【課程背景】

資本時代，已經(jīng)到來！

賺錢常見的兩種做法：做企業(yè)，賣產(chǎn)品賺利潤；玩資本，賣公司賺溢價。是踏踏實實做一個實干企業(yè)家，還是做一個叱咤風(fēng)云的資本家？或者做一名懂資本的企業(yè)家？

資本運營有其自己的思維邏輯，但其屬于“大財務(wù)”管理的范疇。越來越多的民營企業(yè)，有許多資本方面的需求。有投資的需要：需要擴張發(fā)展、投資更多的項目、收購相關(guān)的企業(yè)等。也有融資的需要：需要融資貸款、IPO上市，或者借殼、被并購重組等。

這些，都離不開資本的戰(zhàn)略思維、財務(wù)包裝與整改、并購或融資的設(shè)計，以及公司價值的管理與資本路徑的策劃，更需要財務(wù)具體的落地體系。

金財《資本財務(wù)落地體系》專為民營企業(yè)定制，提供一系列實用文件，以落地為導(dǎo)向，現(xiàn)場提供有效資本財稅方案。現(xiàn)場咨詢與方案設(shè)計相結(jié)合，不再為資本財稅而煩惱！

【把脈民企股權(quán)，破解資本落地難題】

1，公司到底值多少錢？

2，如何打造一家值錢的公司？

3，如何做投資分析？

4，如何分拆上市、合并上市、打包上市？

5，如何做大溢價？

6，如何做并購前的財務(wù)包裝？

7，如何做IPO上市前的財務(wù)整改？

8，并購、合并、重組的節(jié)稅設(shè)計？

【金財咨詢團隊】

中國民企老板財稅領(lǐng)軍品牌，由張金寶等10余位來自跨國公司的財務(wù)專業(yè)人士所創(chuàng)建，國內(nèi)第一家專注于民企管理系統(tǒng)研究與財務(wù)技術(shù)開發(fā)的機構(gòu)。為20000多家民營企業(yè)提供了財務(wù)管理咨詢服務(wù)。

【主講老師】

   張金寶老師，財稅系統(tǒng)建設(shè)專家。

   10年大型企業(yè)財務(wù)總監(jiān)任職經(jīng)驗，北京金財管理咨詢有限公司董事長，中國財務(wù)技術(shù)網(wǎng)發(fā)起創(chuàng)始人，曾為100家大型企業(yè)提供財務(wù)顧問及咨詢服務(wù)，包括一汽豐田、華為、伊利、郵政銀行、華誼兄弟等企業(yè)。為超過2萬名老板、總經(jīng)理做過財稅頂層架構(gòu)設(shè)計與輔導(dǎo)工作。

【相關(guān)事項】

1，時間安排：3天2晚，第一天9：00~第三天17：30

2，現(xiàn)場輔導(dǎo)：現(xiàn)場有資本財務(wù)落地專家、咨詢老師，現(xiàn)場輔導(dǎo)作業(yè)

3，參加人員：股東+合伙人+財務(wù)負(fù)責(zé)人

4，攜帶文件：對外財務(wù)報表、內(nèi)部管理報表、股權(quán)架構(gòu)圖、組織架構(gòu)圖

5，攜帶工具：筆記本電腦一臺，U盤一個（現(xiàn)場拷貝文件）。

【課程大綱】

 模塊    干貨內(nèi)容

 一、資本戰(zhàn)略

 1，產(chǎn)業(yè)趨勢分析與評估

 2，公司市場切割與行業(yè)定位

 3，商業(yè)頂層設(shè)計

 4，公司的定位與營收空間

 5，公司的戰(zhàn)略與愿景規(guī)劃

 6，如何講故事：緣起、創(chuàng)始人、未來

 7，品牌定位與傳播

 8，產(chǎn)品的設(shè)計

 二、投資分析

 1，如何做投資項目測算？

 2，投資項目分析書

 3，投資計劃與預(yù)算

 4，各種投資渠道的選擇與對比

 5，投資協(xié)議的關(guān)鍵要點

 6，投資收回的保障方案

 三、IPO上市

 1，公司頂層架構(gòu)如何設(shè)計？

 2，打包上市還是分拆上市？

 3，獨立上市還是借殼上市？

 4，國內(nèi)上市還是境外上市？

 5，上市前的股權(quán)如何設(shè)計？

 6，上市的法律主體的合規(guī)？

 7，上市主體相關(guān)資質(zhì)、證書？

 8，上市失敗的原因分析？

 四、并購重組

 1，公司并購重組流程與加減法思維

 2，控制及控制權(quán)的表現(xiàn)形式

 3，控制權(quán)比例與企業(yè)并購能力的分析評價

 4，海外架構(gòu)搭建、資金籌集、稅務(wù)風(fēng)險規(guī)避

 5，并購交易風(fēng)險分布和識別

 6，并購?fù)顿Y決策的10大問題

 7，盡職調(diào)查（商務(wù)、財務(wù)、法律）及風(fēng)險處理

 8，并購的估值、定價模型及風(fēng)險分析

 9，對賭協(xié)議中的關(guān)鍵要點

 10，并購融合的難點梳理案例

 11，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)召徴?

 五、財務(wù)包裝

 1，公司的財務(wù)報表合規(guī)

 2，并賬問題：內(nèi)賬大于外賬；內(nèi)外賬差不多，但明細(xì)對不上；內(nèi)賬小于外賬

 2，公司的財務(wù)數(shù)據(jù)披露

 3，收入確認(rèn)中的合規(guī)性

 4，成本費用中的合規(guī)性

 5，并購重組的核心會計問題

 6，商譽、合并報表風(fēng)險及會計策略選擇

 7，財稅原罪產(chǎn)生的原因分析？

 8，財務(wù)報表粉飾與盈余管理

 9，如何出售虧損業(yè)務(wù)？

 10，交易架構(gòu)與稅收企業(yè)并購重組的稅收問題

 六、節(jié)稅設(shè)計

 1，上市融資常見稅收問題

 2，預(yù)防企業(yè)現(xiàn)實及潛在的稅收風(fēng)險

 3，股改個人所得稅

 4，個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓

 5，無償贈送，低價轉(zhuǎn)讓等多種激勵手段背后風(fēng)險，

 6，股權(quán)搭建

 7，補交稅款

 8，引入投資者轉(zhuǎn)增股本

 9，關(guān)聯(lián)交易

 10，借殼上市

 11，大股東套現(xiàn)

 12，并購重組等稅務(wù)風(fēng)險

 13，境外交易的稅務(wù)架構(gòu)及監(jiān)管問題

 七、融資策略

 1，企業(yè)價值的提升途徑

 2，融資方案要點及風(fēng)險控制

 3，商業(yè)計劃書的撰寫與修改

 4，融資金額的測算

 5，融資渠道的分析

 6，融資策略的安排與選擇

 7，股權(quán)融資的模式設(shè)計

 8，債轉(zhuǎn)股的融資設(shè)計

 課程現(xiàn)場提供：相關(guān)表格、制度、模板、模型、方法、案例、流程等落地電子版文件。如：公司章程、合伙協(xié)議、進入退出協(xié)議、財務(wù)核算模型、財務(wù)分錢報表、避稅示意圖等。

【課程收獲】

1.公司做大市值、資本溢價的思維與方法；

2.公司IPO上市的財務(wù)整改方法；

3.并購重組前的財務(wù)包裝方案；

4.資本交易中的避稅節(jié)稅方案；

5.投資分析與融資設(shè)計的方案。