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劉秀光:VC投資O2O的邏輯:天時地利人和 不被BAT“潛規(guī)則”
2016-01-20 11636
摘要O2O滲透生活各個方面,做牛腩、美甲O2O的雕爺說過,一個東西“火爆到極點就是拐點”,VC對O2O的投資熱情會維持多久、發(fā)展前景會怎樣,拭目以待。

  “在A股市場O2O非常繁榮,整個印證了一句話,沒有你想不到,只有我們做不到的。整個市場大到電子產(chǎn)品、旅游、服裝、婚戀交友,小到水產(chǎn)、鮮花,還有大家知道的美甲和情趣用品,市場份額非常大?!?/p>

  8月29日,在上海舉辦的第139期投資界沙龍之“搶灘O2O”上,來自各方的投資人和創(chuàng)業(yè)者對O2O的理解、傳統(tǒng)行業(yè)如何借用O2O實現(xiàn)重生以及VC對于O2O的投資邏輯等方面展開討論。

  O2O完美閉環(huán)生成記:兩個要素+三個工具

  中路集團投資基金執(zhí)行董事石矛一直將O2O作為電商去看,但是它和電商有三個區(qū)別:首先,像電商那樣僅靠物流和快遞很難能完成O2O閉環(huán);第二,O2O提供的交易對象和介質(zhì)很難標(biāo)準(zhǔn)化;第三,整個O2O行業(yè)總體還是偏向于第三產(chǎn)業(yè)。

  石矛認為,實現(xiàn)O2O閉環(huán),需要“兩個要素”和“三個工具”,“兩個要素就是線上的客流線下商鋪,所有人都在這么做。三個工具就是社交工具支付工具地圖工具?!?/p>

  “我們看有些現(xiàn)在做垂直細分的O2O,可能把所有的線下的店給整合起來,有些巨頭要往O2O行業(yè)擴展,我們看到的基本上就這幾種”,石矛稱,“社交有這么幾種陌陌、唱吧、YY、微信、微博,都在通過它們擁有評論、地理位置,把社交屬性和附近的群組聯(lián)合起來,不管是興趣活動還是線下的活動,通過這種社交的方式來集合?!?/p>

  第二種就是支付工具,支付寶最近又開放了六十多個接口,想把線下店鋪打通,支付寶已經(jīng)滲透到生活的方方面面,在便利店,只需要有支付碼掃一下即可,無需找零;第三種是地圖,百度和高德基本通過二級的子入口來搜索。

  O2O盤活市場秘笈:從輕到重的模式線上要快線下要穩(wěn)

  “做O2O每個垂直市場都有機會,只要與生活服務(wù)相關(guān)的”,石矛表示,像阿里巴巴這樣捏腳、吃飯、足浴、KTV、看電影等各種服務(wù)應(yīng)有盡有,、將眾多的細分市場連結(jié)在一起難以形成一個真正的統(tǒng)一的市場,因為流程太復(fù)雜,單靠一個簡單的入口鏈接難以將用戶體驗做到盡善盡美。

  除此之外,在模式上也要講求從輕到重,動族的創(chuàng)始人蔣磊認為,“做O2O,細分市場的領(lǐng)導(dǎo)者一定是從輕到重的模式,一開始做得比較重的話會死得很快”,蔣磊還總結(jié)道,“線上要快在線下要穩(wěn),用戶不會等你線下做得很穩(wěn)了,才去用。在項目前期的時候,在線上快速引流,一定有一個階段性的,一開始是快速引流,放慢腳步,把體驗做好,有節(jié)奏做這樣一個事情,而不能說我就是快或者慢,任何一種方式都是要和你的產(chǎn)品體驗和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)去相結(jié)合的?!?/p>

  清科創(chuàng)投投資總監(jiān)陳嘉君認為,做O2O“線上要快,積累用戶要快,線下資源要踏實去做,的確線下做好了,線上沒有人也是不行的,螺旋式漸進增長的。”

  O2O不會被BAT“潛規(guī)則”:移動互聯(lián)網(wǎng)下休想“贏者通吃”

  互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的有個“潛規(guī)則”,即贏者通吃,一家獨大,但是O2O領(lǐng)域具有區(qū)域化及慢進式特點,鐘鼎創(chuàng)投合伙人孫艷華表示,“O2O的特性,是基于移動互聯(lián)的,而且它的應(yīng)用更多的時候是在碎片的時間應(yīng)用,這個和PC端是有區(qū)別的?!?/p>

  第一個區(qū)別是PC端的屏幕大,第二個區(qū)別我去PC端購物的時候,我是有目的性的。這兩個區(qū)別讓PC端很容易贏者通吃,但是手機端不太一樣,是利用碎片的時間,解決我的一個問題,我希望在這個APP上或者微信的公眾號上迅速解決我的問題。

  基于“碎片化”特性,可能O2O能夠在細分領(lǐng)域做到最好,能夠幫消費者迅速解決他的問題。

  VC眼中的O2O:需要天時人和地利

  石矛認為,作為一個行業(yè)VC,切入O2O領(lǐng)域的項目,總體上會關(guān)注該項目的這幾個方面:第一,該項目周期所處的位置,“我們一般是在高速成長期的前端,比如說這個天使,處于高速成長期那時候可能VC就會進來了。”

  第二個是該項目的潛在市場容量,“我覺得現(xiàn)在O2O發(fā)展如果有空間的話,基本上有兩個緯度,一個緯度就是說,在傳統(tǒng)的行業(yè)里面,不斷地深化,把中間的流程復(fù)雜性的加以掌控。”

  他以“格瓦拉”為例,三年前看“格瓦拉”,覺得可以投,但是現(xiàn)在覺得電影市場必須不斷轉(zhuǎn)型,今年票房五百億,整個市場太小,而格瓦拉又是在市場中做了一個細分,“比如說一個電影票傭金十,算挺高的了,整個市場上就幾十億,前提是還沒有競爭對手,如果有競爭對手的話,可能真正成長起來有一定難度,但是確實它也是新的產(chǎn)業(yè),也是可能想把整個市場做起來,然后就是上下游產(chǎn)業(yè)鏈和競爭對手,這個是我們要分析的,包括這個行業(yè)里誰在做,做得怎么樣,這個也是我們要分析的?!?/p>

  O2O正在逐漸滲透生活的各個方面,做牛腩、美甲O2O的雕爺說過,一個東西“火爆到極點就是拐點”,VC對O2O的投資熱情會維持多久、O2O發(fā)展的前景又會怎樣,我們拭目以待。

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