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企業(yè)價值倍增、業(yè)績倍增系統(tǒng)創(chuàng)始人
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余君:LED照明市場分析
2016-01-20 48096

LED照明市場分析

·         余君老師多年就LED行業(yè)的深度研究、合作,就LED企業(yè)未來發(fā)展分析,與大家資源共享!

·          2012年上半年全中國的LED路燈標案進度不如預期,主要因為財政補貼政策未定而沒有大量啟動,加上歐債危機影響市場需求,使得以外銷為主的LED照明廠商受到重創(chuàng)。然而展望2013年,以政府補貼30~50%的比例給得標廠商來計算,最終將帶動40億人民幣規(guī)模的LED照明市場需求。

  新興市場由于當?shù)鼗A建設的匱乏,也是主要大廠或是中小型的照明廠商與LED廠商想要積極進入的一塊新市場,工程照明與可攜式照明搭配創(chuàng)能、儲能設施興起,以因應新興市場人文與環(huán)境的需求。

   LED照明營收市占率前十名廠商已經囊括了31%市占率,其余70%LED照明市場,全球有上千家廠商分食,特別是燈具市場,因有各地廠商參與,因此競爭將比LED燈泡市場更為激烈。LED燈泡的價格一直是市場關注LED照明普及的重點數(shù)據(jù),根據(jù)研究調查數(shù)據(jù)顯示,取代40W白炙燈泡的LED燈泡產品價格以每季6%-8%速度穩(wěn)定下滑。

  接下來取代60W白炙燈泡的LED燈泡因為總發(fā)光量較高,適合擔任主照明之用,將躍為主流,在更積極的價格策略和產品規(guī)劃下,預期價格甜蜜點將于2013年初即可達到。未來LED照明產業(yè)將呈兩極化發(fā)展,LED與模組部分將走向標準化與規(guī)?;?,LED系統(tǒng)燈具這個領域則朝客制化與在本地發(fā)展為主。

    一般來說,LED照明產業(yè)鏈可以分為上、中、下游三個部分。上游產業(yè)主要包括LED材料制備,如襯底、外延材料與芯片制造,屬于典型的技術和資金密集行業(yè);中游企業(yè)負責LED發(fā)光器件生產和模塊封裝;下游企業(yè)著重LED照明應用。 

LED照明產業(yè)呈現(xiàn)典型的金字塔產業(yè)結構:即上游企業(yè)進入壁壘很高,企業(yè)數(shù)量最少;中游企業(yè)數(shù)量較多,屬于技術和勞動密集行業(yè);下游企業(yè)數(shù)量最多,進入門檻最低,尚屬于低端無序競爭階段。另外,LED照明技術領域廣泛,技術工藝要求高,產業(yè)鏈中的一些關鍵設備、技術和材料也成為了影響整個產業(yè)發(fā)展的重要因素。

    LED照明產業(yè)上游企業(yè)家數(shù)不到整個產業(yè)鏈的20%,但擁有著整個產業(yè)鏈70%的利潤。由于對技術要求極高,我國企業(yè)能夠進入上游的企業(yè)數(shù)量很少,可以批量生產的芯片以及外延片企業(yè)僅10余家,而且產品亮度和光效等參數(shù)與國外差距較大。LED照明產業(yè)的上游技術、工藝和設備主要有美歐日等發(fā)達國家企業(yè)掌控。  

    LED照明產業(yè)襯底材料的開發(fā)影響著整個LED照明產業(yè)的技術路線,是各個技術環(huán)節(jié)的關鍵。其市場則由幾乎由日本和美國的兩家企業(yè)所壟斷:日本日亞公司壟斷了大部分藍寶石襯底的供應,而美國Cree公司則是唯一能夠提供商用SiC襯底的企業(yè)。

    同時,日亞公司所設置的技術壁壘也給其他企業(yè)造成了巨大壓力。

       韓國和臺灣地區(qū)企業(yè)實力雄厚芯片制造的難度僅次于材料制備,同屬于技術和資本密集型產業(yè),進入壁壘仍然很高。

其主要技術方向是提升出光效率,其中提高芯片的外量子效率又是關鍵,同時還要兼顧降低結溫和有效散熱。這在很大程度上要求設計新的芯片結構以及設備和管理的精細化。   
   
目前全球LED芯片制造商主要有兩大類:一類以日本日亞公司和美國Cree為主,此類公司依靠核心的襯底技術,將產業(yè)鏈向下延伸,進入外延片和芯片制造環(huán)節(jié);一類是韓國和臺灣地區(qū)的芯片制造企業(yè),此類企業(yè)以其在半導體方面強大的研發(fā)實力和設計實力進入LED芯片制造領域,擁有了全球近一半的市場份額。

臺灣地區(qū)LED照明產業(yè)起始于上世紀70年代,最初十幾年集中于下游封裝,所需的芯片幾乎全部從日本進口。從上世紀80年代開始,臺灣企業(yè)積極向中上游拓展并獲得成功,其中上游環(huán)節(jié)的發(fā)展速度明顯快于下游環(huán)節(jié)。目前,臺灣企業(yè)在芯片制造方面已占有絕對優(yōu)勢

