金融機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)拓展策略

培訓(xùn)方案

[課程概要］

培訓(xùn)需求：養(yǎng)老金是金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略增長(zhǎng)點(diǎn)。老齡化挑戰(zhàn)背景下，現(xiàn)代養(yǎng)老金體系正在快速發(fā)展。我國(guó)養(yǎng)老金制度覆蓋人口已經(jīng)超過(guò)9億人，即將超過(guò)10億人。全國(guó)社?；鹨?guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元?；攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金積累規(guī)模近5萬(wàn)億元。數(shù)萬(wàn)家企業(yè)建立了企業(yè)年金，企業(yè)年金基金規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元。職業(yè)年金已經(jīng)推出，其規(guī)模將迅速達(dá)到1萬(wàn)億規(guī)模。個(gè)人稅延商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和養(yǎng)老目標(biāo)證券基金正在發(fā)展。商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售排名靠前的產(chǎn)品，積累規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元。全國(guó)養(yǎng)老基金積累規(guī)模近10萬(wàn)億元并將長(zhǎng)期持續(xù)快速增長(zhǎng)。養(yǎng)老金管理覆蓋個(gè)人全生命周期，管理時(shí)間長(zhǎng)達(dá)60年左右。養(yǎng)老儲(chǔ)蓄、理財(cái)、受托、賬戶(hù)、投資、托管、支付結(jié)算、方案設(shè)計(jì)帶來(lái)巨大持久的業(yè)務(wù)需求。養(yǎng)老金是美國(guó)資本市場(chǎng)最大的機(jī)構(gòu)投資者、是歐美家庭除房產(chǎn)之外的第二大家庭財(cái)富、是金融機(jī)構(gòu)的重要業(yè)務(wù)內(nèi)容、是我國(guó)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略增長(zhǎng)點(diǎn)。

養(yǎng)老金業(yè)務(wù)拓展策略培訓(xùn)是金融機(jī)構(gòu)抓住戰(zhàn)略機(jī)遇的重要抓手。大量金融機(jī)構(gòu)取得了養(yǎng)老基金管理資格并正在開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。面臨全國(guó)社?；?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金、職業(yè)年金、個(gè)人延稅型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老目標(biāo)的證券投資基金業(yè)務(wù)拓展與管理的迫切需求。養(yǎng)老金業(yè)務(wù)政策性、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)系統(tǒng)提升養(yǎng)老金業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展能力，是金融機(jī)構(gòu)抓住戰(zhàn)略機(jī)遇的制勝之道。

培訓(xùn)對(duì)象：相關(guān)銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司、基金公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位、人力資源和社會(huì)保障政府部門(mén)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)人員及各級(jí)管理者。

培訓(xùn)時(shí)間： 1天左右。

培訓(xùn)方式：面授+小組討論+案例分析

［課程大綱］

一、國(guó)內(nèi)外養(yǎng)老金理論與實(shí)踐的發(fā)展     2課時(shí)

1、國(guó)外養(yǎng)老金體系的發(fā)展    

2、中國(guó)養(yǎng)老金體系的發(fā)展

3、國(guó)外金融機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)發(fā)展分析

4、中國(guó)金融機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)發(fā)展分析

二、金融機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)拓展策略      4課時(shí)

1、全國(guó)社會(huì)保障基金的發(fā)展政策與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)策略

2、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金政策與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)策略

3、企業(yè)年金政策、市場(chǎng)格局與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)策略

4、職業(yè)年金政策、市場(chǎng)形勢(shì)與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)策略

5、商業(yè)養(yǎng)老年金產(chǎn)品、個(gè)人稅延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策、市場(chǎng)形勢(shì)與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)策略

6、養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金政策與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)策略

7、銀行、保險(xiǎn)、基金、信托、證券公司養(yǎng)老金業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)拓展策略

［講師簡(jiǎn)介］楊長(zhǎng)漢：金融學(xué)博士、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院/MBA教授。“最受歡迎的MBA教師”/“最佳案例教學(xué)獎(jiǎng)”/“MBA優(yōu)秀論文指導(dǎo)教師獎(jiǎng)”/全國(guó)工商管理碩士教育指導(dǎo)委員會(huì)“全國(guó)百篇優(yōu)秀管理案例獎(jiǎng)”獲得者。兼職中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心研究員、中國(guó)社科院世界社保中心研究員、中國(guó)社保學(xué)會(huì)企業(yè)年金分會(huì)專(zhuān)家、中國(guó)企業(yè)家聯(lián)合會(huì)培訓(xùn)中心客座教授。1991

年以來(lái)，曾任政府部門(mén)干部/上市公司投資部總經(jīng)理/私募基金高級(jí)投資經(jīng)理/中國(guó)養(yǎng)老金網(wǎng)CEO/中央財(cái)經(jīng)大學(xué)校友總會(huì)/教育基金會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)。2001年以來(lái)參與中國(guó)養(yǎng)老金相關(guān)科研培訓(xùn)服務(wù)（在百度搜索楊長(zhǎng)漢，可以了解個(gè)人全面情況。官網(wǎng)https://mba.cufe.edu.cn/info/1025/6307.htm

https://bs.cufe.edu.cn/info/1064/1931.htm

博客https://blog.sina.com.cn/u/1001385063 ）

主講課程：企業(yè)年金、養(yǎng)老金、財(cái)務(wù)管理、證券投資、商業(yè)銀行等本科、研究生、博士生、MBA/EMBA/EDP課程。校內(nèi)外授課受到積極歡迎和廣泛好評(píng)。郵箱banker10@163.com.電話    地址：北京市學(xué)院南路39號(hào)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院金融與財(cái)務(wù)管理系。

