(guó)觴,瑙魯之痛
瑙魯,悲劇正在這個(gè)國(guó)家上演。
在這個(gè)世界上,有一個(gè)面積小到世界排名倒算第三的國(guó)家--瑙魯。它是南太平洋中的一個(gè)小國(guó),面積僅21平方公里,與世隔絕,風(fēng)景如畫,素有“天堂島”之稱。1900年以前,島嶼上的居民依賴樹(shù)上的野果和海里的海魚(yú)為生,人口不足1000人。1900年,一個(gè)新西蘭人發(fā)現(xiàn)了它。而瑙魯國(guó)被世人盡知的原因卻是這個(gè)新西蘭人發(fā)現(xiàn)并利用了這個(gè)島嶼唯一的資源—鳥(niǎo)糞。
由于小島長(zhǎng)期與世隔絕,海鳥(niǎo)的鳥(niǎo)糞覆蓋了這個(gè)島嶼的3/4,隨著時(shí)間的推移,鳥(niǎo)糞變成了珍貴的磷酸礦石。新西蘭人利用瑙魯人對(duì)磷酸礦石的無(wú)知,用低廉的價(jià)格獲取了礦石的開(kāi)采權(quán)。直到1968年瑙魯國(guó)獨(dú)立,瑙魯人才收回開(kāi)采權(quán)并自已經(jīng)營(yíng)磷酸礦石的貿(mào)易。從此瑙魯人變得富有,并成為世界上僅有的幾個(gè)富裕國(guó)家之一,它的人口也驟增到12000多人。
但是,由于長(zhǎng)時(shí)間的開(kāi)采,現(xiàn)在留給瑙魯人的磷酸礦石的開(kāi)采量距今已不足18年了。18年以后,瑙魯人將憑借什么維持生存?
瑙魯人準(zhǔn)備用30多年來(lái)出售資源的收入在美國(guó)購(gòu)買的商業(yè)大樓和在澳大利亞墨爾本市建造52層的“瑙魯大廈”。他們準(zhǔn)備在島上的資源用完之后舉國(guó)搬往澳大利亞,用銀行的利息和商業(yè)大樓的盈利來(lái)安置自已的國(guó)民。
18年以后,瑙魯國(guó)的國(guó)民們從此將失去他們祖祖輩輩生活的家園,背景離鄉(xiāng),在別國(guó)的土地上寄人籬下。在這個(gè)地球上,瑙魯國(guó)也許只是一段歷史和一個(gè)記憶了。
第二節(jié):資源,世界和中國(guó)之痛
實(shí)際上瑙魯國(guó)的悲劇,在今天世界上所有的國(guó)家里都在不同程度地上演著。
當(dāng)今世界幾乎所有的物質(zhì)資源都是稀缺的、珍貴的、日趨銳減的。無(wú)論是石油資源、煤炭資源,還是森林資源、水資源、大氣資源、土地資源和環(huán)境資源。就像瑙魯國(guó)一樣,今天發(fā)達(dá)國(guó)家的太空計(jì)劃,同樣只是在尋找下一個(gè)外太空的“澳大利亞”,同樣試圖去外太空建設(shè)一個(gè)“瑙魯大廈”來(lái)安置我們子孫的未來(lái)。
從第一次工業(yè)革命開(kāi)始到今天為止,人類只用了短短224年的時(shí)間就將經(jīng)歷40億年才沉積起來(lái)的地球資源消耗殆盡了。正如無(wú)錫尚德的總經(jīng)理施正榮所說(shuō)的,“等到有一天,我們開(kāi)始重視并意識(shí)到新能源重要時(shí),可以支持我們?nèi)ふ倚履茉吹哪茉匆呀?jīng)用完了”。戰(zhàn)略管理,管理咨詢,管理培訓(xùn),培訓(xùn)課程,職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn),管理咨詢師培訓(xùn)
這絕對(duì)不是危言慫聽(tīng),這是世界的現(xiàn)實(shí),更是中國(guó)的現(xiàn)實(shí)!
