11月29日,國(guó)內(nèi)移動(dòng)社交應(yīng)用陌陌更新招股書,確定IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為12.50美元-14.50美元。按中間值計(jì)算,預(yù)計(jì)陌陌將從本次IPO中融資2.566億美元。該數(shù)字包含公開和私下出售的股份,但不包含承銷商可能行使的超額配售部分。
陌陌此舉被視為中國(guó)公司IPO對(duì)投資者的又一塊試金石。此前中國(guó)最大電商阿里巴巴9月份在美國(guó)上市,IPO首日收盤時(shí)股價(jià)即從68美元漲至93.89美元。阿里巴巴也是陌陌的股東,持有陌陌21%股份。陌陌董事會(huì)中目前有阿里巴巴一名現(xiàn)任和前任高管,陌陌也在與阿里巴巴在電商領(lǐng)域展開合作。
陌陌實(shí)行雙層股票結(jié)構(gòu)(Dual-class Ordinary Share Structure),即將在納斯達(dá)克交易所上市。新的招股書中稱, 陌陌聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官擁有公司全部B類股,保留78%的總投票股。陌陌股票承銷商為摩根史丹利、摩根大通、瑞士信貸以及中國(guó)華興資本等。
按照招股書私下出售部分規(guī)定,阿里巴巴與58同城將分別從陌陌購買價(jià)值500萬美元和100萬美元的A類股。
陌陌成立于2011年,今年前9個(gè)月注冊(cè)用戶已達(dá)1.803億人,月活躍用戶達(dá)到6020萬人,平均日活躍用戶2550萬人,比去年同期增加一倍。陌陌表示,其9個(gè)月的收入為2620萬美元,其中68.1%或1790萬美元來自會(huì)員訂閱費(fèi)。
陌陌在招股書中稱,公司目前還未實(shí)現(xiàn)盈利,截止到9月30日為止,其累計(jì)斥資為9730萬美元。