學(xué)術(shù)科研：發(fā)表了金融證券和企業(yè)年金養(yǎng)老金相關(guān)論文近100篇。出版有關(guān)金融證券、企業(yè)年金、企業(yè)年金養(yǎng)老金社?；饘?zhuān)著15本，專(zhuān)著《企業(yè)年金基金管理》、《養(yǎng)老金金融理論與中國(guó)實(shí)踐》，譯著《養(yǎng)老金治理與投資》等對(duì)行業(yè)有較大積極影響。參編大學(xué)教材《證券投資學(xué)》和《商業(yè)銀行管理》。參與國(guó)家及部委課題數(shù)項(xiàng)。歷任《中國(guó)養(yǎng)老金發(fā)展報(bào)告》編委、專(zhuān)家、執(zhí)行主編。

　　重要獲獎(jiǎng)：多次榮獲中央財(cái)經(jīng)大學(xué)最受歡迎的MBA教師、最優(yōu)案例教學(xué)獎(jiǎng)、優(yōu)秀案例獎(jiǎng)、優(yōu)秀論文指導(dǎo)教師獎(jiǎng)。

2012.08楊長(zhǎng)漢《企業(yè)年金的投資困局》榮獲全國(guó)工商管理碩士教育指導(dǎo)委員會(huì)第三屆全國(guó)百篇優(yōu)秀管理案例獎(jiǎng)。

2006-12 中國(guó)人力資源和社會(huì)保障部?jī)?yōu)秀論文獎(jiǎng)楊長(zhǎng)漢（楊老金）“中國(guó)企業(yè)年金的國(guó)民教育”一文獲中國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部?jī)?yōu)秀論文獎(jiǎng)。

1993年寫(xiě)作《瀟湘風(fēng)流》，獲《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)征文”全國(guó)十佳獎(jiǎng)，名列于光遠(yuǎn)、曉亮、鐘朋榮之后。

［主要客戶(hù)］：中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、光大銀行、民生銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、南方基金公司、富國(guó)基金公司、海富通基金公司、嘉實(shí)基金公司、中信信托公司、華寶信托公司、美國(guó)普信金融集團(tuán)T. Rowe Price、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、中國(guó)人保資產(chǎn)管理公司、太平養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、廣發(fā)證券公司、中信證券公司、國(guó)家電網(wǎng)總公司、沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)石化總公司、中國(guó)建筑總公司、西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)、北京控股公司等。

［培訓(xùn)案例］

楊長(zhǎng)漢在哈爾濱為中國(guó)銀行全天培訓(xùn)企業(yè)年金

楊老金在西安半天演講11號(hào)令和企業(yè)年金投資

楊長(zhǎng)漢為萬(wàn)聯(lián)證券培訓(xùn)投資顧問(wèn)分析

楊長(zhǎng)漢連續(xù)五個(gè)周末演講證券課程

楊長(zhǎng)漢出席“中拉養(yǎng)老金國(guó)際研討會(huì)”并發(fā)表演講  

楊長(zhǎng)漢為太平養(yǎng)老保險(xiǎn)公司全天演講養(yǎng)老金業(yè)務(wù)發(fā)展  

楊長(zhǎng)漢在山西晉城全天培訓(xùn)企業(yè)年金和養(yǎng)老金

楊長(zhǎng)漢在廣州全天為廣發(fā)基金管理公企業(yè)年金和養(yǎng)老金

楊長(zhǎng)漢全天為太平洋人壽保險(xiǎn)公司演講企業(yè)年金和養(yǎng)老金  

楊長(zhǎng)漢在工銀瑞信基金管理公司全天培訓(xùn)企業(yè)年金和養(yǎng)老金

楊長(zhǎng)漢在中國(guó)銀行全天演講企業(yè)年金

楊長(zhǎng)漢為中國(guó)工商銀行培訓(xùn)企業(yè)年金

楊長(zhǎng)漢為FESCO全天培訓(xùn)企業(yè)年金和養(yǎng)老金  

楊長(zhǎng)漢三亞全天演講企業(yè)年金

楊長(zhǎng)漢為中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司企業(yè)年金和養(yǎng)老金  

楊長(zhǎng)漢成都全天演講企業(yè)年金和養(yǎng)老金

楊長(zhǎng)漢為中國(guó)人壽資產(chǎn)管理公司舉辦企業(yè)年金和養(yǎng)老金培訓(xùn)  

楊長(zhǎng)漢被聘為中國(guó)企業(yè)家聯(lián)合會(huì)客座教授

楊長(zhǎng)漢為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司培訓(xùn)企業(yè)年金和養(yǎng)老金

楊長(zhǎng)漢北京全天培訓(xùn)企業(yè)年金和養(yǎng)老金

楊長(zhǎng)漢青島全天演講企業(yè)年金和養(yǎng)老金

楊長(zhǎng)漢深圳全天專(zhuān)題演講企業(yè)年金和養(yǎng)老金

楊長(zhǎng)漢成都全天授課企業(yè)年金和養(yǎng)老金