改革開(kāi)放30年來(lái),中國(guó)不僅消耗著國(guó)內(nèi)的資源,同時(shí)也在消耗著世界的資源。美國(guó)投資分析家馬克·費(fèi)伯心情復(fù)雜地說(shuō),“如果中國(guó)的增長(zhǎng)在目前的道路上繼續(xù)下去,到2015年,它消耗的石油相當(dāng)于目前全球石油總產(chǎn)量的83%”。
張劍荊先生在其《中國(guó)崛起》一書中,分析了由于能源危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的威脅和嚴(yán)峻事實(shí):
“中國(guó)增長(zhǎng)是建立在高資源消耗基礎(chǔ)上的。2003年,中國(guó)的GDP只占全球總量的4%,而消耗的原油、原煤、鐵礦石、鋼材、氧化鋁和水泥分別約為世界消費(fèi)量的7.4%、31%、30%、27%、25%和40%。2003年我國(guó)進(jìn)口原油、成品油、鋼材和天然橡膠數(shù)量分別增長(zhǎng)了29.8%、54.5%、48.7%和41.1%。如果按照目前計(jì)劃的發(fā)展速度,到2020年,中國(guó)的能耗需要增加52億噸,而2000年中國(guó)的能耗為13億噸。國(guó)民生產(chǎn)總值翻兩番,能源消耗卻要翻四倍。中國(guó)經(jīng)濟(jì)境長(zhǎng)已經(jīng)進(jìn)入重化工業(yè)階段。。。。。。重工業(yè)發(fā)展所需的主要能源,中國(guó)的儲(chǔ)量不足世界的5%。以石油為例,到2015年,如果中國(guó)的石油消費(fèi)人均達(dá)到1噸,那么中國(guó)需要用到世界石油可貿(mào)易量的3/4。
(鋼材消耗量)如果人均達(dá)到1噸的水平,就需要全球鋼產(chǎn)量的兩倍。。。。如果鋼產(chǎn)量達(dá)到7億噸,就可能把全世界的鐵礦全部買下來(lái)。。。。??梢灶A(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)全球資源的爭(zhēng)奪?!?
這種指日可待的資源匱乏所表現(xiàn)出來(lái)的資源搶奪和資源戰(zhàn)爭(zhēng)早已在各個(gè)國(guó)家的戰(zhàn)略層面中明確是表現(xiàn)出來(lái)。無(wú)論是美國(guó)、日本還是俄羅斯、中國(guó),可以斷言的是,任何國(guó)家資源的擁有程度和能源的獲取份額,是保證這個(gè)國(guó)家在未來(lái)20年之內(nèi)國(guó)際地位和經(jīng)濟(jì)話語(yǔ)權(quán)的核心所在。
如果說(shuō)一個(gè)電動(dòng)自行車就是高科技,就值得政府鼓勵(lì)的話,中國(guó)可不可以在新能源戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)方面給予適當(dāng)?shù)恼邇A斜和資金支持呢?
如果說(shuō)未來(lái)的每個(gè)中國(guó)人都需要以節(jié)省一度、一滴水為標(biāo)準(zhǔn),來(lái)衡量一個(gè)人的道德和素質(zhì)的話,請(qǐng)問(wèn)支撐一個(gè)十幾億人口的國(guó)家的能源需求,也要依靠每個(gè)國(guó)民的自律節(jié)省來(lái)解決嗎?戰(zhàn)略管理,管理咨詢,管理培訓(xùn),培訓(xùn)課程,職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn),管理咨詢師培訓(xùn)
第三節(jié):光伏新能源,現(xiàn)實(shí)之痛
只要有陽(yáng)光,就會(huì)有能源。
這是近幾年剛剛興起的光伏行業(yè)新能源企業(yè)一致的理念和生存基礎(chǔ)。在新能源領(lǐng)域里,先進(jìn)國(guó)家充分利用了陽(yáng)光太陽(yáng)能、風(fēng)能、地能和磁能等作為主要能源替代方向進(jìn)行研究,并且在不同程度上證明了這個(gè)方向的正確性和戰(zhàn)略意義。
中國(guó)光伏太陽(yáng)能行業(yè)正是這個(gè)領(lǐng)域里的佼佼者。與中國(guó)傳統(tǒng)行業(yè)不同的是,在這個(gè)行業(yè)里崛起的企業(yè)家大都有專業(yè)的學(xué)術(shù)背景,如無(wú)錫尚德的施正榮、合肥陽(yáng)光的曹仁賢等,不僅是光伏行業(yè)內(nèi)知名的專家、博導(dǎo)、專利擁有人,同時(shí)他們經(jīng)營(yíng)的企業(yè)也是這個(gè)行業(yè)里擁有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和影響力的龍頭企業(yè)。
但是,他們?cè)谥袊?guó)目前的處境卻同樣屬于“草根型”的民營(yíng)企業(yè)。一方面,中國(guó)光伏企業(yè)幾乎完全依賴于國(guó)外市場(chǎng),另一方面,又要受制于國(guó)外原材料供應(yīng)商的要挾和控制。而世界上最大的太陽(yáng)能發(fā)電國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻一片沉寂,中國(guó)對(duì)新能源的扶持政策和傾斜支持也遙遙無(wú)期。中國(guó)光伏太陽(yáng)能行業(yè)正在陷入“血汗工廠”的悲慘境地。
