新浪微博 @清華北大總裁班電商專家廖志偉
生鮮O2O美味七七、果食幫、天天果園O2O店和本來便利今年接連退場(chǎng),此外,愛鮮蜂拖欠貨款陷裁員風(fēng)波;青年菜君投資方跳票或?qū)I(yè)務(wù)拆分……
2016年已過去的大半年,電商投資圈公認(rèn)的兩個(gè)大坑,一個(gè)是商超生鮮,一個(gè)是O2O。在大家都不看好時(shí),阿里、京東為何還要拼命一搏?
繼京東宣布與沃爾瑪達(dá)成戰(zhàn)略合作后,原沃爾瑪旗下網(wǎng)超1號(hào)店的前景備受關(guān)注,8月8日,1號(hào)店高管團(tuán)隊(duì)首次公開亮相,宣布最新戰(zhàn)略:未來3個(gè)月,將投入10億元加強(qiáng)區(qū)域拓展,依托京東營(yíng)銷和供應(yīng)鏈資源和沃爾瑪?shù)牟少?gòu)優(yōu)勢(shì),開展網(wǎng)上超市的“搶客”大戰(zhàn)。 在1號(hào)店推出針對(duì)天貓,貴1賠20和188-108的促銷推廣活動(dòng)廣告兩天后就被下架了,猜想十之八九也應(yīng)該是天貓要求的吧。
3天后,阿里巴巴發(fā)布Q2財(cái)報(bào),在分析師會(huì)議上,阿里CFO武衛(wèi)說:拿天貓超市業(yè)務(wù)來說,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手說將在商超領(lǐng)域投資10億人民幣,而我們?cè)敢馔顿Y他們數(shù)倍的金額,因?yàn)?,這是我們覺得應(yīng)該發(fā)展的領(lǐng)域,潛力非常大,而阿里巴巴是能在這個(gè)領(lǐng)域提供更好服務(wù)的公司。
武衛(wèi)所謂的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,指的應(yīng)該就是京東和1號(hào)店,也算正式回應(yīng)了此前1號(hào)店10億元大規(guī)模促銷的挑釁。
超市虧本,天貓為什么還要堅(jiān)持自己做?
這幾天,一個(gè)基金投資朋友問東哥,天貓現(xiàn)在是自己碰貨去做超市了嗎?天貓為什么要這樣干?為什么超市品類商家不能自己在淘寶上開店做? 其實(shí), 天貓沒直接碰采銷,商家入庫銷售,倉儲(chǔ)物流由菜鳥投資的倉儲(chǔ)物流公司提供服務(wù),除了沒直接下單采購(gòu),天貓基本算自營(yíng)B2C了。有一小部分采購(gòu)自營(yíng)的,比如天貓國(guó)際,但還比較小。至于天貓超市為什么要做這么重?很簡(jiǎn)單,客單毛利額太低,不能覆蓋掉履單成本,配送體驗(yàn)也不好,賣家無法賺錢。
首先,賣家做商超品類永遠(yuǎn)都賺不了錢。此前披露的數(shù)據(jù),1號(hào)店客單價(jià)在150元左右,平均每單有8到10件商品,雖然毛利率有15%,每單毛利22.5元,但平均履單成本接近20元,所以,不管怎么算,商超品類都很難賺錢。這也是為什么五年前1號(hào)店創(chuàng)始人于剛找無數(shù)投資人無果,最后,無奈被平安集團(tuán)收購(gòu)了。另外,如果這個(gè)150元訂單給不同品牌旗艦店做,分配3到5家店鋪下單,30-50元的客單價(jià),每單履單成本不變,所以每做一單可能還虧十幾塊,當(dāng)然不會(huì)有人做。
其次,是沒有能力做 。商超里面的食品不像服裝,是有保質(zhì)期的,一般商家根本hold不??; 其三,無法提供當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)的配送服務(wù)。 就算全部用順豐也無法做到,必須要全國(guó)各地建倉,沒有品牌商家有這個(gè)實(shí)力。所以, 天貓只能自己硬著頭皮上,并分別投資了心怡物流、百世匯通和日日順提供倉儲(chǔ)打包服務(wù),投資了萬象物流和全峰快遞提供最后一公里落地配送服務(wù)支持。
天貓超市起步早,為什么反而落后?
