從去年年初開始，“關(guān)店、倒閉、虧損、空置”就已成全國家居建材賣場的生存映照：三個(gè)多月前，全球最大的家居建材商家得寶宣布關(guān)閉所有在華門店；百安居持續(xù)6年虧損早已是行業(yè)公開的秘密。而居然之家此前在周年慶日宣布關(guān)閉杭州店，集美家居關(guān)閉了北京水屯、天津和廈門等多個(gè)分店的建材店，重慶香江家居在去年8月突然宣布撤場，甚至國內(nèi)擴(kuò)張最迅猛的紅星美凱龍大本營常州商場空置率也高達(dá)60%以上。
對于整個(gè)家居建材業(yè)而言，東方家園瀕臨的崩盤頹勢可能只是冰山一角。
全國一片的“寒氣逼人”顯然已值得整個(gè)家居建材行業(yè)擔(dān)憂和反思。而不得不指出的是，在一些業(yè)內(nèi)人士將東方家園關(guān)店危機(jī)以及整個(gè)家居建材頹勢難掩境地歸咎于經(jīng)濟(jì)衰退、樓市調(diào)控、市場萎縮、模式迷失等因子時(shí)，實(shí)際上，最主因不止如此。
資本糾紛，東方“不亮”
目前官網(wǎng)顯示全國仍有21家門店的東方家園家居建材商業(yè)有限公司一度是國內(nèi)規(guī)模最大的家居建材連鎖超市，也曾被世界最大的家居建材零售商家得寶青睞并追著要收購。
時(shí)日至今，兩家耀眼一時(shí)的行業(yè)老大卻都先后走到關(guān)店倒閉的敗北終局，且都上演類似的一夜覆轍的突然來襲，供應(yīng)商、消費(fèi)者、員工等后續(xù)的處置都落得一身麻煩。
東方家園建材超市最初由東方集團(tuán)董事長張宏偉在1999年創(chuàng)辦，到2006年走到輝煌高峰，此后開始走下坡路。為扭轉(zhuǎn)頹勢，2008年引入戰(zhàn)略投資方瑞寰資本控股有限公司。據(jù)東方集團(tuán)透露，2008年在引入瑞寰資本時(shí)，東方家園的凈利潤為7000萬元。但隨后的幾年，東方家園的業(yè)績就急轉(zhuǎn)直下。至今，東方集團(tuán)在東方家園已經(jīng)出現(xiàn)了累計(jì)近5億元的虧損。
在東方家園公司管理人員方面，中國商報(bào)記者獲悉，僅2012年，該公司就有3任總裁先后在任，曾經(jīng)創(chuàng)立過歐倍德中國，后又在物美總裁位置上“鍍過金”的李鳳江在龍柏宏易接手后離任；前家世界中國副總裁劉皓坐上了總裁的位置；半年后，2005年曾任東方家園副總裁的叢亮被重新請回，擔(dān)任總裁。盡管東方家園空降的眾多高管大刀闊斧地改革，拓展了眾多新業(yè)態(tài)，東方家園的業(yè)績卻每況愈下。
如今，東方家園原大股東東方集團(tuán)股份有限公司指責(zé)現(xiàn)任大股東龍柏宏易投資集團(tuán)不按承諾履行增資義務(wù)，因此造成東方家園因資金鏈斷裂，瀕臨破產(chǎn)。而龍柏宏易方面卻表示，自己并未實(shí)質(zhì)對家園零售進(jìn)行經(jīng)營管理，也未與東方集團(tuán)簽署正式增資協(xié)議，故不承擔(dān)增資義務(wù)。
瑞寰資本先后控股和參股友阿股份、好孩子、上海華聯(lián)吉買盛、匯銀電器連鎖、上海家得利超市等零售企業(yè)，被視為擁有相當(dāng)豐富的商業(yè)流通領(lǐng)域投資和管理經(jīng)驗(yàn)，為何偏偏“冷待”東方家園？
投中集團(tuán)首席分析師李瑋棟表示，PE進(jìn)入一家公司后不履行注資義務(wù)存在比如承諾條件不達(dá)，投資方虛假承諾注資，投資方資金出現(xiàn)問題等多種可能，而像龍柏宏易接收家園零售股權(quán)卻遲遲不注資的情況，有可能是在接收股權(quán)后，發(fā)現(xiàn)了一些之前被掩蓋的問題。
據(jù)龍柏宏易董事長王平透露，叢亮到任后做了很多具體的工作，摸清了現(xiàn)實(shí)問題，客觀講家園零售積重難返，瑞寰資本轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)進(jìn)行了虛假陳述，是由于對家園零售真實(shí)情況了解不足。