一. 中國(guó)新能源的戰(zhàn)略意義分析:
光伏新能源行業(yè)對(duì)于中國(guó)能源戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面均具有現(xiàn)實(shí)意義和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略意義,包括:
1. 光伏太陽(yáng)能發(fā)電是完全拋棄傳統(tǒng)資源消耗和資源依賴的新能源行業(yè)。它不僅可以解決中國(guó)發(fā)展的動(dòng)力問(wèn)題,也可以解決中國(guó)能源戰(zhàn)略和能源安全的可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題;它的廣泛推廣和運(yùn)用有可能徹底改變中國(guó)未來(lái)在世界上的能源地位,首先成為國(guó)際上對(duì)不可再生資源依賴程度最低的國(guó)家。
2. 中國(guó)光伏行業(yè)目前所擁有的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力是中國(guó)現(xiàn)今所有產(chǎn)業(yè)中與西方差距最小的的行業(yè);也是為數(shù)不多的未被西方資本完全控制的民族產(chǎn)業(yè)之一;戰(zhàn)略管理,管理咨詢,管理培訓(xùn),培訓(xùn)課程,職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn),管理咨詢師培訓(xùn)
3. 光伏行業(yè)的中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)尚未被開(kāi)發(fā)和占有,它將是繼房地產(chǎn)、汽車行業(yè)之后的拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和未來(lái)發(fā)展空間最大的支柱產(chǎn)業(yè);
4. 光伏產(chǎn)業(yè)的民生項(xiàng)目工程將惠及國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、政府利民形象、企業(yè)實(shí)際利益、環(huán)境保護(hù)與改善、新能源開(kāi)發(fā)與利用、大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)、百姓生活質(zhì)量提升、貧困邊遠(yuǎn)地區(qū)脫貧的社會(huì)利益、團(tuán)隊(duì)利益和個(gè)人利益等諸多利益;
5. 可以迅速扭轉(zhuǎn)光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外、中間過(guò)?!钡慕?jīng)營(yíng)窘境,并幫助光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者取得并實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的整合和國(guó)際市場(chǎng)控制權(quán);
6. 如果得到政府的扶持資金、鼓勵(lì)政策,借助政府的資源優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、輿論優(yōu)勢(shì)、行政優(yōu)勢(shì),整合產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、企業(yè)與政府部門、科研機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等資源,中國(guó)新能源的產(chǎn)業(yè)地位和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將被立即顯現(xiàn);
7. 如果中國(guó)能迅速啟動(dòng)內(nèi)需大市場(chǎng),將反芻并推動(dòng)光伏行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。由規(guī)?;a(chǎn)降低成本,到新技術(shù)開(kāi)發(fā)控制產(chǎn)業(yè),再到產(chǎn)業(yè)化龔斷并控制產(chǎn)業(yè)鏈,最后實(shí)現(xiàn)中國(guó)新能源戰(zhàn)略的國(guó)際地位和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;
