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馮鵬程:淘寶900億神馬的都弱爆了,他已買下了中國半個互聯(lián)網(wǎng)! --資本運(yùn)營專家講師馮鵬程教授
2016-01-20 2459

VC圈里流傳著這樣一個段子:當(dāng)世四大高手,西毒閻炎、東邪沈南鵬、南帝靳海濤……至于北丐,大概還在廝殺奪位之中……

 

  今天要說的,就是東邪——紅杉資本沈南鵬的故事。先說說他的代表性投資項(xiàng)目吧!

 

他投資了京東

 

101日,沈南鵬參加了劉強(qiáng)東和奶茶妹妹的婚禮。

沈南鵬的紅杉資本曾在2011年向京東注資,奶茶妹妹也曾在紅杉資本實(shí)習(xí)。所以,他們的婚禮,沈南鵬到場并不奇怪。

 

他投資了點(diǎn)評和美團(tuán)

  讓人驚奇的是,沈南鵬到國內(nèi)后,馬上又主持了另一場婚禮!這就是大眾點(diǎn)評和美團(tuán)的合并!107日消息,生活服務(wù)網(wǎng)站美團(tuán)網(wǎng)與餐飲點(diǎn)評網(wǎng)站大眾點(diǎn)評之間的合并談判已經(jīng)接近尾聲,交易規(guī)模將超過150億美元。

LinkedIn的全球副總裁兼中國區(qū)總裁沈博陽在微博上說:

大眾點(diǎn)評與美團(tuán)宣布合并。恭喜張濤,恭喜王興,更恭喜背后的推手紅杉資本@沈南鵬。紅杉同時是點(diǎn)評和美團(tuán)的A輪投資人。這個合并對整個中國互聯(lián)網(wǎng),尤其是O2O領(lǐng)域未來的走勢影響巨大。一個新的入口和平臺就此誕生,拭目以待。

  從A輪開始即投資兩家公司的紅杉資本將成為新公司的最大股東。(圖:紅杉投資歷程 by胡嗅)

 他投資了大疆創(chuàng)新

  如果你以為紅杉僅僅投了這幾家那就大錯特錯了。還記得汪峰求婚的無人機(jī)嗎?
  是大疆無人機(jī)。也是紅杉投資過的項(xiàng)目。B輪融資,大疆創(chuàng)新的整體估值為100億元人民幣,紅杉資本約以2億元的投資獲其2%的股權(quán)。大疆在全球消費(fèi)者無人機(jī)市場占據(jù)70%的份額,今年1月墜毀在白宮草坪上的無人機(jī)就是大疆制造的。

  除此以外,他居然還投資了這么多優(yōu)秀企業(yè)??!

  他領(lǐng)導(dǎo)紅杉資本,投資了300多家企業(yè)。

  一句話:你不一定見過沈南鵬,但你一定和他投資過的項(xiàng)目發(fā)生過關(guān)系。

 

他是當(dāng)年的學(xué)霸,畢業(yè)于上海交大和耶魯大學(xué)

 

  當(dāng)15歲的沈南鵬和同歲的梁建章第一次相識時,這兩個懵懂少年不會意識到17年后他倆會聯(lián)手創(chuàng)造一個中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的奇跡。在1982年第一屆全國中學(xué)生計(jì)算機(jī)競賽上,這兩個數(shù)學(xué)神童同時獲獎。

1989715日,上海交通大學(xué)數(shù)學(xué)系畢業(yè)的沈南鵬抵達(dá)了紐約。那一年他21歲。他是在66日那天拿到的簽證。他懷抱著成為數(shù)學(xué)家的夢想,準(zhǔn)備到哥倫比亞大學(xué)去。在所有他申請過的大學(xué)里,這所位于曼哈頓晨邊高地、瀕臨哈德遜河的大學(xué)給了他最高的獎學(xué)金。

  那時候他身上只帶了300美元,在9月初開學(xué)前一個子兒也從哥倫比亞大學(xué)拿不到。他沒有辦法,只好與住在紐約皇后區(qū)的一個同學(xué)湊合在一個房間里。同學(xué)的那所房子像是一個中轉(zhuǎn)站,因?yàn)樗矚g招待一些過境的留學(xué)生。

  最初是興奮和新奇,以及對未來無限的憧憬;可是當(dāng)沈南鵬在那里住了一個月后,他突然發(fā)現(xiàn)大事不妙—— 一開始的時候他跟美國人講中國故事,人家還饒有興趣地聽著;等到第二次講的時候,人家就沒什么興趣了;等到第三次,人家根本不聽了。他們在美國又能講什么呢?沈南鵬就此發(fā)現(xiàn),他在美國,只能成為一個異鄉(xiāng)人。

  僅僅過了一年,沈南鵬就離開了紐約,去了康涅狄格州的紐黑文市。他從哥倫比亞大學(xué)退了學(xué),到耶魯大學(xué)去讀MBA。

 