王平所謂的“了解不足”其實(shí)是此前投資東方家園的預(yù)期不達(dá)。一位了解內(nèi)情的人士告訴中國商報(bào)記者，當(dāng)時(shí)身為家園商業(yè)大股東的龍柏宏易集團(tuán)接手東方家園商業(yè)股權(quán)的目的是“希望曲線復(fù)制紅星美凱龍的模式”。
該人士介紹稱，龍柏宏易希望先進(jìn)入東方家園，同時(shí)，發(fā)起一只基金，進(jìn)而收購東方家園的物業(yè)，從而復(fù)制紅星美凱龍的家居賣場商業(yè)地產(chǎn)模式。然而，該基金在2012年中卻不幸夭折。
同時(shí)，家居建材零售賣場在經(jīng)歷了長達(dá)十余年的本土化發(fā)展后，由于經(jīng)濟(jì)衰退、市場萎縮、樓市調(diào)控、競爭惡化等越來越看不到高速增長的希望。行業(yè)人士認(rèn)為，龍柏宏易沒有注資對東方家園的經(jīng)營確實(shí)造成了一定程度上的影響，但是從近年來東方家園被爆出連年虧損過億元、2012年一年內(nèi)就更迭三任總裁“救駕”的情況來看，即使注資或也是積重難返。
由此，不難理解的局面出現(xiàn)了：在東方家園被“下診斷”難以看到向好苗頭時(shí)，投資方必然不愿意再投入勢必“打了水漂”的資金。東方家園由此成為被資本拋棄的“棄嬰”。
瘋狂擴(kuò)張，紅星不“紅”
東方家園的頹勢唱的并非“獨(dú)角戲”。
2012年9月14日，家得寶才宣布正式關(guān)閉在中國內(nèi)地市場僅余的7家大型家居建材零售商店，全線退出中國內(nèi)地市場。公開信息顯示，去年8月至今，北京共有12家各類家居建材賣場宣布關(guān)閉，另有5家正在準(zhǔn)備搬遷或撤場。百安居持續(xù)6年虧損早已是行業(yè)公開的秘密。居然之家此前在周年慶日宣布關(guān)閉杭州店，重慶香江家居在去年8月突然宣布撤場，以北京市場為主的集美家居關(guān)閉了北京水屯、天津和廈門等多個(gè)分店的建材店。
以北京為例，從去年3月開始，京城八大燈飾城之一、有著12年歷史的“八方龍”燈飾城改為花鳥市場后，北京興隆家居建材城、金開利德家具賣場、東方家園立水橋店、百安居橋北店、居然之家大東發(fā)店等，就是或者關(guān)門，或者撤場搬遷的命運(yùn)。而這些賣場的經(jīng)營面積大多上萬甚至幾萬平方米。
即便以當(dāng)前準(zhǔn)備IPO的家居建材領(lǐng)域最當(dāng)紅的紅星美凱龍為例，也是日子難挨。同樣在去年8月上旬，紅星美凱龍廣州最大旗艦店琶洲店因商戶經(jīng)營困難提前關(guān)門歇業(yè)；8月底，南京奧體紅星店正式撤店；9月初，常熟紅星美凱龍商戶數(shù)量銳減。而在紅星美凱龍“發(fā)家”的大本營常州，其兩家門店武進(jìn)店和飛龍店都遭遇了大規(guī)模商戶出走，已開業(yè)兩年的武進(jìn)商場空置率竟高達(dá)60%以上。
眾所周知，紅星美凱龍發(fā)家于江蘇常州，而東部地區(qū)也是其經(jīng)營優(yōu)勢板塊。但去年12月，中國商報(bào)記者在實(shí)地走訪紅星美凱龍常州店時(shí)發(fā)現(xiàn)，其已開業(yè)兩年的常州武進(jìn)商場可謂門可羅雀，從地下一層直到一、二、三樓的商場每層都有超過一半的閉門鎖戶的門面，雖然門簾上都貼著紅星美凱龍張貼的“門店正在調(diào)整中”，但其門店安檢日期落款已是半年前。在飛龍老店，中國商報(bào)記者也發(fā)現(xiàn)有超過20%的商場空置。一些經(jīng)銷商告訴中國商報(bào)記者，去年5月中旬已有五六十家經(jīng)銷商集體出走紅星美凱龍，原因在于生意冷清交不上租金。
盡管關(guān)閉撤店、生意冷清的緣由各有不同，程度也不一，但可以肯定的是，如今的家居建材行業(yè)“寒氣逼人”。
“2012年的家居建材市場就是一鍋冷水?！北本┏峭庹\家居建材廣場總經(jīng)理劉長河說，從年初到年尾，他們想了很多辦法，幾乎每個(gè)周末都會(huì)上演價(jià)格促銷戰(zhàn)，甚至連“爆破營銷”、上門推銷等招數(shù)都使了出來，但“燒紅的鐵棒”丟進(jìn)家居建材的大鍋卻始終沒有讓冷水沸騰。