8. 可以充分整合行業(yè)內(nèi)資源(目前國(guó)內(nèi)規(guī)模光伏企業(yè)不超過(guò)200家,普遍存在產(chǎn)能閑置、硅材料供應(yīng)欠缺、無(wú)力啟動(dòng)內(nèi)需市場(chǎng)等共性特征),利用聯(lián)合優(yōu)勢(shì)可以集中采購(gòu)上游原材料、提高議價(jià)能力,利用聯(lián)合優(yōu)勢(shì)可以共同開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、降低市場(chǎng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)等。
一. 中國(guó)光伏新能源行業(yè)在中國(guó)的發(fā)展情況及內(nèi)需市場(chǎng)潛力分析:
1. 起步:中國(guó)光伏發(fā)電起步于上世紀(jì)70年代,90年代進(jìn)入穩(wěn)定期;至2005年底中國(guó)光伏電池總產(chǎn)量達(dá)到250MW,光伏組件總產(chǎn)量達(dá)到400MW。2000年以后中國(guó)光伏技術(shù)步入大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電階段。
2. 政策扶持:據(jù)《中國(guó)新能源網(wǎng)》報(bào)道:“2002年起,國(guó)家發(fā)改委啟動(dòng)“西部省區(qū)無(wú)電鄉(xiāng)光明工程”,通過(guò)光伏和小型風(fēng)力發(fā)電的方式,最終解決西部七省區(qū)近800個(gè)無(wú)電鄉(xiāng)的用電問(wèn)題”。至2006年初,全國(guó)已有100萬(wàn)戶、1200萬(wàn)人次解決了無(wú)電問(wèn)題。尚有約“400萬(wàn)無(wú)電人口的用電題計(jì)劃通過(guò)光伏發(fā)電和小型風(fēng)力發(fā)電來(lái)解決”。
3. 國(guó)內(nèi)既有政策催生下的內(nèi)需市場(chǎng)機(jī)會(huì):按照第2項(xiàng)的國(guó)家計(jì)劃,“每戶200瓦的脫貧標(biāo)準(zhǔn)(年用電量200kWh),總裝機(jī)容量20萬(wàn)千瓦,總投資約160億元。如果每戶每年用電水平達(dá)到1000kWh,每戶裝機(jī)1000Wp,則市場(chǎng)潛力將為100萬(wàn)千瓦,總投資約為800億元”。
2006年國(guó)家提出建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村,農(nóng)村電氣化便成為光伏發(fā)電應(yīng)用的主要市場(chǎng)入口,截止到2006年底,我國(guó)太陽(yáng)能電池的累計(jì)裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到80MW”。兩者之間存在的巨大缺口,將是中國(guó)光伏行業(yè)騰飛的絕佳機(jī)會(huì)。
4. 中國(guó)光伏行業(yè)內(nèi)需市場(chǎng)機(jī)會(huì):
4.1 “屋頂計(jì)劃”:據(jù)《中國(guó)新能源網(wǎng)》報(bào)道,(戰(zhàn)略管理,管理咨詢,管理培訓(xùn),培訓(xùn)課程,職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn),管理咨詢師培訓(xùn)):到2010年,中國(guó)計(jì)劃實(shí)施1000個(gè)屋頂計(jì)劃。累計(jì)裝機(jī)50MW,再安裝20萬(wàn)套,累計(jì)裝機(jī)將達(dá)700MW。中國(guó)現(xiàn)有屋頂面積約40億平方米,加上南立面大約50億平方米可用面積,如果20%安裝太陽(yáng)能電池的話,可以啟動(dòng)100GWP的內(nèi)需市場(chǎng);
4.2 中國(guó)有總計(jì)約105萬(wàn)平方公里的沙漠化土地,每平方公里可以安裝成100MW太陽(yáng)能電池,如果依1%的沙漠化土地被安裝太陽(yáng)能電池的話,累計(jì)可安裝1000GW,是我國(guó)目前電力裝機(jī)的2倍。預(yù)計(jì)到2020年,中國(guó)荒漠光伏電站累計(jì)裝機(jī)將達(dá)200MW。
4.3 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》提出,2010年中國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電總?cè)萘窟_(dá)30萬(wàn)KW,其中偏遠(yuǎn)地區(qū)應(yīng)用為20萬(wàn)KW,建筑物和公共設(shè)施應(yīng)用約為8-10KW,大型并網(wǎng)光伏電站為2萬(wàn)KW;
4.4至2020年,中國(guó)光伏發(fā)電總?cè)萘繉⑦_(dá)到180萬(wàn)KW,其中偏遠(yuǎn)地區(qū)應(yīng)用為50萬(wàn)KW,建筑物和公共設(shè)施應(yīng)用約為100KW,大型并網(wǎng)光伏電站為20萬(wàn)KW,其他商業(yè)應(yīng)用10萬(wàn)KW。
