鑫源老師是美國百年學(xué)府、全美知名大學(xué)MBA，是美國前總統(tǒng)喬治·布什的校友。
鑫源老師是全美四大金融認證機構(gòu)之一：AAFM?機構(gòu)特許分析師。
(全美四大認證機構(gòu)為:AAFM、CFA、CFP、ChFC)
（AAFM：美國金融管理師協(xié)會 The American Academy of Financial Management，
其中AAFM主導(dǎo)的MFP認證與CFA主導(dǎo)的CFA認證同時被美國勞工部和教育部列為金融行業(yè)的“黃金認證”）
鑫源老師擁有超過10年的投資經(jīng)驗。2009年成為職業(yè)美股操盤手，受雇于美國最大的Day Trading公司HB集團。（HB公司2005年即在美國納斯達克上市）
2013年轉(zhuǎn)戰(zhàn)香港成為新智庫集團首席分析師，同年開始在各大主流財經(jīng)媒體如：新浪財經(jīng)、鳳凰財經(jīng)、金融界、東方財富網(wǎng)、好買網(wǎng)、大智慧、中信證券、光大證券、招商銀行官網(wǎng)等,發(fā)表評論文章千余篇。
曾受邀到CCTV證券資訊、智通財經(jīng)、CUTV、云南電視臺等多家媒體作金融欄目的特邀嘉賓，為投資者答疑解惑，透析投資趨勢，并在節(jié)目中多次準確地把握到了罕見的大行情走勢，讓投資者收益頗豐。
(成功把握2015年初美元指數(shù)從80上破100大關(guān)；
成功把握“330事件”后，一線房產(chǎn)暴漲的趨勢；
成功把握A股2015年初從3100漲至5000點大行情；
成功把握WTI原油從90美元/桶跌至30美元大趨勢；
成功把握SPY500創(chuàng)歷史新高的大行情和歐元/美元從1.3500跌至幾乎平價的大行情；
成功把握A股2015年底3500跌到2650的暴跌行情；
成功把握2016年初黃金暴漲上千點的多頭大行情；
成功把握2016年WTI原油從28元漲至45元大多頭；
成功把握澳元/日元76.80漲至86.50大多頭行情等，讓投資者獲益匪淺)
鑫源老師于2015年被大陸最大的第三方資管平臺、著名私募機構(gòu)聘為首席經(jīng)濟學(xué)家和培訓(xùn)總監(jiān)，后期更擔(dān)任了該機構(gòu)執(zhí)行董事。
鑫源老師于2015年9月份在上海與全球頂級投資大師吉姆·羅杰斯促膝品茗、暢聊國際投資大勢、并深入探討行為金融的核心理念，使自身的金融理論體系更加升華。并與羅杰斯先生一同在全國最大的MOM資管論壇中，一起面對與會的2000多家私募基金公司的高級管理人員共同暢談國際經(jīng)濟走勢和投資風(fēng)向。并得到了與會人員和媒體的高度評價。
鑫源老師是行為金融分析派的實戰(zhàn)專家（技術(shù)分析和基本分析更是掌握其精髓），擁有獨特的把握大趨勢行情的法門，并輔以流轉(zhuǎn)交易將投資行為在風(fēng)險可控的情況下利潤最大化。
鑫源老師獨創(chuàng)的【鑫源行為交易系統(tǒng)】更是把握大勢，穩(wěn)健獲益的不二利器。

鑫源老師同時也是一級半市場企業(yè)融資和股權(quán)激勵專家，曾主導(dǎo)或參與輔導(dǎo)多家企業(yè)成功上市新三板以及四板市場。并運用股權(quán)激勵的專業(yè)知識，幫助這些企業(yè)的老板取得了留員工人、又留員工心卓越成效，讓企業(yè)主不再擔(dān)心現(xiàn)金流危機的同時，又避免了被挖墻角的窘境。讓企業(yè)員工和企業(yè)老板同心同力，和衷共濟，共同開創(chuàng)未來。（下圖為部分輔導(dǎo)企業(yè)）
在資本世界里處處充滿了地位不對稱的博弈，散戶投資者由于缺乏專業(yè)的投資知識、缺少實用的交易技巧以及沒有具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)導(dǎo)師的悉心培訓(xùn)，極容易淪為莊家刀口下的魚肉和自身羊群效應(yīng)的犧牲品。
鑫源老師心系那些渴望在金融投資領(lǐng)域翻身做主人、渴望獲得巨大成功的廣大散戶投資者。遂離開一線投資崗位，傾注全身精力投身于投資者教育領(lǐng)域，希望盡自身最大努力讓每位投資者在成為財富贏家的道路上穩(wěn)健前行。
近年來大陸經(jīng)濟增速放緩，中小企業(yè)經(jīng)營日益艱難。企業(yè)的現(xiàn)金流常常處于吃緊的窘境。如果企業(yè)家們學(xué)習(xí)了適用的金融渠道，則企業(yè)將會避免由于現(xiàn)金流不穩(wěn)導(dǎo)致的經(jīng)營困難、人心不穩(wěn)、甚至破產(chǎn)被清算的窘境。
鑫源老師心系那些渴望在經(jīng)濟低迷時代，不服輸、努力學(xué)習(xí)、在絕望中奮進的中小企業(yè)家。希望運用自身的專業(yè)素養(yǎng)和資源來幫助中小企業(yè)家突破困境、開創(chuàng)新局，再創(chuàng)事業(yè)佳績，重造企業(yè)輝煌。
鑫源老師針對普通投資者和企業(yè)經(jīng)營者提供了兩種體系的培訓(xùn)課程。

針對普通投資者：為普通投資者提供了諸如深入淺出透析金融市場特性、把握投資趨勢、合理資產(chǎn)配置等多環(huán)節(jié)、多體系、行之有效、立竿見影的理財培訓(xùn)。
入門的《股票、房地產(chǎn)、大宗商品、外匯的前世今生》幫助投資者了解不同金融市場的特性及投資手法，幫助投資者根據(jù)自身特性，選擇適合的投資品種，從而獲取豐厚財富；
中級的《把握投資新趨勢，成為財富大贏家》幫助投資者在資本市場上成功抄底逃頂，賺取巨額的趨勢利潤；
頂級的《最賺錢的投資秘籍：資產(chǎn)配置的核心秘密》，幫助投資者洞察市場情緒，把握資產(chǎn)配置的核心秘訣，從而成為金錢的主人，讓金錢永不眠，讓錢自動生錢的資本贏家，成為他人艷羨的財富巨人。
此課程根據(jù)普通投資者的不同層次，量身打造了行之有效、立竿見影的課程體系，致力于讓普通投資者成為金融市場的贏家。
針對企業(yè)經(jīng)營者：提供了廣泛的融資渠道和股權(quán)改革的實戰(zhàn)培訓(xùn)。

《中小企業(yè)騰飛之翼--掘金新三板融資》為中小企業(yè)經(jīng)營者提供了成本最低的融資渠道和操作手法。讓小企業(yè)主不再吃商業(yè)銀行的閉門羹、不再被高利貸追得滿世界飛，讓融資成為水到渠成的易事，讓現(xiàn)金流匱乏永遠成為過去式；
《股權(quán)激勵--助力中小企業(yè)留人留心、迅速騰飛的核心秘密》為中小企業(yè)經(jīng)營者提供了緊密維系中高層管理人員的必備工具，讓企業(yè)框架固若金湯，讓核心人才不再流失，讓人才主動替老板操心企業(yè)未來走向。從而讓老板解放精力，有更多的時間去探索新的商業(yè)門路。