1月14日，中國建材流通協(xié)會(huì)發(fā)布的全國建材家居景氣指數(shù)(BHI)證實(shí)了過去一年市場的冷清。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年12月的BHI延續(xù)了11月的頹勢，各大建材家居市場已經(jīng)進(jìn)入市場的寒冬期。2012年全國規(guī)模以上建材家居賣場全年累計(jì)銷售額12467億元，同比下降2.46%。
中國建材流通協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長秦占學(xué)指出，建材家居市場的寒冬一方面在于經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致的市場需求萎縮，但很多建材家居賣場出現(xiàn)出租率下降、招商困難和租金難收等問題，甚至關(guān)店倒閉的普遍現(xiàn)象，最主因還是在于行業(yè)的惡性競爭加劇。
秦占學(xué)認(rèn)為，前些年房地產(chǎn)持續(xù)升溫，家居大賣場由此在全國各大中心城市展開土地爭奪戰(zhàn)，“跑馬圈地”成了建材家居大賣場最熱衷的投資點(diǎn)。而過剩的家居建材賣場一遭遇房地產(chǎn)行業(yè)增速減緩的調(diào)控，肆無忌憚大規(guī)模瘋狂擴(kuò)張帶來的危機(jī)于是全面爆發(fā)。
東方家園的瀕臨崩盤就是其中的信號。此前，東方家園聲稱在2013年要在全國開出160家店，銷售額突破百億元。
而接受了華平基金等資本注入被傳“對賭上市”的紅星美凱龍更是家居建材商的瘋狂代表。2009年12月，紅星美凱龍僅在全國38個(gè)城市有60家門店，不到3年，就增加了40多家商場。
紅星美凱龍董事長車建新更放言，“爭取在2020年，全國門店數(shù)達(dá)到200家，加速集團(tuán)上市計(jì)劃，并達(dá)到躋身世界500強(qiáng)企業(yè)的目標(biāo)?！?/div>
去年，除了商場大面積空置外，紅星美凱龍各家居賣場的人流量、銷售額已出現(xiàn)明顯下降，比如在其有領(lǐng)先優(yōu)勢的上海地區(qū)，紅星方面就表示，除真北店的業(yè)績略微上升外，浦東店和汶水店呈持平狀態(tài)，但其仍然表示，2013年將在上海吳中、金山區(qū)域再開兩家分店。
值得注意的是，在過去6年中以平均每年增加10家門店的速度擴(kuò)展企業(yè)規(guī)模的紅星美凱龍大肆的擴(kuò)張已給其企業(yè)資金鏈帶來了巨大壓力。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年前三季度紅星美凱龍實(shí)現(xiàn)凈利潤收入9.88億元，較2011年同期下降了9.85%，其一路高歌猛進(jìn)的業(yè)績高增長態(tài)勢已戛然而止。
南紅星，北居然。在紅星美凱龍的壓力之下，居然之家也在與時(shí)間賽跑。繼2011年新開12家門店后，該集團(tuán)2012年提出新開17家門店的計(jì)劃，涉及黑龍江大慶、福建泉州、安徽六安等三四線城市。而事實(shí)上，去年以來，紅星與居然都相繼傳出門店倒閉的消息，但這些似乎無法阻止他們繼續(xù)擴(kuò)張的腳步。
即使是在目前的市場寒冬下，雖然門店空置率不斷高企，而去年在一周之內(nèi)，紅星美凱龍已連發(fā)兩期中期票據(jù)，合計(jì)融資15億元，表明公司資金鏈的緊繃，但紅星美凱龍拿地?cái)U(kuò)張的腳步卻沒有放緩，并且規(guī)模還愈來愈大。
“畸形”的家居建材生態(tài)鏈
在業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前東方家園等家居建材商場的全國性門店倒閉是必然的。
“中國家居建材賣場已經(jīng)連續(xù)很多年始終保持一個(gè)姿勢——加速擴(kuò)張。”北京市場協(xié)會(huì)家居市場分會(huì)秘書長劉晨說，家居建材行業(yè)曾十多年維持20%-30%的年增長率不變，即便在金融危機(jī)之后仍一度自詡為“朝陽行業(yè)”，家居賣場也從未停止過“膨脹”。