4.5以上內(nèi)需市場(chǎng)中均未設(shè)定民生工程的內(nèi)需市場(chǎng)潛力,商業(yè)應(yīng)用也估計(jì)得過(guò)于保守。如果太陽(yáng)能光伏電池及電力的運(yùn)用能夠象太陽(yáng)能熱水器一樣得到在民間推廣和普及的話,此市場(chǎng)價(jià)值和社會(huì)效應(yīng)將無(wú)法用數(shù)字來(lái)衡量。
二.我國(guó)光伏行業(yè)的現(xiàn)狀分析(部分參考:中國(guó)新能源網(wǎng) 作者:趙玉文舒杰)
中國(guó)光伏行業(yè)是繼風(fēng)力發(fā)電之后發(fā)展最快的可再生能源產(chǎn)業(yè),光伏發(fā)電技術(shù)在世界范圍內(nèi)已被多個(gè)國(guó)家列為重點(diǎn)研究熱點(diǎn)領(lǐng)域。但中國(guó)的光伏行業(yè)的發(fā)展卻更多地依賴于企業(yè)自身力量的有限推動(dòng)和傳播,政府、光伏科研機(jī)構(gòu)與光伏企業(yè)三者之間的聯(lián)系松散而不緊密,這是導(dǎo)致中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)家地位和公眾影響度、認(rèn)知度低的最大客觀環(huán)境因素之一。
目前,世界太陽(yáng)能光伏發(fā)電中的太陽(yáng)能電池主要以占有市場(chǎng)份額90%以上的晶體硅太陽(yáng)電池為主,商品化了的太陽(yáng)能電池的效率一般在18-19%左右,太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)亦由此而得以生存和發(fā)展。
從晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析情況來(lái)看,中國(guó)光伏太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)生存的現(xiàn)況如下:
圖一:晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈組成
(資料來(lái)源:中國(guó)新能源網(wǎng))
A.光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析:
1.硅材料:生產(chǎn)晶體硅太陽(yáng)能電池的主要原材料硅元素在地球上的儲(chǔ)量極為豐富,硅材料主要來(lái)源之一是石英石。中國(guó)是硅礦的主要原產(chǎn)地,類似于稀土。但是中國(guó)的稀土價(jià)值卻被嚴(yán)重低估。如果中國(guó)的光伏行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈龔斷和供應(yīng)鏈控制的話,控制硅礦和硅技術(shù)將成為光伏行業(yè)的必然戰(zhàn)略選擇之一!但是,要想從石英石中提煉出高純度硅材料卻面臨很大的技術(shù)難度與資金量。因此,控制中國(guó)硅礦藏和提煉技術(shù)不可能由企業(yè)或行業(yè)、產(chǎn)業(yè)來(lái)單方面完成,它必須依靠國(guó)家、地方政府、科研院所以及行業(yè)和企業(yè)聯(lián)合起來(lái)才可能完成。
而目前的硅片半成品供應(yīng)商及生產(chǎn)商基本都在國(guó)外,特別是德國(guó)等西方國(guó)
家,雖然自08年開(kāi)始有所緩解,但國(guó)內(nèi)大批后續(xù)組裝項(xiàng)目的不斷投資使得原材
料價(jià)格被人為地抬高,硅材料從2000年的20美元一噸增長(zhǎng)到現(xiàn)在的400美元一
噸,上漲幅度高達(dá)20倍。即使如此,硅材料供應(yīng)仍很嚴(yán)峻。
2.硅片:自2007年新光硅業(yè)投產(chǎn)以來(lái),拉開(kāi)了國(guó)際硅片制造業(yè)的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)控制序幕。如果國(guó)際硅片產(chǎn)業(yè)被國(guó)際大廠控制和龔斷,從短期來(lái)看它可以緩解中國(guó)硅電池產(chǎn)業(yè)的原材料供應(yīng)緊張的局面,是好現(xiàn)象;但從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和價(jià)值鏈控制角度來(lái)看,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)有可能陷入另一個(gè)被外資控制的窘境—硅片是光伏行業(yè)供應(yīng)鏈上的第二個(gè)環(huán)節(jié),隨著切割技術(shù)和鑄錠消耗技術(shù)被逐步改善,這個(gè)環(huán)節(jié)將成為繼硅材料供應(yīng)之后的第二大控制關(guān)鍵和供應(yīng)鏈壁壘,也將是阻礙中國(guó)光伏太陽(yáng)能行業(yè)的第二把殺手锏!
