引子:未來10年是金融行業(yè)迎來制度紅利變革最大的十年。
目前金融業(yè)90%以上的資產(chǎn)是在銀行業(yè),其他證券、信托、基金保險的總和與銀行還差了很多。未來這個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大的變化。在美國市場上,銀行業(yè)的資產(chǎn)占金融業(yè)資產(chǎn)大概30%的水平,我們可以想一下,如果國內(nèi)從占到90%降到30%占比,那60%的資產(chǎn)都給了誰了,這會是很耐人尋味的過程。
金融也的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變局將由以下五個方面決定:一個是利率市場化進入實質(zhì)階段,二是金融脫媒持續(xù)發(fā)展,三是大資管時代的到來,其他的金融業(yè)態(tài)將在金融資產(chǎn)的爭奪上產(chǎn)生巨大力量;四是金融機構(gòu)綜合化經(jīng)營;最后,互聯(lián)網(wǎng)成為金融熱點。在這五個方面的促進下,整個金融資產(chǎn)的結(jié)構(gòu),不論是在增量上未來的機會,還是在存量上未來的機會,我們認為未來十年,制度紅利將使金融領(lǐng)域成為中國成長和變化最快的產(chǎn)業(yè)之一,這個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化將是難以想象的。
由于第五點,新進入者的加入,讓金融業(yè)的格局變化增加了很多不確定性和更加激烈。這種格局有金融業(yè)整體的格局,比如金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu);也有內(nèi)部格局比如,銀行收入結(jié)構(gòu)等等。
我們今天就談?wù)?,互?lián)網(wǎng)帶來的變革及傳統(tǒng)銀行應(yīng)對。
一、互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)給金融帶來的改變
1、客戶行為改變
從消費方式開始改變,人們的消費方式從線下挪到了線上,有一個比較生動的比喻,就是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有原住民和移民,實際上我們大都是互聯(lián)網(wǎng)時代的移民,95年以后出生的才是原住民,因為他們從出生開始接觸的就是互聯(lián)網(wǎng),三歲的孩子就可以拿著蘋果手機學習各種知識。所以,在未來不論媒體宣傳也好,還是傳統(tǒng)銀行創(chuàng)新也好,一定不能以70、80后的觀念來思考,而是要多考慮90后們是什么樣的消費方式,他們的消費方式產(chǎn)生了哪些行為方式、生活方式會發(fā)生了什么變化,當消費方式、行為方式和生活方式發(fā)生改變的時候,整個社會形態(tài)毋庸置疑也會發(fā)生改變。我們可以想想農(nóng)耕時代和現(xiàn)在信息化時代的社會形態(tài)肯定也是截然不同的。這種變化一定會讓金融產(chǎn)生巨變。
2、數(shù)據(jù)性質(zhì)改變
第二個給金融帶來的影響就是活性和海量的數(shù)據(jù)。我們有一次參加人行的研討會,有銀行信息部負責人就說,我們銀行從來都不缺數(shù)據(jù)的,銀行就是一個大數(shù)據(jù)庫,銀行各個方面的數(shù)據(jù)很多,數(shù)據(jù)存儲占了很大的空間。