他闖蕩華爾街,曾遭遇十幾次失敗

 

  那一年他23歲。沈南鵬又回到了給他留下蠻深刻印象的紐約。這一次他帶著一個MBA的學(xué)位和一張中國人的面孔,去華爾街尋找未來。他沒什么拿得出手的東西,既沒有炒過股票,也沒有開過公司,在讀MBA之前甚至沒讀過《華爾街日報(bào)》。沒有人愿意給這個菜鳥機(jī)會,他應(yīng)聘過十幾家公司,都失敗了。最終,好運(yùn)來了?;ㄆ煦y行投資銀行接納了他。他在那里默默無聞地做普通的投資銀行工作,專注著拉美證券及衍生產(chǎn)品。一切看起來不賴,仿佛是一個麻雀變鳳凰的故事。事實(shí)卻很無奈。因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)自己與整個外面的世界還是格格不入。

  那是一份競爭性很強(qiáng)的工作,他每天都在擔(dān)心是否會失去它,所以不得不強(qiáng)迫自己去融入美國社會。他的融入并不成功,因?yàn)?a target="_blank" style="color: black;" >文化的差異,因?yàn)槭莻€異鄉(xiāng)人,他在痛苦中焦慮著。那時候也就有十來個中國留學(xué)生在華爾街投行上班,他們經(jīng)常聚在一起,聊天或是喝咖啡。他們聊工作,也聊家鄉(xiāng);聊生活,也聊往事。他們用這種方式打發(fā)鄉(xiāng)愁,也打發(fā)無法被美國接納的內(nèi)心苦悶。

 

他從海歸又變成了土鱉

 

1993年底的時候,沈南鵬看到了屬于他的希望。那時候深圳證券交易所有一個代表團(tuán)訪問華爾街,領(lǐng)隊(duì)的人叫夏斌,是深交所的總經(jīng)理,今天是國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所的所長。沈南鵬他們?nèi)⒓恿四谴尉蹠?,聽到夏斌興致盎然地講中國的證券市場。他很激動,覺得自己有機(jī)會回到中國了。

這個機(jī)會來得很突然,國內(nèi)的資本市場突然一下子起來了。他說。花旗銀行的面試過程,對于沈南鵬來說是一種煎熬,因?yàn)樗麄儾]覺得這個中國人有什么特殊的地方??墒乾F(xiàn)在一切都發(fā)生了改變。在接下來的一小段時間里,他突然變得重要了起來,因?yàn)榘ɑㄆ煦y行在內(nèi)的美國金融巨擘都意識到了中國的價值,也意識到了沈南鵬們的價值。

當(dāng)華爾街大的投資銀行要在香港建辦公室,或者準(zhǔn)備幫中國企業(yè)上市時,我們這些人的價值一下子就大了。他說。接下來的一切都變得順理成章,花旗銀行和沈南鵬都沒有半點(diǎn)兒猶豫。在離開中國5年后,沈南鵬這個海龜帶著美國投行的戰(zhàn)略選擇衣錦還鄉(xiāng)了。

  這一次他并沒有代表花旗,而是在千挑萬選后接受了雷曼兄弟的邀請。他肯定回想起了自己最初被華爾街的十幾次拒絕,那種感覺真是完全不一樣了機(jī)會突然擺在面前,他有些不安,也有些興奮。興奮是因?yàn)樗K于可以告別文化的隔膜,找到一個真正屬于自己的機(jī)會;不安是因?yàn)樗诔鰢皼]有任何工作經(jīng)歷,美國人以為他了解中國,事實(shí)上他認(rèn)為自己并不真正了解那里的商業(yè)環(huán)境。

  多年后沈南鵬回想往事,對自己的那段投行經(jīng)歷心存感激,因?yàn)槟嵌芜^往為他后來的創(chuàng)業(yè)和投資打下了基礎(chǔ)。你在投資銀行里邊工作,投資銀行給你一張名片,提供給你一個很好的機(jī)會,你就去尋找中國企業(yè)做收購兼并或是上市的工作,這讓你有機(jī)會走進(jìn)中國企業(yè),了解中國企業(yè)。我覺得1994年到1999年那5年的經(jīng)驗(yàn)特別好,等于讓我把課給補(bǔ)了。原來我不太懂中國的商業(yè)環(huán)境,到了1999年,我已經(jīng)比較土鱉了。

 

他是投行精英,幫財(cái)政部和企業(yè)發(fā)債

 

  這五年當(dāng)中,你知道了國內(nèi)的游戲規(guī)則什么樣,懂得了怎么跟人打交道,學(xué)會了怎么去了解這個市場幾年后,沈南鵬出任了德意志銀行的中國資本市場主管,曾經(jīng)幫中國財(cái)政部成功發(fā)行了5億馬克債券,也幫助多家中國企業(yè)發(fā)債上市。