天貓超市做了4年才100億,的確不太像阿里巴巴的風(fēng)格,但遲遲不發(fā)力為什么?說白了,天貓未必看好超市這個(gè)品類;其次,阿里的基因是做大平臺(tái),就不是苦哈哈地自己賣貨,提供倉儲(chǔ)物流配送和售后服務(wù)。最終走到現(xiàn)在這條路,主要擔(dān)心的是,如果京東真把商超品類做成功了,就真的抄了天貓后路。女性用戶被大量吸走,京東用戶購(gòu)買頻次會(huì)要遠(yuǎn)超過淘寶。
就如東哥一周前點(diǎn)評(píng)阿里巴巴為什么投資閃電購(gòu)?此前有傳聞,閃電購(gòu)在這次資本寒冬中可能倒閉,但阿里計(jì)劃入股愛鮮蜂的談判,條件沒談攏而最終破滅,所以選擇了閃電購(gòu)。那么,阿里分別瘋狂投資了易果網(wǎng)、盒馬鮮生,點(diǎn)我達(dá),閃電購(gòu),哪種模式更好? 其實(shí),阿里自己未必看得清楚,就多賽道押注,因?yàn)?,商超和生鮮品類,是阿里絕對(duì)輸不起的戰(zhàn)爭(zhēng)。
卡位商超,京東收購(gòu)1號(hào)店。
天貓做商超虧損,并不等于京東做商超就能賺錢,至少,現(xiàn)階段還不行。此前沃爾瑪入股京東,而京東收購(gòu)了虧損的1號(hào)店。 頂這么大財(cái)務(wù)壓力,京東還要把商超、生鮮品類視為未來戰(zhàn)略方向, 為什么?
此前,京東被投資人一直詬病的一個(gè)情況是,淘寶用戶購(gòu)買頻次是京東用戶的五六倍。另外,京東 用戶基本都是男性,雖然現(xiàn)在女性用戶已經(jīng)過半了,但從最終的收入貢獻(xiàn)比看,男性要高得多。后發(fā)受制于人,服裝已很難超過淘寶,京東基因也不是平臺(tái)??煜泛蜕r食品體量在5-6萬億,是服裝市場(chǎng)的3倍,也是偏女性用戶,購(gòu)買頻次也要比服裝高得多。所以,商超快消品和生鮮則成為重點(diǎn)突破方向。
1號(hào)店80%以上的用戶是女性用戶,70%以上用戶是中產(chǎn)家庭用戶,超過800萬的SKU中絕大部分是商超品類,所以,商超品類對(duì)女性用戶,對(duì)中產(chǎn)用戶的吸引力是杠杠的。這也是京東收購(gòu)1號(hào)店價(jià)值所在,1000多萬優(yōu)質(zhì)用戶。
那么,商超品類能不能賺錢?能。就按此前1號(hào)店數(shù)據(jù),150元客單價(jià),毛利潤(rùn)率提升到20%,每單履單成本降低到10元,就能賺錢,而且是賺不少錢。現(xiàn)在賠本,是因?yàn)榫〇|“亞洲1號(hào)”只完成一期,大量拆單,合并訂單后,履單成本可成倍下降,用戶體驗(yàn)也要好很多。
和京東、1號(hào)店比,天貓超市做得怎么樣?
2012年5月,天貓超市上線,對(duì)標(biāo)1號(hào)店。據(jù)我所知,當(dāng)時(shí)1號(hào)店相當(dāng)一部分創(chuàng)始高管都被天貓超市 挖去。所以,天貓超市起步還是比較早的,到2016年初,時(shí)任天貓超市總經(jīng)理金誠(chéng)透露,2015年底,天貓超市提前完成了100億元銷售目標(biāo),而同一年,1號(hào)店僅在華東地區(qū)銷售額就已大幅超過100億,在1號(hào)店總部所在的上海市場(chǎng)占有率超過30%。在Q2財(cái)報(bào)分析師會(huì)上,劉強(qiáng)東表示去年1號(hào)店的整體銷售額大概相當(dāng)于京東銷售總額的5%,2015年京東交易額為4627億,5%就是231億。 和京東超市同事交流過,其在2015年的銷售規(guī)模是500億,所以京東超市差不多是天貓超市的4倍左右。 據(jù)我所知, 京東超市2016年目標(biāo)是翻一番至1000億,而 天貓超市2016年的目標(biāo)是300億,三年后的目標(biāo)是1000億,還在努力縮小與京東的差距。
7月,和一國(guó)際奶粉品牌的電商操盤手交流,他們?cè)诰〇|、天貓和1號(hào)店等渠道的銷售分別是45%,18%、18%,還有,蘇寧紅孩子占15%,其中,天貓投入最大,也虧得最多。所以,基本能印證上面的數(shù)據(jù),京東加上1號(hào)店,目前京東超市的規(guī)模已是天貓超市的5倍體量了。
在超市品類,京東目前有絕對(duì)市場(chǎng)話語權(quán),也是天貓里少數(shù)做得比較差,要追趕京東的品類。