3. 太陽(yáng)能電池:無(wú)錫尚德、臺(tái)灣茂迪是中國(guó)光伏行業(yè)內(nèi)太陽(yáng)能電池的主要生產(chǎn)商,尚德在近幾年的生產(chǎn)增速均超過(guò)100%以上,南京中電、蘇州阿特斯、常州天河、江蘇林洋等新近投產(chǎn)的太陽(yáng)能電池企業(yè)的迅速崛起,使得中國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)的發(fā)展有可能成為繼日本和德國(guó)之后的世界第三大光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)國(guó)。但是,由于硅材料、硅片制造技術(shù)等供應(yīng)鏈的前兩個(gè)環(huán)節(jié)已被國(guó)外控制和壟斷,使得中國(guó)的太陽(yáng)能電池出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩,中國(guó)太陽(yáng)能電池的普遍開(kāi)工率不足50%,那些技術(shù)含量不高的、依靠單一組件封裝的企業(yè)壓力更大。
4. 光伏并網(wǎng)技術(shù):如并網(wǎng)逆變技術(shù)、光伏建筑一體化、光伏并網(wǎng)電站技術(shù)等,其技術(shù)應(yīng)用主要是將太陽(yáng)能產(chǎn)生的電源穩(wěn)壓、變壓并與傳統(tǒng)的電網(wǎng)相對(duì)接,使之產(chǎn)生的電力符合傳統(tǒng)電網(wǎng)的要求并借助傳統(tǒng)電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)其利用和商品化。然而該技術(shù)目前除國(guó)家的試范工程和奧運(yùn)工程外,在國(guó)內(nèi)的使用和利用率卻嚴(yán)重偏低,戰(zhàn)略管理,管理咨詢,管理培訓(xùn),培訓(xùn)課程,職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn),管理咨詢師培訓(xùn)掌握該核心技術(shù)的合肥陽(yáng)光電源的產(chǎn)品主要市場(chǎng)和銷售對(duì)象90%都在國(guó)外,其生產(chǎn)產(chǎn)能也明顯過(guò)剩。
5. 太陽(yáng)能電池市場(chǎng):太陽(yáng)能電池在2007-2008年在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)運(yùn)用非常有限,西部偏遠(yuǎn)山區(qū)和農(nóng)村電氣化工程在國(guó)家發(fā)改委的組織下,其安裝總量也不超過(guò)30MW,太陽(yáng)能電子產(chǎn)品的消耗不超過(guò)20MW,而國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)多達(dá)170余家,內(nèi)需市場(chǎng)使用率不超過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)總產(chǎn)量的10%!假設(shè)國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)滿負(fù)荷、全產(chǎn)能生產(chǎn)的話,其利用率將低于總產(chǎn)能的5%!
一.中國(guó)光伏行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生存窘境
中國(guó)光伏行業(yè)內(nèi)現(xiàn)在生存企業(yè),全部在苦苦地等待著國(guó)外市場(chǎng)的復(fù)蘇。雖然以尚德為召集者,集體向國(guó)家發(fā)改委上書“一元電價(jià)”方案,但收效甚微。自2008年下半年起,無(wú)錫尚德遭遇金融危機(jī)沖擊后,開(kāi)臺(tái)了裁員、股價(jià)下跌、產(chǎn)能過(guò)剩、庫(kù)存積壓、資金不足、國(guó)外市場(chǎng)萎縮、內(nèi)部企業(yè)資金斷供等多重危機(jī)。
中國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)的出路在哪里?改變的機(jī)會(huì)和條件又是什么呢?
1. 無(wú)助地等待國(guó)外市場(chǎng)回暖?
2. 在政府的干預(yù)下快速啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)?
3. 企業(yè)開(kāi)始降價(jià)、虧本銷售庫(kù)存?
4. 削減開(kāi)支、縮減業(yè)務(wù)、裁員過(guò)冬?
5. 動(dòng)用關(guān)系游說(shuō)地方政府建設(shè)太陽(yáng)能電站,以解目前溫飽?