 

他創(chuàng)立了攜程和如家

 

1999年,沈南鵬離開了德意志銀行。他盤算了一下,在金融界他已晃蕩了8年,參與過將近10家中國企業(yè)海外上市。他目睹了別人的成功,開始期望自己能夠贏得同樣值得尊敬的未來。很難說清楚為什么,當(dāng)時的確是猶豫過,畢竟已經(jīng)做了8年投行,離開的成本很大,但還是懷著一股激情出來創(chuàng)業(yè)了?,F(xiàn)在想來,互聯(lián)網(wǎng)的泡沫也不全是壞事,在那個挺忽悠的年代里,泡沫刺激了我們的創(chuàng)業(yè)神經(jīng)。他說。

  他和一個叫梁建章的人開始創(chuàng)業(yè)。

  有一篇文章描述說——“當(dāng)15歲的沈南鵬和14歲的梁建章第一次相識時,這兩個懵懂少年不會意識到17年后他倆會聯(lián)手創(chuàng)造一個中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的奇跡。

1999年,沈南鵬32歲,梁建章31歲。他們擁有差不多的履歷。他們曾在1982年第一屆全國中學(xué)生計(jì)算機(jī)競賽上同時獲獎,后來都在上海讀了大學(xué),1989年同時去了美國,畢業(yè)后一個在花旗銀行,一個進(jìn)了甲骨文。 1999年的某天,他們偶然在上海相遇。

  沈南鵬后來描述道:那時在上海,一頓非常普通的午餐,我和建章、季崎3個人聊天。當(dāng)時正是互聯(lián)網(wǎng)第一波浪潮的時候,我們自然就談到了能否在互聯(lián)網(wǎng)上做些文章。大家談到了新浪、網(wǎng)易、搜狐,想著還有什么產(chǎn)業(yè)能和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合出火花,建章首先提出了改造傳統(tǒng)旅游產(chǎn)業(yè)的想法,就這樣,攜程網(wǎng)隨后誕生了。”“當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)彼此的理念竟有著驚人相似的時候,那瞬間思維上的化學(xué)反應(yīng)無法形容。

  他們化學(xué)反應(yīng)出的公司叫攜程網(wǎng),如今已經(jīng)變成了一個被無限敘述的神話

  這家創(chuàng)辦于1999年的互聯(lián)網(wǎng)公司,2003129日在納斯達(dá)克上市。沈南鵬說:當(dāng)攜程市值最后變成40多億美金時,說實(shí)話我們都沒想到。這個成功來得很快,當(dāng)然這里邊也有我們的付出。但很大程度上我認(rèn)為,在大潮當(dāng)中,我們是被推著往前走。

  一位叫朱瑛石的財(cái)經(jīng)作家在一本書中寫道:在梁、沈、季、范四人組合里,沒有皇帝,也沒有大哥,他們創(chuàng)立的攜程、如家,雖然經(jīng)歷多次高層人事變更,卻從來沒有發(fā)生過震蕩,都在納斯達(dá)克成功上市,并一直保持著優(yōu)異業(yè)績;他們?yōu)橹袊髽I(yè)樹立了一個高效團(tuán)隊(duì)的榜樣,最終獲得了共贏結(jié)局。

  在創(chuàng)辦攜程網(wǎng)的同時,這4個年輕人又創(chuàng)辦了如家快捷連鎖酒店。他們創(chuàng)辦如家的原因很簡單,因?yàn)橛袛y程的顧客在訂旅館的時候提出有沒有既干凈、舒適又價廉的酒店,沈南鵬發(fā)現(xiàn)這樣的酒店很難找到。高檔酒店往往價格昂貴,而便宜的招待所卻無法保證衛(wèi)生和舒適。

  一開始,風(fēng)險(xiǎn)投資并不看好如家,因?yàn)樗皇且患一ヂ?lián)網(wǎng)公司,不代表高科技,而代表傳統(tǒng)??墒侨缂掖砹顺绷?,從2001年底開始創(chuàng)業(yè),只用了5年時間就超越了歷史更長的錦江之星連鎖酒店,成為同類市場的第一名。

  這是沈南鵬等人繼攜程之后,3年內(nèi)第二次帶領(lǐng)公司登陸納斯達(dá)克。

 

他喜歡聊天、用三部手機(jī)

 

  沈南鵬喜歡聊天,喜歡與外界保持經(jīng)常的溝通,這一方面源自他的天性,另一方面也源自職業(yè)的需要。他試圖從聊天中學(xué)到更多東西,試圖通過打開自己來打開別人的心扉。他相信通過聊天學(xué)到的東西遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過書本。

