第一部分 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與績(jī)效考核常見(jiàn)問(wèn)題

引例

ü 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與績(jī)效考核基礎(chǔ)知識(shí)

1. 公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算、績(jī)效考核的關(guān)系；

2. 中國(guó)企業(yè)為什么更加需要三者的聯(lián)動(dòng)？

3. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與績(jī)效考核介紹：

1) 中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃：《戰(zhàn)略地圖》+《平衡計(jì)分卡》+《戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃表》；

2) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算：《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》

3) 組織與員工績(jī)效評(píng)價(jià)：《績(jī)效考核表》

4) 戰(zhàn)略績(jī)效管理流程制度：《公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算、考核流程制度》

ü 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與績(jī)效考核設(shè)計(jì)五步法簡(jiǎn)介

   第一步 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與考核前期準(zhǔn)備（每年6月30日前）；

   第二步 中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)修訂（每年7、8、9月）

第三步 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃編制（每年10月-12月15日前）

第四步 組織與員工層面考核指標(biāo)設(shè)計(jì)（每年12月15日前）

第四步 戰(zhàn)略績(jī)效管理流程制度修訂（每年12月15日前）

分組練習(xí)：開(kāi)展公司的SWOT分析

第二部分 中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)修訂（5年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的中長(zhǎng)期滾動(dòng)規(guī)劃）

ü 公司戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)的誤區(qū)

ü 戰(zhàn)略基礎(chǔ)知識(shí)：公司多層次的戰(zhàn)略規(guī)劃

ü 如何運(yùn)用戰(zhàn)略地圖來(lái)簡(jiǎn)化公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃? 

1. 戰(zhàn)略地圖系統(tǒng)：《戰(zhàn)略地圖》+《平衡計(jì)分卡》+《戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃表》 

2. 公司多層次的戰(zhàn)略地圖：公司、分子公司、職能部門(mén)戰(zhàn)略地圖

3. 戰(zhàn)略地圖繪制技巧： 

1）PESTEL 、波特五力、價(jià)值鏈分析、SWOT、BCG、 GE矩陣分析與戰(zhàn)略地圖關(guān)系 

2）公司與分子公司、職能戰(zhàn)略地圖主題內(nèi)容差異分析 

ü 將戰(zhàn)略地圖融入《十二五戰(zhàn)略規(guī)劃》 的修訂

案例分析：中航工業(yè)、EFD（中國(guó)）、華電集團(tuán)、潞安集團(tuán)、EFD中國(guó)公司、國(guó)藥控股、美國(guó)陸軍總部等

分組練習(xí)：開(kāi)展公司戰(zhàn)略圖、卡、表的開(kāi)發(fā)

第三部分  編制年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃，鏈接財(cái)務(wù)預(yù)算（年、季、月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃）

ü 公司層面年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃編制

1. 公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)與計(jì)劃分解

1.1認(rèn)識(shí)KPI？什么是GS？

1.2如何將戰(zhàn)略目標(biāo)與戰(zhàn)略關(guān)鍵舉措轉(zhuǎn)化為KPI與GS？

2. 討論年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與重點(diǎn)工作計(jì)劃

3. 編寫(xiě)《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》（分解到月年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃）

根據(jù)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，調(diào)整《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》

分組練習(xí)：編制公司級(jí)《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》

部門(mén)層面經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃編制

1. 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解

公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解工具——價(jià)值樹(shù)模型、目標(biāo)分解矩陣

2. 討論部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與重點(diǎn)工作計(jì)劃

部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與重點(diǎn)工作計(jì)劃來(lái)源

1）公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解

2）部門(mén)責(zé)任參考推動(dòng)重點(diǎn)工作

3）部門(mén)橫向協(xié)同需求分析

3. 編寫(xiě)部門(mén)《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》（分解到月年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃）

分組練習(xí)：開(kāi)展分子公司《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》的開(kāi)發(fā)

分組練習(xí)：開(kāi)展部門(mén)《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡》的開(kāi)發(fā)

第三部分  績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)

互動(dòng)：組織績(jī)效與員工績(jī)效考核的差異

ü 分解年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃，提取考核指標(biāo)

注：考核指標(biāo)提取技巧：流程五因素分析法

ü 《績(jī)效考核表》設(shè)計(jì)操作步驟

（以某崗位員工為例）

1)  部門(mén)指標(biāo)庫(kù)價(jià)值樹(shù)分解

2) 部門(mén)職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo)

3) 匯總指標(biāo)與實(shí)操性檢查

4) 填寫(xiě)《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫(kù)）

5) 設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫(xiě)《績(jī)效考核表》

穿插組織與員工個(gè)體考核指標(biāo)設(shè)計(jì)操作案例講解

分組練習(xí)：模擬公司某部門(mén)的員工《績(jī)效考核表》

第四部分 公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、組織績(jī)效管理流程制度

1、 整體流程介紹；

1）年度戰(zhàn)略規(guī)劃、監(jiān)督、評(píng)估與修訂流程

2）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、績(jī)效管理循環(huán)流程

2、需要建立什么樣組織保障機(jī)制，確保戰(zhàn)略績(jī)效管理實(shí)施？

3、如何在前期手工操作模式下規(guī)范數(shù)據(jù)處理傳遞的流程？

4、如何有效跟蹤戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、績(jī)效考核，執(zhí)行戰(zhàn)略績(jī)效指導(dǎo)與反饋？

1）平衡計(jì)分卡報(bào)告系統(tǒng)（KPI、計(jì)劃追蹤；綠、黃、紅、白燈儀表盤(pán)）；2）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃回顧會(huì)議（會(huì)議目的、準(zhǔn)備流程、召開(kāi)流程）；3）部門(mén)績(jī)效回顧會(huì)議（會(huì)議目的、準(zhǔn)備流程、召開(kāi)流程）；4）戰(zhàn)略績(jī)效述職報(bào)告（格式與述職要求）

5、如何防止戰(zhàn)略KPI與行動(dòng)計(jì)劃等指標(biāo)中的“數(shù)據(jù)造假”？

6、如何開(kāi)展一對(duì)一的組織與員工個(gè)體績(jī)效面談？

7、如何進(jìn)行戰(zhàn)略績(jī)效考核計(jì)分并與薪酬激勵(lì)手段掛鉤？

8、如何處理戰(zhàn)略績(jī)效管理中考核申訴？

9、為確保戰(zhàn)略績(jī)效管理正常運(yùn)作，要建立何種組織紀(jì)律保障？

咨詢(xún)案例介紹：戰(zhàn)略與績(jī)效管理運(yùn)作體系設(shè)計(jì)案例

第五部分 戰(zhàn)略績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)第六步——運(yùn)行切換與實(shí)施

1.運(yùn)行切換實(shí)施的兩大階段

試運(yùn)行與正式運(yùn)行

2.運(yùn)行切換實(shí)施注意的幾大問(wèn)題

為什么有些組織沒(méi)能從戰(zhàn)略績(jī)效管理項(xiàng)目中得到預(yù)期效果？