要死磕商超,天貓需過三個(gè)坎兒。
7月16日,天貓超市新任總經(jīng)理江畔宣布砸40億,三年內(nèi)勇奪國(guó)內(nèi)線上線下超市第一。但至今,還未見天貓任何實(shí)質(zhì)動(dòng)作。其實(shí),不僅是當(dāng)下的體量要比京東小得多,天貓超市要死磕京東并不容易。
第一個(gè)坎兒:居高不下的物流成本
根據(jù)投行摩根的報(bào)告,2016財(cái)年天貓超市交易額(GMV)為140億元,支付給菜鳥物流的成本是23.7億元,因?yàn)闀?huì)有大量直接取消訂單、退貨,最終按照70%確認(rèn)實(shí)際銷售額差不多是98億,履單成本費(fèi)用率24%。如果按照1號(hào)店的150元的客單價(jià)算平均每單履單成本,天貓超市高達(dá)36元。
在配送成本上,天貓超市的菜鳥網(wǎng)絡(luò)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,只能把成本轉(zhuǎn)嫁給用戶。以北京地區(qū)為例,天貓超市的訂單滿88元包郵,略低于京東當(dāng)前的99元包郵(此前是79元)。但低于50元不符合包郵條件時(shí),天貓超市用戶每單需要支付快遞成本高達(dá)20元,而京東僅需要5元,相差3倍,而只有50-88元之間的用戶支付配送費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和京東一致。這就充分顯示了自有物流在配送成本上的巨大優(yōu)勢(shì),同時(shí),這也將阻礙天貓超市用戶的小額下單熱情,降低購(gòu)買頻率,這樣反而有違高頻購(gòu)買留住用戶的初衷。當(dāng)下天貓通過大額優(yōu)惠補(bǔ)貼情況下,用戶會(huì)湊單購(gòu)買包郵金額,但在未來的正常銷售期就很難保證用戶粘度了。
雖然,很多人吐槽京東只是賣貨加搬貨的公司,但,如何搬得又快、成本又低是需要本事的。并不是說從京東倉儲(chǔ)物流挖了人,就可輕松做到。 按照當(dāng)下成本效率,天貓超市如果今年做300億,不考慮其它流量投入,就要賠進(jìn)去20億。阿里平臺(tái)做這么多品類,商超是唯一不僅不賺錢,而且還是賠錢最多的品類。
第二個(gè)坎兒:缺少采銷運(yùn)營(yíng)基因
天貓?jiān)诮^大部分的品類的商品豐富度都要比京東高,但天貓超市在品類豐富度卻不如京東和1號(hào)店,主要是天貓超市自己不買斷貨,還要求較高的扣點(diǎn)率10-30個(gè)點(diǎn),還有苛刻的退貨政策。這就是為什么某國(guó)際奶粉品牌入駐天貓超市都不賺錢。所以,導(dǎo)致天貓超市在貨品整體豐富度不如京東超市和1號(hào)店。
天貓運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)是調(diào)動(dòng)商家能動(dòng)性,天貓超市雖然提供了倉儲(chǔ)物流,但商品運(yùn)營(yíng)卻是交給商家的。天貓超市的運(yùn)營(yíng),本質(zhì)上還是傳統(tǒng)大平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)玩法。商家已提供較高扣點(diǎn)給天貓,如果還需自己招人運(yùn)營(yíng),甚至提供大量推廣費(fèi)用,是非常沒效率的。京東的扣點(diǎn)當(dāng)然也不低,但把商品交給京東,品牌商基本就不用管了。
第三個(gè)坎兒:用戶體驗(yàn)不行
大部分外行人,覺得京東模式,傻大黑粗有錢就能干,而且,用戶體驗(yàn)未必比淘寶好 ,實(shí)際并不盡然 。現(xiàn)在看看天貓超市的困擾, 同時(shí)借用萬象物流的研究觀點(diǎn) 。天貓超市為了降低成本,取消了旺旺改用了400電話,反而讓用戶找不到北,無地方可直接反饋。
另外,菜鳥投資了第三方倉儲(chǔ)物流,專門為天貓超市提供配送服務(wù),也算是自建物流了。但實(shí)際上,菜鳥自建物流,不只是覆蓋的城市范圍遠(yuǎn)不如京東,承諾的時(shí)效也不如京東的211,最大問題是,服務(wù)質(zhì)量和穩(wěn)定性很差。道理很簡(jiǎn)單,第三方?jīng)]辦法保證用戶體驗(yàn),沒強(qiáng)力的控制,即便是自己投資的干兒子也沒有用。
新浪微博 @清華北大總裁班電商專家廖志偉