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廖志偉:萬達(dá)提交赴港上市申請 王健林:我不是為錢
2016-01-20 28673

港交所資料顯示,中國首富王健林全資持有的大連萬達(dá)集團(tuán)已經(jīng)向港交所提供上市申請。有報道稱萬達(dá)集資額將達(dá)60億美元,融資金額的九成將用于10個物業(yè)開發(fā)項目的融資,主要是在包括哈爾濱、南寧、嘉興等二三線城市建立集團(tuán)的核心項目--萬達(dá)廣場。

王健林

據(jù)時代周報報道,據(jù)市場消息,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)最早于今年年底在香港掛牌上市,籌資規(guī)??赡茉?0億-60億美元之間。根據(jù)港交所規(guī)定,在香港主板上市的公司,最低公眾持股量為25%,如發(fā)行人市場超過40億港元,則最低可降低為10%。按照10%的比例計算,萬達(dá)市值最高將達(dá)600億美元(約合3684億人民幣)。

據(jù)彭博社報道,王健林已委任中金及匯豐為安排行,集資額將達(dá)60億美元。作為內(nèi)地最大的商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展商,截至2014年6月30日,萬達(dá)集團(tuán)已經(jīng)在內(nèi)地112個城市擁有159座萬達(dá)廣場,168個購物中心,102家酒店,其中有超過60間5星級酒店。集團(tuán)主營業(yè)務(wù)為物業(yè)銷售,物業(yè)租賃以及酒店經(jīng)營。物業(yè)銷售為集團(tuán)最大收入來源,不過該業(yè)務(wù)比重已經(jīng)從2011年的接近9成逐漸下降到今年上半年的7成。內(nèi)地嚴(yán)峻的樓市環(huán)境下,萬達(dá)的物業(yè)銷售業(yè)務(wù)今年上半年同比直降四成,盡管其他兩項業(yè)務(wù)物業(yè)租賃和酒店經(jīng)營分別錄得35%和23%的增長,但總體收入仍然按年減少27%,純利更是大降五成至49億元人民幣。

去年王健林被《福布斯》中國富豪榜及胡潤百富榜評為中國首富。他旗下的萬達(dá)集團(tuán)則是內(nèi)地十大地產(chǎn)企業(yè)當(dāng)中唯一尚未上市的公司。內(nèi)地證監(jiān)會[微博]于2010年受理萬達(dá)上市申請,但由於國內(nèi)樓市調(diào)控導(dǎo)致所有房企融資渠道全面收緊,全部地產(chǎn)公司上市暫停。A股上市碰壁后,王健林於去年4月,借殼恒力地產(chǎn)在香港成立“萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)”。8月25日,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公布擬將公司更名為“萬達(dá)酒店發(fā)展有限公司”。業(yè)界稱此舉乃為萬達(dá)集團(tuán)來港上市鋪墊,避免二者混淆。萬達(dá)商業(yè)上半年錄得收益約8870萬元,同比下降92%;公司權(quán)益股東應(yīng)占未經(jīng)審核虧損約為5780萬元。

萬達(dá)集團(tuán)融資金額的九成將用于10個物業(yè)開發(fā)項目的融資,主要是在包括哈爾濱、南寧、嘉興等二三線城市建立集團(tuán)的核心項目--萬達(dá)廣場。不過,有投行人士稱,投資者現(xiàn)時對于二三線城市的商業(yè)項目存有疑慮,中國目前的市場環(huán)境,只有一線城市核心地段項目才有盈利保證。

另據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報報道,值得注意的是,在上市前夕的今年7月份,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)以每股7.36元的發(fā)行價向61人(部分現(xiàn)有股東、董事、高級管理層成員及雇員以及大連萬達(dá)集團(tuán)的若干雇員)發(fā)行1.39億股,占發(fā)行后股份總數(shù)的3.58%,注冊資本由37.4億增至38.7億。

募集資金用途方面,90%的募集資金將用于10個物業(yè)開發(fā)項目的融資,包括廣元萬達(dá)廣場、哈爾濱哈南萬達(dá)廣場等;而剩余的10%將用作公司運營資金或其他一般公司用途。

同時,這樣意味著,而對于等候了多年的A股市場,萬達(dá)最終選擇了放棄。

從2005年開始,萬達(dá)就開始嘗試登陸資本市場,即使現(xiàn)在擁有兩家上市公司—萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司和AMC,王健林也并不滿意,因為萬達(dá)主業(yè)商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)至今仍未上市。

而早在2009年,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)就啟動A股上市計劃,但由于種種原因,這一計劃至今未成行。直至今年7月份,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)和萬達(dá)院線雙雙止步A股IPO。

主業(yè)萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)登陸H股成為萬達(dá)一個新的開始。王健林亦在多個場合表態(tài)曾表稱:“只要把真實利潤做出來,在何處上市,采用何種資本平臺都不在話下?!?/span>

時代周報報道稱,萬達(dá)為什么要上市?王健林始終堅持,不是為了錢。

在7月份作公司2014年上半年工作報告時,王健林已自問自答一番。在他看來,對于萬達(dá)這樣有5000億資產(chǎn)、100多個在建萬達(dá)廣場的企業(yè)來說,上市融到的現(xiàn)金起不了主要作用。他考慮的是萬達(dá)的百年基業(yè),怎樣成為一家透明的公司?他還想讓資本市場看到萬達(dá)的高增長。

萬達(dá)從2005年就想要上市,試過REITs、試過IPO,即使擁有兩家上市公司—萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司和AMC,王健林也并不滿意,因為萬達(dá)主業(yè)商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)至今仍未上市。

“今年的目標(biāo)是力爭推1-2家主要公司上市,”王健林的上市宣言是如此表述的,在今年年初,在馬化騰搶走王健林首富頭銜時,他曾叫板說,“等我們上市再看看,今年年底可能就上市了

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