6. 面向民生市場(chǎng)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,將能源行業(yè)改為民生行業(yè)。。。。。。
我想用圖表來(lái)分析一下中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)況,也許會(huì)更清晰一點(diǎn)。如下表。
光伏行業(yè)主要原材料
光伏行業(yè)發(fā)電企業(yè)現(xiàn)況
光伏太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)品市場(chǎng)
1. 國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能企業(yè)受國(guó)外多晶硅漲價(jià)要挾,而晶材料成本占太陽(yáng)能產(chǎn)品總成本70%;
2. 國(guó)內(nèi)擁有豐富的石英石資源,卻未被有效開(kāi)發(fā)和利用;
3. 國(guó)內(nèi)硅片生產(chǎn)商技術(shù)未突破;
4. 國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能企業(yè)無(wú)力整合上游供應(yīng)鏈。
1. 受制于國(guó)外原材料;
2. 一窩蜂項(xiàng)目上馬過(guò)多,造成產(chǎn)能過(guò)剩、哄抬材料采購(gòu)價(jià)格;
3. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未啟動(dòng)、互搶客戶;
4. 無(wú)力橫向整合、兼并,分散實(shí)力和原材料采取討價(jià)的能力;
5. 光伏高電價(jià)、政府不重視、無(wú)補(bǔ)貼;
6. 利益集團(tuán)封殺;
7. 未形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟;
8. 國(guó)外資本伺機(jī)收購(gòu)、分散擊破;
9. 國(guó)外策略進(jìn)攻,中國(guó)光伏成為“加工業(yè)”;
10.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)瓜分,失去產(chǎn)業(yè)鏈控制權(quán)和未來(lái)的中國(guó)新能源市場(chǎng)。。。。。。
1. 國(guó)外有政府補(bǔ)貼和市場(chǎng)購(gòu)買優(yōu)勢(shì);
2. 國(guó)外是光伏技術(shù)起步與發(fā)源地;
3. 國(guó)內(nèi)利益集團(tuán)控制主導(dǎo)權(quán)、政府擔(dān)心失業(yè)引起動(dòng)蕩;
4. 能源部門無(wú)力打破利益平衡,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)閑置;
5. 國(guó)外市場(chǎng)成熟后將分割中國(guó)市場(chǎng),控制產(chǎn)業(yè)。
分析:
1.中國(guó)光伏行業(yè)內(nèi)部缺少整合,競(jìng)爭(zhēng)能力被嚴(yán)重割裂
2.中國(guó)光伏行業(yè)價(jià)值鏈供應(yīng)系統(tǒng)分散,未集中,甚至被人為削弱
3.中國(guó)光伏新能源發(fā)展的機(jī)會(huì)正在慢慢流失,或被國(guó)外資本滲透、控制
4.中國(guó)光伏行業(yè)急需內(nèi)部聯(lián)合,橫向和縱向雙重整合,以控制產(chǎn)業(yè)鏈制高點(diǎn)
5.急需政府扶持。從國(guó)家能源戰(zhàn)略和能源安全的角度予以關(guān)注。
圖三:中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況和未來(lái)隱憂分析
(資料來(lái)源;陳竹友整理分析)
第四節(jié):中國(guó)新能源,不能坐等錯(cuò)失之痛?
2009年1月22日,美國(guó)歷史上第一個(gè)黑人總統(tǒng)奧巴馬入主白宮后,提出了他的重大變革新舉措:通過(guò)新能源產(chǎn)業(yè)革命再造美國(guó)經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)!這表明奧巴馬將通過(guò)新能源革命將全球能源引入“綠色能源”范疇,從而讓綠色經(jīng)濟(jì)成為美國(guó)未來(lái)的主體經(jīng)濟(jì)復(fù)興美國(guó),并保衛(wèi)美國(guó)控制世界經(jīng)濟(jì)話語(yǔ)權(quán)的主導(dǎo)地位。
在新能源技術(shù)和投資方面,美國(guó)政府將從未有過(guò)的大手筆資金投入到包括風(fēng)能、風(fēng)電、水電、核電、太陽(yáng)能、地?zé)岬仍趦?nèi)的可再生能源領(lǐng)域。表明美國(guó)政府已吹響了未來(lái)世界新能源的戰(zhàn)略號(hào)角。
中國(guó),還可以等待嗎?
我想中國(guó)目前之所以未能有所發(fā)現(xiàn),主要是考慮以下兩方面問(wèn)題:
一是傳統(tǒng)行業(yè)人員失業(yè)壓力和社會(huì)穩(wěn)定的問(wèn)題。當(dāng)新能源發(fā)展并取代傳統(tǒng)能源之后,現(xiàn)有的傳統(tǒng)能源企業(yè)很可能會(huì)在這次新陳代謝中被淘汰出局,那么生活在這個(gè)行業(yè)里的千千萬(wàn)個(gè)工作者將失去賴以生存的工作。面對(duì)國(guó)內(nèi)目前嚴(yán)峻的就業(yè)局勢(shì),沒(méi)有人敢于做這項(xiàng)決定。(戰(zhàn)略管理,管理咨詢,管理培訓(xùn),培訓(xùn)課程,職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn),管理咨詢師培訓(xùn))。但是,優(yōu)勝劣汰是自然界的生存法則,不是人力可以改變的。人力只能阻擋,卻無(wú)法決定這一進(jìn)程。就象當(dāng)年改革開(kāi)放一樣,中國(guó)又有多少人失業(yè),又有多少企業(yè)倒閉呢?這其中的得與失又將通過(guò)什么來(lái)衡量和評(píng)定呢?