但是,如果問問這些數(shù)據(jù)是活性的嗎?能在線嗎?所有銀行都會沉默。在銀行,6個月以上的數(shù)據(jù)需要費很大勁才能翻出來,而且還是信息孤島。而活性數(shù)據(jù)是互聯(lián)網(wǎng)帶給金融的改變。而活性數(shù)據(jù)的存在,風險控制的方式將有所變化,不能再是傳統(tǒng)的風險控制模型。再一個就是精準營銷,活性、海量數(shù)據(jù)帶來的結(jié)果首先就是實現(xiàn)精準營銷,還有產(chǎn)品設(shè)計,產(chǎn)品設(shè)計可能來自于你的客戶,來自于你的供應(yīng)商,客戶需求才是最重要的。服務(wù)方式也會變化。
3、信息是透明的。
相對過去來說,信息對等程度有了很大的提高。銀行不能再通過信息不對稱賺取額外收入;客戶也不會因為信息不對稱失去貸款機會。
4、成本下降,效率提升。
互聯(lián)網(wǎng)上獲得一個客戶的成本要遠遠低于傳統(tǒng)手段,這也是成本下降帶來的直接效益。所以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成本和傳統(tǒng)金融企業(yè)的成本是不能比的。
5、跨界競爭者。
互聯(lián)網(wǎng)公司攜數(shù)據(jù)以令客戶,他們成了金融門口的野蠻人,他們是激情與野心的跨界競爭者,典型的就是阿里巴巴。他們能在幾個月時間內(nèi),余額寶讓天弘基金獲得2500億的資金,成為中國第一的貨幣基金公司。他們首先抓住了二八原則造成的銀行過去不愿服務(wù)的那80%用戶,就是增量市場空間,傳統(tǒng)金融的空白市場。無論是增量還是存量空間,這些跨界競爭者給傳統(tǒng)金融機構(gòu)敲響了警鐘。
二、互聯(lián)網(wǎng)重新定義銀行
客戶行為、習慣、生活方式乃至整個社會結(jié)構(gòu)的變化,使得金融業(yè)態(tài)也要發(fā)生變化,從產(chǎn)業(yè)為本的角度看,銀行業(yè)要被重新定義。
傳統(tǒng)銀行的信用中介將被重新定義為信源中介、信用中介和信息中介。銀行由一個中介變?yōu)榱巳齻€中介,這是銀行在互聯(lián)網(wǎng)的影響下所帶來的變化。
在信源方面,應(yīng)該做哪些工作形成什么樣的模式,信息方面形成什么樣的模式,原來的信用中介形成什么樣的模式,都要從戰(zhàn)略的高度,基于資源、機會和理想做一個重新的選擇。
三、傳統(tǒng)銀行應(yīng)對
在金融的格局業(yè)態(tài)變遷過程中,銀行業(yè)被重新定義后,傳統(tǒng)銀行業(yè)既要回歸資金融通的傳統(tǒng)在資金管理上做文章,又要始至終貫徹互聯(lián)網(wǎng)觀念和思維,在對公上將發(fā)展為產(chǎn)業(yè)銀行、零售上將向消費銀行轉(zhuǎn)變。
而這種轉(zhuǎn)變,主要體現(xiàn)在以下四度方面的思考上:
1、廣度上,從銀行的價值鏈角度看。
就是表明價值鏈要足夠的廣,不能停留在原來的存、貸、匯上,要擴大銀行的價值鏈。舉個例子,銀行原來在零售業(yè)務(wù)上,客戶來借款,銀行考慮符合風控后貸給他就行了,由銀行的線下服務(wù)網(wǎng)點服務(wù),但是現(xiàn)在不一樣,有了互聯(lián)網(wǎng)之后,你要掌握他的大數(shù)據(jù)資源,這個大數(shù)據(jù)的入口在哪里要找到。挖財網(wǎng)就將草根的資金管理需求作為入口,給了客戶一個記賬系統(tǒng),客戶會把自己的信息輸入進去,這是自組織的,挖財有了客戶相關(guān)數(shù)據(jù)之后,挖財幫客戶進行理財。這些方面銀行應(yīng)該更有機會。但銀行是說的多,做到的少,而讓客戶有參與度、體驗好的產(chǎn)品幾乎沒有。重估價值鏈,不管對公還是零售都該做這樣的轉(zhuǎn)型。
2、高度上,從銀行的商業(yè)模式角度看。