來自中國家具協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1萬平方米年銷售1億元來計(jì)算，2011年家具建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)年銷售額約2000億元。也就是說，2000萬平方米的賣場面積就能夠滿足市場需求，而目前國內(nèi)家居賣場的總面積已超過5000萬平方米，如果未來行業(yè)的走勢不發(fā)生變化，有超過50%的賣場面積屬于絕對過剩。
以杭州地區(qū)為例，2010年末，杭州家居賣場的面積就達(dá)到了112萬平方米，“平均兩個(gè)人要養(yǎng)活一個(gè)平方米的賣場。”而在主城九區(qū)700萬人口的重慶，目前擁有家居賣場近300萬平方米，而上海的家居建材銷售面積則超過340萬平方米。
如此過剩的賣場直接導(dǎo)致的是業(yè)績虧損。在常州，包括戴勝木門的經(jīng)銷商告訴中國商報(bào)記者，過去一年來，在紅星美凱龍能賺到錢的商戶已幾乎沒有。但為何每次紅星美凱龍這種新擴(kuò)張的商場總能贏來商戶的“買單”呢？
“家居建材賣場已是一種畸形的生態(tài)模式?！背鲎叱Ｖ蒿w龍紅星美凱龍商場的一位不愿具名的瓷磚企業(yè)經(jīng)銷商如是說。
該經(jīng)銷商告訴中國商報(bào)記者，2008年前后，不只是北京，全國都開出很多家居建材賣場，它們既招生產(chǎn)商，也招經(jīng)銷商。一部分企業(yè)意識到其中的風(fēng)險(xiǎn)，陸續(xù)撤了出來。目前，大多數(shù)生產(chǎn)商都不在商場里經(jīng)營，而是將產(chǎn)品交給經(jīng)銷商代理。
但普遍的多數(shù)中小經(jīng)銷商卻成為兩為其難的受害者。據(jù)介紹，國內(nèi)家居建材賣場的商業(yè)模式主要為收取房租和管理費(fèi)，比如居然之家，租金部分根據(jù)鋪位位置固定收取，而管理費(fèi)則是按照該門店的銷售額收取一定比例，通常是一個(gè)點(diǎn)，但在銷售高峰5月和10月為兩個(gè)點(diǎn)。與進(jìn)駐的經(jīng)銷商相比，商場方往往處于強(qiáng)勢地位，收入能夠“旱澇保收”。
“每個(gè)門店有一個(gè)老板，整個(gè)商場又有一個(gè)老板，商場的老板希望經(jīng)銷商互相爭奪地盤，提高租金收入；而經(jīng)銷商想著拉攏客戶，發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)。所以，這兩者并不是一個(gè)利益共同體?！?/div>
一般而言，家居建材企業(yè)大部分為小微企業(yè)，但在國內(nèi)卻參差不齊，數(shù)量繁多，由此想求發(fā)展的小微企業(yè)都希望能進(jìn)入大型家居建材賣場做品牌形象?！百u不賣得動(dòng)另說，品牌形象是首位。品牌起來了，價(jià)格利潤就能提升?！贝鲃倌鹃T經(jīng)銷商陳曉江告訴中國商報(bào)記者，但原本幾家賣場就夠了，幾年間卻多出幾倍，數(shù)量一多，一個(gè)品牌不僅需要下設(shè)多個(gè)代理，原本說好大家都做10個(gè)點(diǎn)的利潤，但常常因?yàn)樯虉鐾蝗桓慊顒?dòng)，只做5個(gè)點(diǎn)，再來一家，直接拉低至3個(gè)點(diǎn)。賣場之間的惡性競爭就讓品牌經(jīng)銷商的虧損持續(xù)拉大。
“市場行情不錯(cuò)的時(shí)候，還能通過活動(dòng)促銷量勉強(qiáng)支撐，但隨著越來越多新店業(yè)績都不好，整個(gè)虧損就入不敷出。”
但對于家居建材賣場而言，做大規(guī)模就能擁有話語權(quán)，坐收高租金?！按饲氨热缂t星美凱龍還會(huì)用心思在如何提高門店銷售上，但近年來就只剩下開新店了?！币晃唤?jīng)銷商抱怨。
北京邑零售商管理咨詢首席顧問劉暉也指出，零售業(yè)經(jīng)營者以做大企業(yè)規(guī)模求上市牟利是早期的普遍動(dòng)機(jī)，當(dāng)初東方家園引入瑞寰資本的主因也在于希望在數(shù)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)這部分資產(chǎn)的上市。
