引子

第一章 戰(zhàn)略指導(dǎo)的企業(yè)資本運(yùn)作暨并購(gòu)方式方法

第一節(jié) 企業(yè)戰(zhàn)略指導(dǎo)下資本運(yùn)作暨并購(gòu)分類與方式

一、現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)品&資產(chǎn)&資...........與區(qū)別

二、現(xiàn)代企業(yè)轉(zhuǎn).......體現(xiàn)--資本運(yùn)營(yíng)

三、并購(gòu)（收購(gòu)）是企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作的核心

四、企業(yè)其他的.......方式

小結(jié)：股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)并購(gòu)的區(qū)別及優(yōu)劣勢(shì)分析

第二節(jié) 大型企業(yè)集團(tuán)資本運(yùn)作六大模式與案例解析

一、企業(yè)生態(tài)鏈........戰(zhàn)略模式

二、企業(yè)橫向并購(gòu)戰(zhàn)略模式

三、縱向并購(gòu)（全產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)）戰(zhàn)略模式

四、混合并購(gòu)........）模式

五、金融控股集團(tuán)戰(zhàn)略模式

六、投資集團(tuán)........式

小結(jié)：不同投資.........機(jī)會(huì)與威脅分析 

小結(jié)：可參考的投資并購(gòu)戰(zhàn)略組合模式

第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)重組策略制定與盈利模式的設(shè)定

一、企業(yè)并購(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)

二、企業(yè)并購(gòu)......定

三、企業(yè)并購(gòu)..................

........................段

五、企業(yè)并購(gòu)時(shí)的盈利模式設(shè)定

六、企業(yè)并購(gòu)時(shí)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式和股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式選擇

第二章 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的種類與方法選擇

第一節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的種類與要點(diǎn)

一、房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓種類與要點(diǎn)

1、在建工程轉(zhuǎn)..地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓)方式

2、房屋買賣(一手房買賣)方式

3、房地產(chǎn)拍賣方.....式

4、從買.......方式

二、企業(yè)收購(gòu)......權(quán)的方式并購(gòu)與要點(diǎn)

三、房地產(chǎn)企......合作開發(fā)與要點(diǎn)解析

第二節(jié) 房地產(chǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的區(qū)別與選擇

一、資產(chǎn)收購(gòu)的方式與選擇

 1、在建工程轉(zhuǎn)讓與選擇

 2、房地產(chǎn).....選擇

3、房地產(chǎn)拍賣與選擇

4、從買賣到轉(zhuǎn).....式與選擇

二、股權(quán)......與選擇

三、合作開......與選擇

四、對(duì)在建工.......權(quán)收購(gòu)兩種方式的的比較

第三節(jié) 房地產(chǎn)合作開發(fā)與房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的區(qū)別及選擇

一、合作開發(fā)的定義與本質(zhì)上的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

二、受讓方選......的方式還是合作開發(fā)的方式

第三章  房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的一般操作程序

一、確定.........向

二、開....查

三、設(shè)計(jì)并購(gòu)方案

四、起........并購(gòu)協(xié)議

五、履行并購(gòu)協(xié)議

六、履行.......購(gòu)手續(xù)

第四章 企業(yè)并購(gòu)估值要點(diǎn)及談判策略實(shí)務(wù)處理 

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的估值方法與應(yīng)用技巧案例解析

一、市場(chǎng)法（或市場(chǎng)比較法）在并購(gòu)估值中的運(yùn)用

二、成本（重置........購(gòu)估值中的運(yùn)用

三、未來(lái)收益法（.....或收益還原法）并購(gòu)估值中的運(yùn)用

第二節(jié) 股權(quán)收并購(gòu)中談判策略與談判要點(diǎn)解析

一、談判前的戰(zhàn)術(shù)準(zhǔn)備策略與談判要點(diǎn)解析

二、股權(quán)計(jì)價(jià)..........方式要點(diǎn)解析

三、股權(quán)討價(jià)還...........判要點(diǎn)解析

四、達(dá)成協(xié)議階段策略與談判要點(diǎn)解析

第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的交易支付方式技巧及實(shí)務(wù)處理 

一、現(xiàn)金.............

................債務(wù)

三、賣方融....購(gòu)

四、以股票（股份）換股票（股份）/資產(chǎn)

五、MB.....收購(gòu)

六、職工持股計(jì)劃

第五章 金融工具在房地產(chǎn)并購(gòu)收購(gòu)中的運(yùn)用實(shí)務(wù)

第一節(jié) 金融工具分類與金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的重要作用

一、整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)里面哪幾部分最重要

二、房地產(chǎn).......的金融參與者

三、房地產(chǎn)金融的原理解析

四、房地..........常規(guī)法律模式

五、房地產(chǎn)..........用..金融工具

六、房地產(chǎn)金融的服務(wù)機(jī)構(gòu)

第二節(jié) 金融在房地產(chǎn)全流程開發(fā)中的運(yùn)用價(jià)值

一、金融......獲取中的運(yùn)用價(jià)值

二、金融在........施工中的運(yùn)用價(jià)值

三、金融在房......產(chǎn)預(yù)售中的運(yùn)用及價(jià)值

四、金融在房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)房銷售&尾盤處理中的運(yùn)用及價(jià)值

五、金融...........量房市場(chǎng)中的運(yùn)用及價(jià)值

第三節(jié) 房地產(chǎn)金融在資金運(yùn)作中的流程&風(fēng)險(xiǎn)控制

一、房地產(chǎn)金融內(nèi)部基礎(chǔ)流程的“融”

二、房地產(chǎn)金融內(nèi)....程的“投”

三、房地產(chǎn)金融內(nèi)部基礎(chǔ)流程的“管”

四、房地產(chǎn)............程的“退”

五、資管管理業(yè)...........