    LED照明產業(yè)的中游主要包括發(fā)光器件生產和模塊封裝。在我國LED封裝已經發(fā)展了若干年,技術上跟國外的差距不是很大的,用于封裝設備和配套產品價格也已不高,進入門檻較低。我國的LED封裝產品產量已經達到世界第一,小功率LED總量所占比重很大,但利潤較前幾年有了很大的降低,競爭加劇。大功產品最近兩年發(fā)展勢頭強勁,發(fā)展速度相當快,技術水平提高明顯。LED照明產業(yè)的中游企業(yè)目前所遭遇的最大問題在于“兩頭受阻”.由于進入門檻較低,近年來進入LED發(fā)光器件生產和模塊封裝的企業(yè)數(shù)迅速增加,但上游技術的缺乏和下游產品應用通道的尚未通,使得中游企業(yè)的利潤率大幅下降,甚至低于下游產業(yè)的利潤率。  

    面對如此困境,國內較有實力的LED封裝企業(yè)大多數(shù)采取了兩種選擇:  

    1、通過不斷優(yōu)化生產線及加強管理來降低成本,提高勞動生產率,依靠擴大規(guī)模來獲得更好效益;  

    2、打通產業(yè)鏈,試圖進入上游的外延片和芯片生產,將運營模式的重心向技術研發(fā)環(huán)節(jié)傾斜。但無論上述哪一種選擇,研發(fā)實力和資金實力的欠缺成為了該部分企業(yè)的發(fā)展“瓶頸”.    

    LED照明產業(yè)的下游主要指LED應用,包括燈具制造和照明控制系統(tǒng)等,其技術更多地體現(xiàn)在系統(tǒng)設計、結構設計、散熱處理以及二、三次光學設計,但與中上游產業(yè)相比,基本不存在技術難度。

    我國LED照明產業(yè)處于該階段的企業(yè)家數(shù)最大,創(chuàng)造了產業(yè)超過60%的產值。  
   
國內LED下游企業(yè)主要集中在廣東,部分企業(yè)已具備一定的規(guī)模,利潤率甚至超過20%,但主要靠低成本而不是性能優(yōu)勢取勝。以LED顯示屏為例,進口顯示陣列的價格一般在10000美元/平方米,國內企業(yè)1000余家,主要幾家中電照明等中游企業(yè)占據(jù)整個業(yè)鏈10%左右的利潤、競爭激烈,國內企業(yè)近3000余家,產值占我國LED照明產業(yè)的近60%.  

    襯底技術由美日壟斷、核心設備由歐美掌握、芯片技術韓國、臺灣稱雄中國是目前全球最大的LED封裝生產地,政策成為了LED推廣的最大影響因素。  

    鏈襯底技術、外延片、芯片發(fā)光器材和模塊封裝產業(yè)鏈照明產品應用上游企業(yè)占據(jù)了整個產業(yè)鏈70%的利潤,主要企業(yè)有:美國Cree、日本日亞、德國AIXTRON、韓國首爾半導體。而國內廠商的價格只有1000-2000美元/平方米,而且多數(shù)出口產品是為外國企業(yè)貼牌(OEM)。同時,國內企業(yè)銷售收入很少能夠突破3億元,平均規(guī)模與國際行業(yè)龍頭有較大差距。為了能在激烈的競爭中得以生存,一些有實力和遠見的下游企業(yè)開始逐漸從單純的生產制造型企業(yè)向服務運營型企業(yè)過渡,即加大企業(yè)在景觀設計和顯示系統(tǒng)解決方案的能力,先依據(jù)客戶需求,提出系統(tǒng)解決方案,而后依托強大的生產資源,以增加產品附加值。  

     我國LED照明產業(yè)存在的主要問題從政策層面來看,我國政府對LED照明給予了較高關注。  

    先后制定并啟動了“863"計劃、綠色照明工程、半導體照明工程、“十城萬盞”半導體照明應用示范工程等措施,發(fā)改委等六部門在20091012日聯(lián)合公布《半導體照明節(jié)能產業(yè)發(fā)展意見》

    一些地方政府出臺了培育當?shù)?/span>LED照明企業(yè)的政策,在當?shù)氐氖姓坝^照明和交通照明中給予優(yōu)先考慮,這使得LED照明下游企業(yè)不得不將主要精力放在參與政府項目的招投標當中。另外,國內尚未制訂LED照明的標準,各地應用標準也有所差異,導致企業(yè)跨地區(qū)開拓市場時遇到很大的阻力,也限制了LED照明產業(yè)的整體發(fā)展。  

     LED襯底材料的技術和外延片生產設備方面,國產LED照明產業(yè)存在明顯瓶頸。我國企業(yè)LED領域的自主創(chuàng)新和專利主要集中在封裝階段,而在最關鍵的白光、大功率LED燈的熱平衡問題、持久高效的熒光粉等方面,技術專利一直被歐、美、日等國企業(yè)壟斷。國內LED產品的亮度、發(fā)光效率、抗靜電能力、抗漏電能力以及品質控制水平與國際產品相比仍有較大差距。  

    國內LED企業(yè)的規(guī)模較小,產業(yè)資源分散,核心芯片特別是大功率lLED芯片主要依賴于從國外進口。

·             單個中小廠商只能單個從國外進口價格高昂的芯片,造成議價能力低的狀況,使成本居高不下。  
    
由于LED燈的價格比傳統(tǒng)鈉燈昂貴,一次性投入較大,使得地方政府不敢大膽投入,導致LED燈在國內的推廣應用速度遠遠落后于西方國家。同時,我國目前的LED照明絕大多數(shù)仍用于公用設施,其日用功能的發(fā)揮尚需相關政策的扶持。老師電話:13651416317

 

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