離開耶魯以后,過去的十六年里,跟各種不同的人,不管是投資銀行里我的老板和客戶,還是我后來創(chuàng)業(yè)的伙伴與客戶,還是現(xiàn)在的同行或被投資企業(yè)的CEO們聊天當(dāng)中,我學(xué)到的東西遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了書本給我?guī)淼臇|西。

  他說,人生是最大的一本教科書。耶魯念的那些課我都忘很多了,這個公式、那個公式可能早就忘了,但是這些生活經(jīng)驗(yàn)、別人的一些經(jīng)驗(yàn)啟示卻無法忘記。在投資這個狼的世界里,沈南鵬相信競爭與失敗無法避免。他努力幫助創(chuàng)業(yè)者獲得成功,有時候也會遇到各種殘酷的問題。在扮演創(chuàng)業(yè)家角色的時候,他擔(dān)心競爭會使企業(yè)倒閉;在扮演投資家角色的時候,他也擔(dān)心競爭會使自己成為行業(yè)公敵。

  作為投資人,他很忙,用三部手機(jī)。他說:創(chuàng)業(yè)者很辛苦,紅杉團(tuán)隊(duì)也很辛苦,紅杉人都很忙,他們時間去哪里了?他們可能很少有時間留給自己,也很少有時間照顧家人。

  最近《金融時報(bào)》桑曉霓的采訪中這樣提到他的三部手機(jī):沈南鵬把三部手機(jī)依次擺在桌子上,接下來的兩個小時里,它們不時隨著股價暴跌的節(jié)奏而響起。他告訴我,他使用微信(WeChat,騰訊的通信APP)的時間遠(yuǎn)多于電子郵件。他說:西方公司在許多方面都沒有正確理解中國。當(dāng)你注冊一款西方APP時,它們總是要你的電子郵件地址。但在中國,手機(jī)號才是你的身份。

 

他這樣向創(chuàng)業(yè)者布道

 

  在面對創(chuàng)業(yè)者的時候,沈南鵬時常會面對提問:我要不要做這個公司?他給出的答案是:你問一下自己是不是做這件事最好的準(zhǔn)備者。他舉出了江南春的例子,說江南春的成功相當(dāng)部分是因?yàn)樗谧龇直妭髅街熬鸵呀?jīng)是上海小有名氣的廣告人了,經(jīng)營一家叫永怡的公司將近5年。江南春熟悉廣告這個形態(tài),但他找到了一個全新的媒體形式后,他很自然地成為了被財(cái)神選中的人。

  紅杉資本中國基金十周年暨創(chuàng)業(yè)者盛典上,他這樣說:

  最近一些媒體說創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)投的冬天到了,這在2008年我聽說過,在2012年我也聽說過,所謂的冬天里紅杉播種的種子所長出的莊稼,不少看來都非常健康。在紅杉的世界里沒有創(chuàng)業(yè)的冬天,我們追隨的是優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者,追隨的是創(chuàng)新的技術(shù)和創(chuàng)新的商業(yè)模式,冬天可能對于我們來講是更好的播種時機(jī)。

  今天在座的嘉賓中,我們看到大眾點(diǎn)評網(wǎng)、諾亞財(cái)富、360這三家企業(yè)。我們對他們的投資近十年,我們非常高興繼續(xù)做他們的股東。同樣在紅杉投資的創(chuàng)業(yè)企業(yè)中,有十幾家是我們有超過三輪或三輪以上投資的。資本市場會有它的震蕩,外部環(huán)境也有所變化,但是這些都不會影響紅杉的決策。我們會做優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者長期、持續(xù)和穩(wěn)定的合作伙伴。

  在過去一段時間里,我們發(fā)現(xiàn)有越來越多年輕人加入創(chuàng)業(yè)行列。我們不得不承認(rèn),在相同年齡作比較,現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)者的商業(yè)敏感度和成熟度是超過我們那個時候的,他們擁有更加國際化的視野和更多的商業(yè)熏陶。假設(shè)我們按照過去一年紅杉投資企業(yè)創(chuàng)業(yè)者的平均年齡計(jì)算,平移十年,十年后參加紅杉盛會的創(chuàng)業(yè)者,平均年齡是多少呢?預(yù)測可能是他出生于1993年。我相信他是下一個創(chuàng)造紅杉投資奇跡的人,是下一個創(chuàng)造中國創(chuàng)業(yè)奇跡的人。

  他不僅努力、有錢,還長期霸占VC界顏值第一男神的位置

  沈南鵬身價18億美元。

  在任泉、黃曉明的"刷臉"基金StarVC成立之前,沈南鵬一直是VC界的頭號顏值男神。

  但即便挑戰(zhàn)者眾,沈南鵬經(jīng)風(fēng)歷雨的江湖大佬的成熟氣質(zhì),也絕不是VC后輩們可以隨意模仿的……

  怎么樣?他夠牛吧?

 

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