第六章 企業(yè)并購(gòu)之股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與公司控制權(quán)

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)之股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

一、企業(yè)并.....構(gòu)設(shè)計(jì)與公司治理

二、企業(yè)并購(gòu)時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的特殊問(wèn)題

三、企業(yè)并........理安排

小結(jié)：股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的實(shí)務(wù)意義

第二節(jié) 并購(gòu)時(shí)企業(yè)控制權(quán)的機(jī)理與運(yùn)用

一、公司控制權(quán)與.....公司治理

二、取得公司........種模式

綜合案例：外灘地王之爭(zhēng)--項(xiàng)目股權(quán)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范

綜合案例：寶萬(wàn)上市股權(quán)之爭(zhēng)看資本為王or實(shí)體為先

綜合案例：融創(chuàng)并購(gòu)萬(wàn)達(dá)酒店之商業(yè)地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

第七章 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的主要法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

第一節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)無(wú)法獲悉事實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)

一、隱瞞債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與防范

1、要進(jìn)行全面.....調(diào)查

2、收購(gòu)方與轉(zhuǎn)讓方事前書面約定

3、分期約.......讓款

4、要求第三方對(duì)相關(guān)的隱性債務(wù)提供擔(dān)保

5、一期房.......包開發(fā)經(jīng)營(yíng)滯后銷售

二、虛構(gòu)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

1、對(duì)股東......是否誠(chéng)信要進(jìn)行調(diào)查

2、通過(guò)網(wǎng)上公開的信息

3、及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案

三、轉(zhuǎn)讓過(guò)程......一女二嫁”的風(fēng)險(xiǎn)與防范

1、在盡職調(diào)查階段留意其他收購(gòu)方的動(dòng)向

2、不斷地...........工商登記資料

3、盡可能盡快辦理工商登記手續(xù)

第二節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)盡職調(diào)查中存在的風(fēng)險(xiǎn)與防范

一、調(diào)查不全............及案例解析

二、調(diào)查中沒(méi)有意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)及案例解析

三、調(diào)查中沒(méi)有意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)防范

四、詳細(xì)地..........提供的資料

五、提前.........中需要揭示的風(fēng)險(xiǎn)

第三節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)方案設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)

一、小型及非專業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避

1、防止股.......計(jì)上的重大問(wèn)題

2、先付款后過(guò)戶方案等風(fēng)險(xiǎn)都的體現(xiàn)與案例解析

3、簽訂........并支付一些定金以約束雙方

4、盡職調(diào)查后再起草股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

5、股權(quán)轉(zhuǎn)..........務(wù)款經(jīng)銀行共管賬戶共管

二、為優(yōu)化目標(biāo)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)致使債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)

1、方案......素一：收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)成功

2、方案設(shè)....：避免目標(biāo)公司被收購(gòu)之后凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)

3、案例解析

三、通過(guò)收購(gòu)股權(quán)的方式轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)時(shí)因表述不當(dāng)而引發(fā)刑事犯罪的風(fēng)險(xiǎn)

1、土地使..................

...................土地使用權(quán)與刑事責(zé)任

3、防范......土地使用權(quán)的刑事責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)

四、面對(duì)復(fù)................

................但事實(shí)上由受讓人承擔(dān)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)

第四節(jié)  房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)追償權(quán)的行使

一、是違約糾紛還是侵權(quán)糾紛

二、追償?shù)闹黧w是受讓方還是目標(biāo)公司

三、目標(biāo)公.............位是什么

四、如何設(shè)立訴訟請(qǐng)求

第八章 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

第一節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

一、并購(gòu)中稅...........的來(lái)源分析

二、并購(gòu)中涉及..........政策解析

三、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解思路與管理經(jīng)驗(yàn)分享

第二節(jié) 房地產(chǎn)并購(gòu)重組中的稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)

一、納稅策.....則

二、納稅策劃的風(fēng)險(xiǎn)

三、納稅.........方法

1、先分配利潤(rùn)后再轉(zhuǎn)讓股權(quán)

2、先盈余公積轉(zhuǎn)...增資本再轉(zhuǎn)讓股權(quán)

3、不按股權(quán)......配利潤(rùn)

4、將個(gè)人所得轉(zhuǎn)為企業(yè)所得

5、控制增值率適用土地增值稅低稅率

第七章 企業(yè)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)與文化整合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)與戰(zhàn)略整合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)制

二、失?。?.....功的合并后管理造成的

三、并購(gòu)目的決定整合水平：

四、權(quán)力.....相關(guān)者

五、必須將目標(biāo)公司納入整體戰(zhàn)略之中:

六、目標(biāo)........和目標(biāo)整合的路徑

七、整合的類型：

第二節(jié) 企業(yè)并購(gòu)文化整合風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)策略

一、企業(yè)并購(gòu).................源整合風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

二、企業(yè)并購(gòu)后的企業(yè)文化沖突風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

總結(jié)