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葉寶榮:感謝日股 全球最大養(yǎng)老基金年回報12%創(chuàng)記錄
2016-01-20 4677

得益于日元貶值和日股上漲,全球最大公共養(yǎng)老基金——日本政府年金投資基金(GPIF)上一財年的年度回報率達(dá)到12%,創(chuàng)2001年成立以來最高紀(jì)錄。

資產(chǎn)規(guī)模1.1萬億美元的GPIF今日公布了截至今年3月31日的上財年業(yè)績,稱創(chuàng)紀(jì)錄回報歸功于日本股市上漲30%。此外,日元對美元匯率一年內(nèi)下跌14%也為GPIF的海外股票投資帶來22%的回報。GPIF的日本本國債券投資回報僅有2.8%。
  
GPIF今日報告,截至今年3月末,GPIF持有日本國債占比39%,創(chuàng)歷史新低,全球股票持倉占比43%。去年10月,GPIF宣布了資產(chǎn)配置大調(diào)整的計劃,要將日本債券的配置比例由60%降至35%,將國內(nèi)和國外股票配置比例均從12%升至25%。今年3月傳出日本三大公共養(yǎng)老基金可能仿效GPIF增持日股的消息。

華爾街見聞今年3月的文章提到,去年第四季度,日本的政府養(yǎng)老基金凈拋售日本公債規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5.56萬億日元(約合460億美元),凈購買日本股票、購買國外股票和債券的規(guī)模均創(chuàng)新高。

GPIF的上財年的優(yōu)異表現(xiàn)與日股密不可分。同為全球名列前茅的養(yǎng)老基金,挪威政府全球養(yǎng)老基金2014年投資回報率為7.6%,該基金2012年回報率達(dá)13.4%。截至今年3月31日,東證指數(shù)上財年累計上漲28%,日本國債相關(guān)指數(shù)僅漲3%。GPIF投資日股的回報創(chuàng)2006年3月末以來新高。

而今年3月末以來,因擔(dān)憂希臘債務(wù)危機(jī)和A股下跌拖累中國經(jīng)濟(jì)增長的風(fēng)險,全球股市普遍走低。

彭博新聞社報道援引日本券商大和證券駐東京的高級策略師Kenji Shiomura觀點稱,以目前的形勢看,GPIF從現(xiàn)在起不必積極買入股票,可能只會在市場回落時增持,現(xiàn)在日股表現(xiàn)不錯,預(yù)計GPIF也會有好的業(yè)績。

GPIF的主管Shinichirou Mori在聲明中稱,如果有結(jié)構(gòu)性問題,會考慮評估投資組合,GPIF基于日本國內(nèi)收益率上升的風(fēng)險制定策略,至今這種升勢還沒有變過。


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