第二,也許也是最大的潛在障礙,目前傳統(tǒng)的能源行業(yè)壟斷并占據(jù)著中國(guó)能源所產(chǎn)生的巨大利益,一旦這塊蛋糕被他人窺伺甚至有可能被取代的話,這種阻力是可想而知的。那么是國(guó)家的利益重要、未來(lái)的利益重要,還是部門的利益重要,眼前的利益重要?
答案永遠(yuǎn)比問(wèn)題多。
知道答案的人也永遠(yuǎn)比提出問(wèn)題的人多。
但是,敢于去做這件事、敢于將問(wèn)題變成答案的人卻很少!
就在準(zhǔn)備結(jié)束這篇文章時(shí),中央電視臺(tái)的《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》的欄目里播出了題為“新能源突圍”的節(jié)目,主持人總結(jié)說(shuō)“實(shí)際上不管在哪個(gè)國(guó)家,新能源開(kāi)發(fā)都是一個(gè)艱難的過(guò)程,一方面各式各樣的新興技術(shù)都需要人們?nèi)L試選擇優(yōu)勝劣汰,另一方面加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,給新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造空間,也必須要觸動(dòng)傳統(tǒng)能源行業(yè)的蛋糕。這場(chǎng)轉(zhuǎn)變已經(jīng)超出了市場(chǎng)的能力范圍,只有政府拿出看得見(jiàn)的手才能真正把新能源產(chǎn)業(yè)推到舞臺(tái)的中心。像在新能源行業(yè)占據(jù)重要位置的美國(guó)、歐洲對(duì)風(fēng)能、太陽(yáng)能發(fā)電都給予了高額的補(bǔ)貼。。。。這筆錢既補(bǔ)償了環(huán)境生態(tài)帳,也為下輪能源變局儲(chǔ)備了資源。”
“加大扶持,讓新能源走出生死劫”,是這一期〈經(jīng)濟(jì)半小時(shí)〉的副標(biāo)題。我很喜歡“生死劫”這個(gè)名詞,因?yàn)樗x得很準(zhǔn)確,而且意義深遠(yuǎn)!
新能源行業(yè)的生死劫,也是中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)地位和國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生死劫。
作者:
陳竹友,管理書《企業(yè)成長(zhǎng)密碼》作者。中國(guó)企業(yè)發(fā)展能力研究中心主任研究員,企業(yè) 發(fā)展能力體系管理咨詢理論創(chuàng)始人,北京大學(xué)管理案例研究中心特聘講師,清華大學(xué)總裁高級(jí)研修班客座教授,中國(guó)華僑大學(xué)商學(xué)院客座教授,中國(guó)職業(yè)經(jīng)理人資格認(rèn)證培訓(xùn)講師、中國(guó)管理咨詢師資格認(rèn)證培訓(xùn)講師,上海影響力、北京慧泉天行健、上海德魯克、杭州千匯、深圳確利達(dá)、福建德力、安徽商曌等四十余家著名管理咨詢機(jī)構(gòu)首席咨詢師、培訓(xùn)講師。
專業(yè)領(lǐng)域:企業(yè)戰(zhàn)略管理、品牌管理咨詢、集團(tuán)管控、企業(yè)文化咨詢、區(qū)域經(jīng)濟(jì)等。
主講課程:《企業(yè)密碼-構(gòu)建企業(yè)發(fā)展能力的基因戰(zhàn)略》、《企業(yè)基因戰(zhàn)略-構(gòu)建企業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》、《企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者必備的八大能力》、《戰(zhàn)略績(jī)效與目標(biāo)管理》、《團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力》、《執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)力》、《管理藝術(shù)與管理文化》以及“中國(guó)咨詢師資格認(rèn)證戰(zhàn)略管理系列課程”等。
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