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財富管理客座教授、資產(chǎn)配置專家、資本股權(quán)投資導師
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牛建萍:創(chuàng)新理財--實現(xiàn)人生目標的捷徑
2016-01-20 108252
客戶:甘肅電力公司 地點:甘肅省 - 蘭州 時間:2011/6/3 0:00:00 第一模塊理財觀念 一、什么是理財? 理財認知 理財和投資的區(qū)別 二、為什么需要理財? 理清涵義 ²為滿足更高層次的生活需求 ²保證子女教育金的按期提取 ²避免通貨膨脹造成資金縮水 ²預支疾病、意外突發(fā)事件的發(fā)生 ²保障養(yǎng)老生活有尊嚴 ²企業(yè)資產(chǎn)和個人財富分開管理,永續(xù)經(jīng)營 理財須知 ²復利-----時間價值 ²案例(楊女士陳先生) ²單一投資能解決養(yǎng)老問題嗎?(案例買畫) 理財?shù)哪康? 目標的設(shè)定 目標的范圍 第二模塊如何理財 三、理什么財? 李嘉誠如何致富 個人理財大廈(圖示) 審視自己的人生階段 人生十大理財規(guī)劃 四、人生理財三大步驟 風險測試 資產(chǎn)配置--合理投放 合理投放--資金保值增值 ²例1子女教育金籌劃(試算將來)(EXSL) ²例2養(yǎng)老金儲備(表格) ²退休費用估測 第三模塊人生財富全面規(guī)劃 五、成功人士資金如何保值增值、達成目標
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