而車建新也曾直言，紅星美凱龍?jiān)缫衙撾x單純的家居建材零售商的范疇，而是一個(gè)自營物業(yè)的商業(yè)地產(chǎn)商。此前其憑借廣告模式以及資本基金的助力在全國迅速跑馬圈地獲得便宜的地價(jià)，如今卻一心希望從資本市場解套，而對于商場的選址、門店店效提升等卻已逐步淡去。
戴勝木門常州市場總經(jīng)理陳曉江透露，比如在紅星美凱龍，不少品牌供應(yīng)商還與賣場簽有戰(zhàn)略合作協(xié)議，需要跟隨其擴(kuò)張的腳步“南征北戰(zhàn)”。只要一有新賣場開出，該品牌就必須入駐。而“變態(tài)”之處在于，如果這家供應(yīng)商拒絕進(jìn)入某家賣場犄角旮旯的攤位，那么，它也就不能獲得另一家商場“又紅又正”的門店。
而誠如陳曉江向中國商報(bào)記者的披露，對于家居建材賣場的“綁架”，好多商家卻是“敢怒不敢言”，主要是為了確保全國其他門店體系的生意。
中國建筑材料流通協(xié)會(huì)會(huì)長孟國強(qiáng)也告訴中國商報(bào)記者，家居建材大賣場近年來的無序擴(kuò)張，使得經(jīng)銷商已經(jīng)跟不上大賣場的速度，大企業(yè)之間相互惡性競爭。
實(shí)際上，在惡性競爭下，外資巨頭百安居在中國已經(jīng)連續(xù)6年虧損。3年前開始席卷百安居的關(guān)店潮至今仍未停止。去年年初，百安居關(guān)閉南京一家店面后，百安居中國店面數(shù)量由巔峰時(shí)的63家縮減至40家。
但外資連連退縮，紅星、居然等本土家居建材商卻越發(fā)攻勢迅猛。孟國強(qiáng)表示，國內(nèi)大型品牌賣場不可能看不到這其中的問題，但一方面，他們超預(yù)期強(qiáng)烈，認(rèn)為自己可以擠掉別人。另一方面，也有儲(chǔ)地的計(jì)劃，他們可以在地方政府的招商引資中，便宜地拿到土地。而最主因在于以門店規(guī)模數(shù)支撐實(shí)現(xiàn)上市計(jì)劃。“家居建材商場本身虧損，但是可以從資本市場獲利?！?/div>
而由此產(chǎn)生的問題是，家居賣場和經(jīng)銷商的矛盾幾乎每年都在全國各地頻繁上演，粗放式的運(yùn)營管理使得企業(yè)與商戶之間的糾紛越來越多，合作多年的商戶不堪承受日益高漲的租金而被迫撤離商場。
龍頭企業(yè)的迅猛擴(kuò)張?jiān)斐傻木褪菍ζ渌行〖揖咏ú馁u場招商的壓力更大。此前東方家園也仿照過居然之家、紅星美凱龍的招商制賣場模式創(chuàng)辦歐華尚美，一度在全國8個(gè)城市開出了12家門店，但由于全國同類型招商制賣場過剩，招商并不順利，很多賣場處于半空場狀態(tài)，進(jìn)駐的品牌也大多名不見經(jīng)傳，銷售業(yè)績慘淡并最終改為直銷賣場，回歸到超市模式。
誠然，作為充分市場競爭的家居建材零售業(yè)，企業(yè)最終仍將為自己的瘋狂擴(kuò)張買單，但值得注意的是，無論是東方家園的關(guān)店，還是家得寶的退出，后遺癥都是供貨商、消費(fèi)者及企業(yè)員工淪為受害者。在東方家園5億元的虧損中，供應(yīng)商欠款約達(dá)2億元，對消費(fèi)者欠款達(dá)3000萬元，剩余部分包括員工工資、社保欠款，以及第三方借款等。
“以規(guī)模的粗淺方式?jīng)_擊資本市場，即使成功，那么壽命也肯定是短暫的?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，東方家園的例子已經(jīng)警示行業(yè)，家居建材市場的盲目擴(kuò)張和上游產(chǎn)能過剩已使得賣場供求關(guān)系嚴(yán)重失衡。尤其是在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)上游的房地產(chǎn)經(jīng)歷“寒冬”之時(shí)，若國內(nèi)建材家居商場繼續(xù)無節(jié)制地?cái)U(kuò)張發(fā)展，恐將整個(gè)行業(yè)引入覆轍。
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