原來存貸匯的商業(yè)模式,在前述五大方面沖擊下生存能力會越來越弱,銀行業(yè)由一個中介變?yōu)槿齻€中介,盈利模式一定會不一樣的。所以,銀行的盈利模式需要創(chuàng)新。這個創(chuàng)新的發(fā)力點在哪里?要考慮哪些是你的中間業(yè)務(wù),哪些在對公、零售上成為你的盈利點?但是一定要注意考慮客戶的體驗和參與感,不能什么都收費,銀行每個服務(wù)都要收費,會減少客戶的粘度,給競爭對手提供機會。舉例來說,家長在給上大學的孩子匯錢的時候,在銀行來說是跨區(qū)、跨行轉(zhuǎn)賬,都會按比例收費,很多家長就通過支付寶來做,在淘寶上開個網(wǎng)店就能解決這種問題??梢哉f這時,銀行的客戶是被自己趕走的,互聯(lián)網(wǎng)金融時代,競爭更加激烈,有了跨界競爭者,商業(yè)模式設(shè)計上要注意客戶的感受,不能讓客戶覺得銀行所有的地方都在收費,都要掙錢,減少了客戶粘性。
3、深度上,從銀行的服務(wù)鏈角度看。
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的引領(lǐng)下,我們要進行技術(shù)的創(chuàng)新,是去IOE(即替代IBM、ORACLE、EMC技術(shù))之后的技術(shù)支持的創(chuàng)新是什么樣的,然后服務(wù)模式的創(chuàng)新是什么樣的,變革后的服務(wù)模式讓客戶更能接受,讓客戶更有參與感,讓客戶體驗更好。比如網(wǎng)上銀行,一連串信息輸入后,進入下一頁,因為一個信息沒輸對,前面的輸入信息又都得重新輸入,這種感覺是最讓人沮喪的。支付寶一鍵支付的形式的體驗不用比傳統(tǒng)銀行就直接輸了。
所以,深度就體現(xiàn)在各種服務(wù)的微創(chuàng)新,前、中、后臺的微創(chuàng)新。注重體驗和參與,相信,銀行在這樣的競爭形勢下,客戶為中心不再是喊出去的口號,而應(yīng)該體現(xiàn)在服務(wù)流程上。
這個可以學學海底撈,以前都知道海底撈是一家火鍋店,賣的是服務(wù)。大家有沒有注意,現(xiàn)在海底撈已經(jīng)不僅僅是火鍋店了,一些大一點的店,餐飲的面積小,大的面積用來玩,原來修指甲、擦皮鞋的服務(wù)點擴大了面積,海底撈在往娛樂上變。模式變得很快,這是基于客戶的需求及競爭來的。
4、力度上,從金融創(chuàng)新的角度看。
當廣度、高度、深度上建立起護城墻后,深挖你的力度,把杠桿做足,把金融的作用放大。還有,有了活性的、在線的大數(shù)據(jù),信息更加透明了,風控模型也是不一樣的,這也需要創(chuàng)新。真生實現(xiàn)金融為人民服務(wù)。
這才體現(xiàn)出在互聯(lián)網(wǎng)的時代我們所做到的應(yīng)對和轉(zhuǎn)型。這完全是給了中小銀行三到五年的轉(zhuǎn)型期,當你布局完成后,有效性得到驗證后,這個彎道超車的機會是影響產(chǎn)業(yè)格局的。
提到互聯(lián)網(wǎng)金融意味著跨界,跨界意味著產(chǎn)業(yè)邊界模糊,企業(yè)邊界自定義。目前階段,中國的很多產(chǎn)業(yè)是動態(tài)的,隨時變化的狀態(tài),這是歐美發(fā)達國家所沒有的,這給了我們的一個大好時機。
針對上述四度,還可以用四句話簡單概括:渠道脫媒、產(chǎn)品創(chuàng)新,服務(wù)自組織及服務(wù)模式的自定義。
從把互聯(lián)網(wǎng)作為工具到以互聯(lián)網(wǎng)思維設(shè)計產(chǎn)品,進而運營企業(yè)。每家銀行不管規(guī)模大小,都要結(jié)合自身資源、能力對接你的互聯(lián)網(wǎng),面對互聯(lián)網(wǎng),有人看到的沖擊,但更有人看到機會。
在新一輪的變革抑或顛覆面前,你看到了什么?新的格局里,你是領(lǐng)跑者還是出局者?