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高凈值講師課程
田密
銀行
高凈值
客戶需求挖掘及營(yíng)銷維護(hù)能力提升
銀行
高凈值
客戶
課程背景： 2023 年世界百年變局加速演進(jìn)，美歐通脹見頂回落，美元加息拐點(diǎn)出現(xiàn)，資產(chǎn)曙光乍現(xiàn)。海外股市普漲 A 股下跌，美債熊市尾部，中債漲幅收斂，原油寬幅震蕩
許愿
許愿老師的《全球視角下
高凈值
客戶（私人）財(cái)富管理之稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與籌劃之道》課程
私人財(cái)富稅務(wù)
高凈值
客戶財(cái)富稅務(wù)
引子（含案例） 第一節(jié) 如何喚醒
高凈值
客戶沉“稅”中的私人財(cái)富。 一、
高凈值
客戶人群的財(cái)富與規(guī)模分析 二、
高凈值
.................方式分析 三、稅
鮑靈光
BEPS & CRS 背景下
高凈值
人士投資與老板財(cái)富傳承稅務(wù)籌劃
beps/crs
高凈值
投資
老板財(cái)富傳承
稅籌
2017年5月，稅務(wù)總局、財(cái)政部和“一行三會(huì)”多部委聯(lián)合發(fā)布《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》（公告2017第14號(hào)），中國(guó)版CRS（共同申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)）落地。
劉一
服務(wù)成交 ---
高凈值
客戶營(yíng)銷
高凈值
營(yíng)銷
（一）
高凈值
客戶財(cái)富管理的專屬定義與服務(wù)范圍 （二）
高凈值
客戶畫像與理財(cái)經(jīng)理市場(chǎng)定位 （三）
高凈值
客戶金融服務(wù)模式的變遷 （四）
高凈值
客戶的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)與金礦深度 （
許愿
《
高凈值
人士資產(chǎn)布局稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》
金融
保險(xiǎn)
銀行
高凈值
人士
資產(chǎn)布局
稅務(wù)籌劃
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
引子（
高凈值
人群稅務(wù)籌劃案例） 第一節(jié) 最新財(cái)稅政策下個(gè)人資產(chǎn)如何做到最優(yōu)化布局 一、IPO初始股權(quán)之稅務(wù)政策與個(gè)人資產(chǎn)布局 二、IPO二級(jí)市場(chǎng)股權(quán)交易稅務(wù)政策與
周于洪
高凈值
客戶的保險(xiǎn)溝通邏輯
高凈值
客戶
保險(xiǎn)
溝通邏輯
資產(chǎn)配置
資產(chǎn)保全
避債避稅
演講大綱： 一．
高凈值
人群保險(xiǎn)需求畫像 二．保險(xiǎn)財(cái)富管理時(shí)代的到來 三．未來財(cái)富管理需要的專業(yè)服務(wù) 四．高端客戶的需求和問題 五．高端客戶的反對(duì)問題與解答 六．優(yōu)
林志煌
《財(cái)富管理背景下券商
高凈值
客戶投資組合管理及全球資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)運(yùn)作》
營(yíng)銷管理
銷售技巧
投資理財(cái)
營(yíng)銷管理
銷售技巧
銀行保險(xiǎn)
投資理財(cái)
客戶管理
營(yíng)銷管理
銷售技巧
投資理財(cái)
銀行保險(xiǎn)
財(cái)富管理背景下券商
高凈值
客戶投資組合管理及全球資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)運(yùn)作 第一部分 財(cái)富管理的基本介紹 1. 財(cái)富管理的內(nèi)涵 2. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品 3. 財(cái)富管理業(yè)
林志煌
《
高凈值
客戶資產(chǎn)配置能力提升》
投資理財(cái)
本課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財(cái)經(jīng)理對(duì)於高端客戶的資產(chǎn)配置專業(yè)能力 ,進(jìn)而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產(chǎn).
高凈值
客戶資產(chǎn)配置能力提升(2天)第
林志煌
《
高凈值
客戶資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理》
投資理財(cái)
高凈值
客戶資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理 第一部分 認(rèn)識(shí)你的
高凈值
客戶(KYC) 1.銀行執(zhí)行KYC的目的 2.銀行KYC政策的四個(gè)重點(diǎn)要素 (1).客戶政策( Customer
MPT企業(yè)中層卓越管理能力專項(xiàng)提升
MPT，
管理干部
管理能力
卓越團(tuán)隊(duì)
執(zhí)行力
【課程背景】 企業(yè)發(fā)展以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以業(yè)務(wù)為優(yōu)先，解決了生存→發(fā)展→壯大后，當(dāng)遇到發(fā)展瓶頸，或者領(lǐng)導(dǎo)者有先見之明，晴天修屋頂。則必須提升管理干部隊(duì)伍，旨在通過賦能
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